Principales Statistiques pour l'Action Pfizer
- Prix Actuel : $28.12
- Cible Moyenne du Marché : ~$29
- Prochain Résultat : 3 novembre 2026
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Que s'est-il passé ?
Le procureur général de Floride a poursuivi Pfizer (PFE) et son PDG Albert Bourla jeudi 1er octobre, alléguant que l'entreprise a induit les consommateurs en erreur sur son vaccin contre la COVID-19. Le même jour, Pfizer a présenté des données détaillées de Phase 2 pour le tilrekimig, un anticorps contre l'eczéma qu'il teste contre le Dupixent en Phase 3.
L'action a clôturé en baisse de 1,40% à $28,12 tandis que le S&P 500 progressait de 0,19%, réduisant la capitalisation boursière d'environ 2,3 milliards de dollars, bien que le mouvement ne puisse être attribué à l'un ou l'autre événement. Le rapport du troisième trimestre attendu le 3 novembre, selon les documents de relations avec les investisseurs de Pfizer, en dira plus sur l'action que ces deux actualités.
La Floride cible une franchise que Pfizer prévoit désormais à 4 milliards de dollars
La plainte, déposée devant le tribunal de circuit du comté de St. Lucie en vertu de la loi de Floride sur les pratiques commerciales trompeuses et déloyales, allègue que Pfizer a déclaré le vaccin sûr sans divulguer des risques tels que l'inflammation cardiaque et a utilisé des tactiques déloyales pour dominer le marché. La Floride demande une injonction, 10 000 dollars par infraction (5 000 lorsque des personnes âgées ou handicapées ont été lésées), et la restitution des bénéfices, citant plus de 80 milliards de dollars de ventes de vaccins.
Les allégations ne sont pas prouvées, et Pfizer a déclaré qu'elles étaient sans fondement, qualifiant ses déclarations sur le vaccin d'« exactes et fondées sur la science ». Le Kansas a intenté une action similaire en 2024. Un procès au Texas a été rejeté par un juge fédéral en décembre 2024 en vertu du PREP Act, un bouclier de responsabilité fédéral pour les produits pandémiques ; le Texas a fait appel, et on ne sait pas encore si cette défense s'appliquera aux réclamations de la Floride devant les tribunaux d'État.
La franchise elle-même est en contraction. Alexandre de Germay, vice-président exécutif et directeur commercial international de Pfizer, a déclaré lors d'une conférence JPMorgan le 22 septembre : « En 2024, nous avons réalisé 11 milliards de dollars sur le COVID entre les vaccins et les antiviraux. En 2025, nous en avons réalisé environ 6,7 milliards. En 2026, nous prévoyons 4 milliards. »
Le communiqué du deuxième trimestre de Pfizer indique un chiffre d'affaires 2026 pour Comirnaty et Paxlovid d'environ 4 milliards de dollars, soit environ 6,5 % du point médian des prévisions d'environ 61,5 milliards de dollars. Les pénalités sont comptées par infraction, donc le coût potentiel ne peut encore être estimé. Cependant, le comportement que la Floride veut faire cesser concerne une franchise que Pfizer s'attend déjà à voir se contracter.
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Le Tilrekimig affronte le Dupixent en duel
Au congrès de l'EADV, des doses mensuelles de 400 mg, 200 mg et 50 mg ont produit des réponses EASI-75 à la semaine 16 chez 58,5 %, 61,0 % et 47,8 % des adultes naïfs de tout traitement biologique, contre 9,1 % sous placebo. EASI-75 signifie une amélioration d'au moins 75 % des scores de sévérité de l'eczéma. Pfizer n'a signalé aucun événement indésirable grave lié au traitement dans les stades présentés.
Ces résultats ont été obtenus contre un placebo. Des patients ont été traités dans deux études de Phase 3 sur l'eczéma, l'une comparant directement le tilrekimig au dupilumab, que Sanofi (SAN) et Regeneron (REGN) développent conjointement sous le nom de Dupixent. Pfizer dispose déjà d'un médicament oral approuvé contre l'eczéma, le Cibinqo, donc le tilrekimig étendrait une franchise existante plutôt que d'en ouvrir une nouvelle.
Pfizer se négocie à un ratio cours/bénéfice prospectif d'environ 10 et Sanofi à environ 8, tous deux inférieurs à AstraZeneca (AZN) à environ 15, selon les données Concurrents de TIKR. Au-delà de l'eczéma, de Germay a déclaré le 22 septembre que Pfizer a « 31 études cliniques de Phase III en cours actuellement ». Il n'a pas évoqué le tilrekimig.
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Les estimations 2026 montent tandis que les prévisions 2029 reculent
- Prix Actuel : $28.12
- Cible Moyenne du Marché : ~$29
- Potentiel de Hausse Impliqué par la Moyenne du Marché : ~3%
Les analystes ont relevé les estimations de chiffre d'affaires 2026 d'environ 61,2 milliards de dollars fin mars à près du haut des prévisions de Pfizer (60,5 à 62,5 milliards de dollars), selon TIKR. Ils ont réduit les prévisions pour 2029 et 2030 d'environ 2 % au troisième trimestre. Le BPA ajusté a dépassé les attentes au T2, mais la perte comptable GAAP montre comment les charges pèsent encore sur les résultats publiés.
Conclusion
Le chiffre à surveiller est la croissance hors Comirnaty et Paxlovid, qui s'est établie à 5 % opérationnellement au deuxième trimestre. Si elle se maintient à 5 % ou mieux avec la perspective COVID d'environ 4 milliards de dollars inchangée, l'histoire commerciale reste devant l'histoire judiciaire. Un repli en dessous de ce niveau laisserait le rendement de dividende d'environ 6 % porter l'action pendant que l'affaire de Floride et l'essai en duel du tilrekimig contre le Dupixent se déroulent.
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