Les aristocrates des dividendes sont des entreprises du S&P 500 qui ont augmenté leurs dividendes pendant au moins 25 années consécutives. Ces entreprises ont prouvé qu’elles pouvaient reverser des liquidités à leurs actionnaires année après année, malgré les récessions, les hausses de taux et les turbulences du marché.
Voici dix valeurs aristocratiques dont les analystes estiment qu’elles continueront à augmenter leurs dividendes. Parmi elles, Stanley Black & Decker, Federal Realty et Brown-Forman se distinguent par leur sous-évaluation et méritent d’être examinées de plus près en ce moment.
Stanley Black & Decker(SWK)
- Capitalisation boursière : 10 milliards de dollars
- Industrie : Machines
- Hausse des analystes : 31
- Ratio P/E : 14
Présentation de l’entreprise : Stanley Black & Decker est un fabricant mondial d’outils industriels, de quincaillerie domestique et de produits de sécurité. Son portefeuille comprend des marques bien connues telles que DeWalt, Craftsman et Black+Decker.
Stratégie commerciale : L’entreprise se concentre sur l’innovation et l’efficacité opérationnelle, dans le but de fournir des outils et des solutions de haute qualité aux professionnels et aux consommateurs. Elle optimise activement sa chaîne d’approvisionnement et son offre de produits pour améliorer sa rentabilité et réduire son exposition aux risques géopolitiques.
Perspectives de dividendes :
- Dividend Streak: SWK a augmenté son dividende pendant 57 années consécutives, ce qui témoigne d’un engagement fort en faveur du rendement pour les actionnaires à travers différents cycles de marché.
- Perspectives de distribution: Bien que les bénéfices aient été mis sous pression récemment, les analystes s’attendent à un redressement de la rentabilité, ce qui favorisera une croissance continue des dividendes à partir d’un ratio de distribution déjà modeste.
- Position du bilan: La société donne la priorité à la réduction de la dette et à l’efficacité opérationnelle, ce qui pourrait permettre d’augmenter les dividendes dans les années à venir.
Federal Realty Investment Trust(FRT)
- Capitalisation boursière : 8 milliards de dollars
- Industrie : FPI de détail
- Hausse des analystes : 22
- Ratio P/E : 29
Présentation de l’entreprise : Federal Realty est une société d’investissement immobilier spécialisée dans la propriété, l’exploitation et le redéveloppement de commerces de détail et d’immeubles à usage mixte de haute qualité sur des marchés métropolitains stratégiques.
Stratégie d’entreprise : La société vise à assurer une croissance durable à long terme en investissant dans des communautés où la demande de commerces de détail dépasse l’offre. Sa stratégie comprend le développement de quartiers à usage mixte et le maintien d’une base de locataires diversifiée.
Perspectives de dividendes :
- Laprogression des dividendes: FRT affiche la plus longue période de croissance des dividendes parmi les REITs, soit 58 années consécutives, ce qui en fait une valeur sûre dans le secteur de l’immobilier.
- Perspectives de distribution: La société maintient un ratio de distribution conservateur pour une FPI et bénéficie de propriétés commerciales de haute qualité dans des zones urbaines aisées, ce qui favorise des flux de trésorerie stables.
- Potentiel de croissance: Les analystes s’attendent à une croissance modérée du FFO (fonds provenant des opérations) en 2026 grâce à l’amélioration de l’occupation et des renouvellements de loyers, ce qui permettra de maintenir intacte la croissance du dividende.
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Brown-Forman(BF.B)
- Capitalisation boursière : 16 milliards de dollars
- Industrie : Boissons
- Hausse des analystes : 19
- Ratio P/E : 19
Présentation de l’entreprise : Brown-Forman est une société internationale de spiritueux de premier plan, connue pour sa marque emblématique de whisky Jack Daniel’s et d’autres marques haut de gamme telles que Woodford Reserve et Herradura.
Stratégie commerciale : L’entreprise se concentre sur la construction d’une image de marque à long terme, sur l’expansion de la distribution internationale et sur l’exploitation des tendances à la surenchère sur le marché mondial de l’alcool afin de générer une croissance régulière et à forte marge.
Perspectives de dividendes :
- Une série de dividendes: Brown-Forman a augmenté son dividende pendant 41 années consécutives, grâce à ses marques de spiritueux mondialement reconnues et à son flux de trésorerie régulier.
- Perspectives de distribution: Le faible ratio de distribution de la société et la génération régulière de flux de trésorerie disponibles lui donnent une grande marge de manœuvre pour continuer à augmenter modestement son dividende annuel.
- Stabilité de l’entreprise: Grâce à son pouvoir de fixation des prix et à sa distribution mondiale, le modèle d’entreprise résistant de Brown-Forman soutient une croissance prévisible des dividendes à long terme.
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Les aristocrates du dividende, qui affichent une croissance régulière du dividende depuis 25 ans ou plus, font preuve de solidité financière, d’une répartition disciplinée du capital et d’un engagement à récompenser les actionnaires.
Ces actions intéressent souvent les investisseurs à long terme à la recherche d’un revenu fiable et d’un potentiel d’appréciation du capital. Elles sont un gage de stabilité, en particulier sur des marchés incertains.
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