Principaux chiffres pour l'action SLB N.V.
- Performance de la semaine : -0,34
- Fourchette de 52 semaines : de 31 à 52 dollars
- Prix cible du modèle d'évaluation : 60
- Hausse implicite : 22% sur les 2,9 prochaines années
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Que s'est-il passé ?
Les actions de la société de services énergétiques SLB N.V. (SLB) se sont négociées à près de 49 $ cette semaine, consolidant la force récente après avoir publié ses résultats du quatrième trimestre et de l'année 2025 le 23 janvier.
L'action a légèrement baissé après la publication des résultats, les investisseurs ayant pris en compte les solides tendances d'exploitation. La direction a souligné la demande continue de services internationaux et offshore, qui a contribué à soutenir le chiffre d'affaires et les marges malgré un contexte de dépenses plus mitigé en Amérique du Nord.
En l'absence de surprises majeures à la baisse et dans un contexte macroéconomique stable pour le développement du pétrole et du gaz, le cours de l'action s'est consolidé plutôt que de faire un grand mouvement dans un sens ou dans l'autre.
La conférence téléphonique sur les résultats du quatrième trimestre 2025, le 23 janvier, a donné aux investisseurs une vision plus claire de la dynamique financière de SLB à l'horizon 2026, en renforçant les prévisions de croissance à un chiffre du chiffre d'affaires au cours des prochaines années.
La société continue de bénéficier de son envergure mondiale dans la construction de puits, les systèmes de production et la performance des réservoirs, car les producteurs d'énergie donnent la priorité à l'efficacité et à la récupération des gisements existants.
SLB a également confirmé son prochain dividende en espèces de 0,295 $ par action payable le 11 février 2026, ce qui maintient le rendement du dividende autour de 2,4 % aux prix actuels.
Ce flux de revenus, associé à une répartition disciplinée du capital, a contribué à soutenir l'action même lorsque les transactions quotidiennes sont agitées.
L'action SLB N.V. est-elle sous-évaluée ?
Selon les hypothèses du modèle d'évaluation réalisées jusqu'en décembre 2028, l'action est modélisée en utilisant :
- Croissance du chiffre d'affaires (CAGR) : 4,9%.
- Marges d'exploitation : 17.2%
- Multiplicateur P/E de sortie : 15,5x
Sur la base de ces données, le modèle estime un prix cible de 59,98 $, ce qui implique un rendement total de 22 % par rapport au prix actuel de l'action de 49,15 $ et un rendement annualisé de 7,0 % au cours des 2,9 prochaines années.
Les résultats du modèle dépendent fortement du maintien par SLB d'une croissance des revenus à un chiffre moyen et d'une augmentation progressive des marges d'exploitation, ce qui est lié à l'exécution de travaux offshore à plus forte marge, à l'intégration numérique et à l'optimisation de la production.
Si SLB continue de convertir son pipeline de projets et ses investissements technologiques en bénéfices et en flux de trésorerie disponibles, l'évaluation actuelle laisse de la place pour une composition solide, voire spectaculaire, au cours des prochaines années.
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Tout ce qu'il faut, ce sont trois données simples :
- Croissance du chiffre d'affaires
- Marges d'exploitation
- Multiple P/E de sortie
TIKR calcule ensuite le prix potentiel de l'action et le rendement total dans le cadre de scénarios haussier, baissier et de base, ce qui vous permet de déterminer rapidement si une action est sous-évaluée ou surévaluée.
Si vous n'êtes pas sûr de ce qu'il faut saisir, TIKR remplit automatiquement chaque entrée en utilisant les estimations consensuelles des analystes, ce qui vous donne un point de départ rapide et fiable.
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