Principaux enseignements :
- Verizon offre aujourd’hui un rendement en dividendes élevé de 6,2 %.
- L’action a un ratio de distribution sûr, ce qui devrait permettre de maintenir le dividende pour les prochaines années.
- Les analystes s’attendent à ce que les bénéfices et les dividendes de Verizon connaissent une croissance à un chiffre au cours des trois prochaines années.
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Verizon est un choix populaire pour les investisseurs en dividendes grâce à son dividende généreux, soutenu par des flux de trésorerie réguliers.
Les analystes s’attendent à ce que l’entreprise renoue avec la croissance au fil du temps, ce qui explique que beaucoup considèrent l’action comme sous-évaluée aujourd’hui.
Pourquoi le cours de l’action Verizon s’est-il effondré ?
Trois raisons principales expliquent les difficultés rencontrées par l’action Verizon ces dernières années :
- Croissance limitée des revenus : La croissance du chiffre d’affaires de Verizon a été faible, car le marché américain de la téléphonie mobile est mûr et très concurrentiel. Cela laisse peu de place à l’expansion au-delà de la guerre des prix et de l’amélioration progressive des services.
- Pressions sur la rentabilité : Bien que les bénéfices se soient stabilisés, les dépenses d’investissement élevées pour l’infrastructure 5G et les niveaux d’endettement élevés ont pesé sur la rentabilité et le sentiment des investisseurs.
- Absence d’un catalyseur de croissance clair : Les activités principales de Verizon, le sans-fil et le haut débit, restent solides mais ne génèrent pas de croissance exceptionnelle. L’entreprise n’a pas encore démontré que ses investissements dans la 5G peuvent augmenter de manière significative son chiffre d’affaires.
L’action est toujours en baisse d’environ 20 % au cours de l’année écoulée, malgré un rebond récent, et bien que Verizon reste une entreprise stable qui verse des dividendes, elle pourrait avoir besoin de signaux de croissance plus forts pour regagner l’enthousiasme du marché.
Les analystes pensent que l’action a un potentiel de hausse de 10 % aujourd’hui
L’objectif de prix moyen des analystes pour Verizon est de 48 $/action aujourd’hui.
Le titre se négociant autour de 44 dollars par action, cela signifie que l’action a un potentiel de hausse d’environ 10 % aujourd’hui.
Il s’agit là d’une hausse assez décente, étant donné qu’elle ne tient pas compte des 6,2 % de rendement annuel que les investisseurs obtiendraient grâce au rendement du dividende de Verizon.
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1 : Rendement du dividende
Verizon verse actuellement un dividende d’ environ 6,2 %, ce qui est l’un des rendements les plus élevés parmi les actions américaines à grande capitalisation.
Verizon offre un rendement plus élevé aujourd’hui qu’il y a quelques années, principalement parce que le cours de l’action a considérablement baissé au cours de cette période. Les analystes s’attendent à ce que l’entreprise renoue avec la croissance de ses bénéfices, ce qui pourrait entraîner une appréciation du cours de l’action Verizon au fil du temps.
2 : Sécurité des dividendes
Le ratio de distribution des dividendes de Verizon s’établit à environ 59 % en 2024, sur la base de 2,69 $ de dividendes et de 4,59 $ de bénéfices normalisés par action. C’est un peu élevé, mais toujours en dessous du seuil de 70 % que nous considérons comme une fourchette sûre pour une entreprise comme Verizon.
Au premier trimestre 2025, l’entreprise a généré un flux de trésorerie disponible de 3,6 milliards de dollars, ce qui a été plus que suffisant pour couvrir le dividende et réduire la dette.
Le flux de trésorerie fiable de Verizon permet à la direction de continuer à soutenir le dividende, même si la croissance des bénéfices reste faible.
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3 : Potentiel de croissance des dividendes
Verizon a augmenté son dividende pendant 18 années consécutives, et cette tendance devrait se poursuivre.
Les analystes s’attendent à ce que les bénéfices augmentent au cours des prochaines années, et à ce que l’année 2025 soit synonyme de croissance des bénéfices. Les analystes s’attendent également à ce que les dividendes continuent d’augmenter dans une fourchette basse à un chiffre.
TIKR à emporter
Verizon n’est pas une action tape-à-l’œil, mais elle offre un rendement du dividende élevé et devrait renouer avec la croissance des bénéfices.
Les analystes prévoyant une hausse à deux chiffres, Verizon pourrait valoir la peine d’être examinée de plus près pour ceux qui veulent un revenu avec un potentiel d’augmentation de la valeur également.
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