Présentation des modèles de valorisation! 
Principaux enseignements :
- Au premier trimestre, PROS Holdings a augmenté son chiffre d’affaires de 7 % par rapport à l’année précédente, son EBITDA de 90 % et son flux de trésorerie disponible de 100 %.
- L’entreprise technologique prévoit un marché total de 38 milliards de dollars, ce qui lui laisse une marge de manœuvre suffisante pour accroître son chiffre d’affaires.
- Un nouveau directeur général apporte son expérience de la mise à l’échelle, alors que les voyages se redressent et que le B2B adopte des solutions d’IA.
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Évaluée à une capitalisationboursière de 825 millions de dollars, PROS Holdings(PRO) propose des solutions logicielles alimentées par l’IA qui optimisent la tarification, la vente et les expériences d’achat pour les entreprises du monde entier.
La plateforme de la société permet aux entreprises de divers secteurs, notamment les voyages, la fabrication et la distribution, de créer des stratégies de tarification dynamiques, de configurer des devis, de gérer les revenus et de personnaliser les offres.
PROS sert ses clients par le biais de ventes directes et de canaux de partenaires, offrant des services de mise en œuvre, de conseil et d’assistance en plus de ses solutions logicielles de base.
Le titre technologique a chuté de plus de 40 % au cours des 12 derniers mois. Toutefois, le repli actuel permet aux investisseurs d’acheter la baisse et de bénéficier potentiellement de gains importants si le sentiment se rétablit.
Voici trois raisons pour lesquelles l’action technologique à petite capitalisation est un bon achat au multiple actuel.
1. Une percée au premier trimestre
PROS Holdings a fait preuve d’une remarquable dynamique financière dans ses résultats du premier trimestre 2025. Le chiffre d’affaires a augmenté de 7 % par rapport à l’année précédente, tandis que l’EBITDA ajusté (bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements) a augmenté de 90 % pour atteindre 8,7 millions de dollars.
En outre, son flux de trésorerie disponible a plus que doublé pour atteindre 1,1 million de dollars, les marges brutes ajustées ayant augmenté pour atteindre 70 %, grâce à l’efficacité opérationnelle et à l’optimisation des coûts alimentée par l’IA.
Avec des revenus d’abonnement qui augmentent de 10 % par an et représentent 85 % du total des revenus, PROS a établi une base de revenus stables et récurrents qui le place en bonne position pour une rentabilité durable.
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2. L’action Tech fait partie d’un marché en expansion
PROS est à la pointe de l’optimisation des prix et du commerce par l’IA, traitant plus de 4,8 billions de transactions par an avec des temps de réponse inférieurs à 300 ms.
La plateforme native d’IA de l’entreprise combine des capacités d’IA prédictive, prescriptive et générative pour résoudre des problèmes commerciaux complexes sur un marché adressable de 38 milliards de dollars.
Avec une pénétration modeste dans des secteurs verticaux clés tels que les voyages, l’automobile et la fabrication industrielle, PROS dispose d’une importante marge d’expansion.
Le lancement récent de 50 nouveaux agents d’IA témoigne de son engagement en faveur de l’innovation et lui permet de tirer parti de la vague croissante d’adoption de l’IA par les entreprises.
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3. Une entreprise en transition
PROS est en train de procéder à une transition stratégique de sa direction, Jeff Cotten prenant la tête de l’entreprise et apportant son expérience en matière de développement d’entreprises technologiques et d’expansion d’écosystèmes de partenaires.
La nouvelle direction arrive à un moment opportun, alors que l’industrie du voyage se redresse et que les entreprises B2B adoptent de plus en plus des solutions alimentées par l’IA pour naviguer dans la volatilité du marché.
La société se négociant à environ 2,5 fois son chiffre d’affaires et affichant une dynamique claire vers la rentabilité, les investisseurs ont l’occasion d’acquérir des actions d’un leader éprouvé de l’IA avant qu’une reconnaissance plus large du marché n’entraîne une augmentation de la valeur.
En outre, son approche unifiée de la commercialisation et ses solides relations avec les clients des entreprises du classement Fortune 500 constituent une base solide pour une croissance accélérée sous une nouvelle direction.
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Configuration de l’évaluation de l’action PRO
Les analystes qui suivent PROS s’attendent à ce que son chiffre d’affaires passe de 330 millions de dollars en 2024 à 750 millions de dollars en 2027. Le flux de trésorerie disponible devrait quant à lui atteindre 120 milliards de dollars en 2027, contre 26 millions de dollars en 2024.
L’action PRO se négocie actuellement à un multiple de 20 fois la capitalisation boursière à terme par rapport au flux de trésorerie disponible, ce qui est tout à fait raisonnable, compte tenu de l’augmentation des marges et des estimations de croissance de l’entreprise. En effet, les analystes s’attendent à ce que les marges de flux de trésorerie disponibles doublent, passant de 7,9 % en 2024 à 15,8 % en 2027.
Si l’action technologique peut maintenir un multiple similaire, elle devrait gagner près de 200 % au cours des trois prochaines années.
PROS Objectif de cours moyen des analystes
Wall Street reste optimiste sur l’action PRO, avec un objectif de prix consensuel de 39 $. Les analystes s’attendent à ce que l’action gagne 67 % par rapport aux niveaux actuels.
Notamment, l’action PROS a actuellement un prix cible élevé de 38 $ et un prix cible bas de 22 $.
Sur les huit analystes qui suivent le titre technologique, sept recommandent “Acheter”, et un recommande “Garder”. Il n’y a pas de recommandations de vente pour l’action PROS en mai 2025.
TIKR : un atout pour les actions PROS
PROS Holdings présente une opportunité d’investissement convaincante aux valorisations actuelles, se négociant à 2,5 fois le chiffre d’affaires malgré une forte dynamique financière et une position de leader sur le marché de l’optimisation du commerce alimenté par l’IA.
Aujourd’hui, l’action technologique à petite capitalisation offre une valeur significative aux investisseurs désireux de capitaliser sur le repli temporaire.
La combinaison de l’accélération de la rentabilité, de l’énorme opportunité de marché et de la transition stratégique du leadership positionne l’action PROS pour des gains substantiels à mesure que l’adoption de l’IA par les entreprises s’accélère et que le sentiment du marché se rétablit.
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Avis de non-responsabilité :
Veuillez noter que les articles sur TIKR ne sont pas destinés à servir de conseils financiers ou d’investissement de la part de TIKR ou de notre équipe de contenu, et qu’ils ne constituent pas non plus des recommandations d’achat ou de vente d’actions. Nous créons notre contenu en nous basant sur les données d’investissement de TIKR Terminal et sur les estimations des analystes. Notre analyse peut ne pas inclure des nouvelles récentes de l’entreprise ou des mises à jour importantes. TIKR n’a aucune position dans les actions mentionnées. Nous vous remercions de votre lecture et vous souhaitons de bons investissements !
