Wer ist Eigentümer von John Deere? Top-Aktionäre und jüngste Insider-Trades

Deere & Company (NYSE: DE)Das Unternehmen, das weltweit unter seinem Markenzeichen John Deere bekannt ist, hat sich von einem traditionellen Maschinenhersteller zu einem der einflussreichsten technologieorientierten Industrieunternehmen in der Land-, Bau- und Forstwirtschaft entwickelt. Die Aktien werden um 480 $ gehandelt, was einem Marktwert von rund 130 Mrd. $ entspricht.

Mit einer Bruttomarge von 33,3 %, einer EBIT-Marge von 14,2 % und einem Motor für wiederkehrende Einnahmen, der durch Ersatzteile und Präzisionslandwirtschaftssysteme angetrieben wird, arbeitet John Deere eher wie ein langlebiger Compoundierer als ein zyklischer Maschinenhersteller. Wenn Sie verstehen, wer das Unternehmen besitzt und wie Insider handeln, erhalten Sie einen tieferen Einblick, wie informierte Anleger die langfristige Ertragskraft von John Deere einschätzen.

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Wer sind die größten Aktionäre von John Deere?

Die Eigentümerbasis wird von den großen Indexkomplexen und mehreren einflussreichen aktiven Managern dominiert. So entsteht eine Mischung aus langfristiger Stabilität und gezielter Überzeugung.

Die größten Aktionäre von John Deere

• The Vanguard Group: 22.266.988 Aktien (8,24 %), 10,7 Mrd. USD Wert. 9.825 Aktien hinzugefügt (+0,04%).
• Cascade Investment (Bill Gates' Family Office): 19.771.964 Aktien (7,31%), $9,5B Wert. Keine Änderungen gemeldet.
• BlackRock Institutional Trust: 11.068.672 Aktien (4,09%), Wert 5,33 Mrd. $. 129.308 Aktien hinzugefügt (+1,18%).
• State Street Investment Management: 10.388.900 Aktien (3,84%), $5,0 Mrd. Wert. 2.632 Aktien hinzugefügt (+0,03%).
• JP Morgan Asset Management: 7.142.695 Aktien (2,64%), Wert 3,4 Mrd. $. Reduzierte 137.755 Aktien (1,89%).
• T. Rowe Price Associates: 7.112.852 Aktien (2,63%), Wert 3,4 Mrd. $. 592.912 Aktien hinzugefügt (+9,09%).
• Capital World Investors: 6.233.740 Aktien (2,31%), Wert 3,0 Mrd. $. 322.582 Aktien hinzugefügt (+5,46%).
• Fidelity Management & Research: 6.126.771 Aktien (2,27%), Wert 2,95 Mrd. $. Reduzierte 1.428.508 Aktien (18,91%).

Diese Bestände zeigen den Anlegern, dass John Deere fest bei den Eigentümern mit langer Duration verankert ist. Auch die aktiven Manager liefern nützliche Signale. T. Rowe Price und Capital World haben ihre Positionen aufgestockt, was das Vertrauen in die Beständigkeit der Margen und die langfristige Preissetzungsmacht von John Deere widerspiegeln könnte. Der Abbau bei Fidelity zeigt, dass einige Manager immer noch vorsichtig sind, was die kurzfristige Nachfrage nach Ausrüstungen angeht.

Hedgefonds-Highlights

Die Hedge-Fonds-Aktivitäten im letzten Quartal zeigen, dass mehrere erfahrene Unternehmen die aktuelle Situation von John Deere positiver einschätzen.

• Squarepoint Ops, gegründet von Olivier Courades, erhöhte seinen Anteil um 307% und fügte etwa 382,7k Aktien hinzu, was einer Position im Wert von etwa $232 Millionen entspricht. Dies deutet auf eine zunehmende Überzeugung hin, da John Deere einen schwächeren Landwirtschaftszyklus durchläuft.
• Virtu Financial, unter der Leitung von Robert Greifeld, erhöhte seine Position um 261 % und hält nun etwa 15,2k Aktien im Wert von etwa 6,9 Mio. $. Der Anstieg könnte auf eine Verbesserung der Handelsdynamik und der Liquiditätsbedingungen für die Aktie hindeuten.
• GMO, ein Mitbegründer von Jeremy Grantham, erhöhte seinen Bestand um 394 % und fügte etwa 10,4 Tausend Aktien hinzu, was einer Gesamtbeteiligung von fast 5,9 Millionen Dollar entspricht. Die Erhöhung des Engagements eines wertorientierten Unternehmens könnte darauf hindeuten, dass die Bewertung von John Deere innerhalb der Industriewerte attraktiver ist.

Für die Anleger bedeuten diese Bewegungen ein erneutes Interesse von Hedgefonds, insbesondere von quantitativ und wertorientiert arbeitenden Unternehmen, die oft frühzeitig auf Veränderungen in der Dynamik oder Bewertung reagieren.

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John Deere's jüngste Insider-Transaktionen

Die Insiderdaten für 2025 zeigen hauptsächlich kleinere Verkäufe von Führungskräften, mit begrenzter Kaufaktivität und einigen Einträgen von Verwaltungsdirektoren.

Jüngste Insidertransaktionen

• John C. May (CEO): Verkaufte am 24.11.25 11. 106 Aktien zu 500,08 $. Am selben Tag wurden auch 11.106 Aktien zu 254,83 $ registriert, was mit einer separaten Einreichung verbunden zu sein scheint. Ein Formular 144, das 0 Aktien ausweist, sieht eher nach Verwaltung als nach einem Handel aus.
• Justin Ryan Rose (Offizier): Verkaufte am 30.10.25 3.034 Aktien zu 461,63 $.
• Felecia J. Pryor (Angestellte): Verkaufte am 14.8.25 1.256 Aktien zu 488,80 $.
• Jahmy J. Hindman (Angestellter): Verkaufte am 31.5.25 160 Aktien zu 506,26 $.
• Kellye L. Walker (Angestellte): Verkaufte am 30.4.25 555 Aktien zu 480,02 $.
• Direktoren (Page, Heuberger, Hunn, Talton, Smith, Stockton, Johanns, Feight, Caret, Erwin): Gemeldet wurden 385 Aktien zu 0 $, wobei es sich wahrscheinlich eher um Zuteilungen oder Abrechnungen als um Marktgeschäfte handelt.

Für Investoren sieht die Insideraktivität neutral aus. Die Verkäufe sind bescheiden und könnten mit dem Timing der Vergütung zusammenhängen, während das Fehlen großer Insiderkäufe darauf hindeutet, dass die Unternehmensführung bei den aktuellen Preisen keine starke Überzeugung oder Besorgnis signalisiert.

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Was uns die Daten zu Aktienbesitz und Insiderhandel sagen

John Deere ist nach wie vor eine der am häufigsten gehaltenen Industrieaktien unter den großen globalen Vermögensverwaltern. Die starke passive Eigentümerschaft sorgt für Stabilität, während selektive Käufe von aktiven Fonds und Hedge-Fonds auf einen anhaltenden Glauben an die langfristige Wirtschaftlichkeit des Unternehmens schließen lassen. Die Insidergeschäfte geben nur wenig Aufschluss über die Richtung, aber nichts scheint besorgniserregend.

Für Anleger deutet das Gesamtbild auf ein Unternehmen hin, das als zuverlässiger langfristiger Compounder mit dauerhaften Erträgen angesehen wird, selbst wenn sich die kurzfristige landwirtschaftliche Nachfrage durch einen schwächeren Zyklus bewegt.

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