Principales conclusions
- Mark Gurman a déclaré sur le podcast Decoder qu'Apple est "terrifiée" par le dispositif d'IA sans écran, de la taille d'un palet de hockey, qu'OpenAI est en train de construire.
- Gurman affirme que l'IA Siri a été la porte d'entrée vers les nouvelles catégories de produits d'Apple, y compris de nouveaux AirPods, un nouvel Apple TV, un HomePod et un hub domotique.
- Mon analyse est que l'absence d'un modèle d'IA de pointe propre à Apple limite sa croissance au-delà de l'iPhone, car ces nouveaux produits s'appuient sur des partenaires comme Google.
L'un des journalistes les mieux connectés sur le secteur d'Apple (AAPL) affirme que l'entreprise a peur.
"Je pense qu'Apple est terrifiée par ce qu'OpenAI est en train de construire", a déclaré Mark Gurman de Bloomberg dans un récent épisode du podcast Decoder de The Verge.
Alors, qu'est-ce qu'OpenAI construit ? Selon Gurman, "C'est un type de dispositif informatique d'IA de la taille d'un palet de hockey auquel on parle sans écran."
C'est un mot fort pour décrire l'entreprise qui fabrique l'appareil que presque tout le monde porte déjà.
La porte vient de s'ouvrir
Voici la partie de l'interview à laquelle je reviens sans cesse. Vers la fin, Gurman a expliqué pourquoi le pipeline de nouveaux matériels d'Apple était si calme :
"L'IA Siri a été la porte d'entrée vers toutes ces nouvelles catégories de produits. Les AirPods étaient censés être déjà sortis, l'Apple TV, le HomePod, le hub domotique."
Tout cela a été retardé pour le déploiement de l'IA Siri. Maintenant que c'est fait, comme il l'a dit : "Les vannes sont ouvertes."
Cela semble haussier ! Et à court terme, c'est probablement le cas.
Mais cela soulève la question évidente : À qui appartient l'IA derrière la porte ?
Apple ne possède pas le cerveau
Et c'est un gros problème, car cela les rend dépendants de quelqu'un d'autre (dans ce cas Alphabet (GOOGL) pour les capacités du modèle.
C'est aussi un grand changement pour Apple. Patel a résumé la soi-disant Doctrine Cook comme le désir d'Apple de "posséder et contrôler chaque technologie fondamentale qui entre dans nos téléphones."
Et ce n'est pas par manque d'argent…
Apple a dépensé plus de 40 milliards de dollars en R&D au cours des douze derniers mois, mais a fini par s'appuyer sur Google pour la technologie la plus importante de la décennie.
L'iPhone ne se porte-t-il pas très bien ?
Si. Le chiffre d'affaires de l'iPhone a augmenté de 16% au dernier trimestre, donc l'écart en matière d'IA ne se voit pas encore dans les chiffres que les investisseurs surveillent le plus.
Et les analystes s'attendent à une croissance régulière à l'avenir…
…avec un chiffre d'affaires projeté pour dépasser les 600 milliards de dollars d'ici 2029.
Mais c'est exactement ce qui m'inquiète. L'iPhone est une activité phénoménale et mature. La croissance au-delà doit venir de nouvelles catégories : les AirPods, les appareils domestiques, et tout ce qui répondra au palet d'OpenAI. Chacun de ces produits passe par l'IA Siri, et l'IA Siri fonctionne sur le modèle de quelqu'un d'autre.
Pendant ce temps, l'agent d'IA le plus en vogue du moment appartient déjà à quelqu'un d'autre. Comme je l'ai écrit récemment, Muse de Meta Platforms (META) vient de devenir l'application gratuite n°1 sur les App Stores d'Apple et de Google.
Mon point de vue est que l'absence d'un modèle de pointe propre à Apple limite sa croissance au-delà de l'iPhone. Elle peut toujours lancer les produits, mais elle ne contrôlera pas ce qui est sans doute la partie la plus importante de ceux-ci.
"Apple peut y arriver"
Pour être juste, Gurman n'est pas baissier sur Apple. "Je pense qu'Apple a la capacité de suivre rapidement tout ce qu'OpenAI fait", a-t-il dit, ajoutant que "les modèles se banalisent au point où ils peuvent suivre rapidement et avoir un produit très efficace."
Son raisonnement est que Google et Anthropic seraient tous deux heureux de s'associer avec Apple sur du matériel. "Anthropic n'a pas d'activité matérielle. Apple peut y arriver."
Ce qui, d'accord. Et avouons-le – ce n'est pas comme si quelqu'un d'autre avait vraiment réussi les lunettes connectées (bien que Meta semble s'en approcher), donc il reste encore beaucoup de temps à Apple pour livrer quelque chose de génial.
Mais un partenaire qui fournit le cerveau a un levier. Et c'est de la pure spéculation, mais je m'attendrais à ce que Google ou Anthropic veuillent une part significative de tout dispositif révolutionnaire qu'ils aident à construire.
Apple a déjà été dans cette situation, à l'époque où elle dépendait d'Intel. Bien sûr, nous savons tous comment cela s'est terminé. Alors peut-être qu'Apple "y arrive" vraiment à la fin.
Mais – et c'est pourquoi je pense qu'Apple a peur de ce qu'OpenAI est en train de construire…
Et si OpenAI trouvait la solution en premier ? Et si cette fois était vraiment différente, et que le premier arrivé remportait tout ?
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