Wichtige Statistiken für die Marvell-Aktie
- Vorbörsliche Kursveränderung der Marvell-Aktie: 10%
- $MRVL Aktienkurs zum 2. Dezember: $93
- 52-Wochen-Hoch: $127
- $MRVL Aktien Kursziel: $92
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Was ist passiert?
Die Aktie von Marvell(MRVL) ist vorbörslich um über 10% gestiegen, nachdem das Halbleiterunternehmen angekündigt hat, Celestial AI für mindestens 3,25 Mrd. $ in bar und in Aktien zu übernehmen. Das Geschäft könnte bis zu 5,5 Mrd. $ erreichen, wenn das Startup bis Ende des Geschäftsjahres 2029 Umsatzmeilensteine erreicht.
Die Übernahme ist ein mutiger Schritt in die optische Verbindungstechnologie, die für KI-Systeme der nächsten Generation von entscheidender Bedeutung ist.
Die "Photonic Fabric"-Technologie von Celestial AI ermöglicht es KI-Chips, optisch statt über herkömmliche Kupferleitungen zu kommunizieren, was eine schnellere Datenübertragung über größere Entfernungen bei höherer Energieeffizienz ermöglicht.
Marvell meldete auch Ergebnisse für das dritte Quartal, die die Erwartungen der Wall Street übertrafen. Das Unternehmen meldete einen Gewinn von 0,76 US-Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 2,07 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Analystenschätzungen von 0,73 US-Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 2,07 Milliarden US-Dollar. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 37 %, was auf die starke Nachfrage im Bereich der Rechenzentren zurückzuführen ist.
Das Management gab einen optimistischen Ausblick für das Geschäftsjahr 2027 und erwartet, dass der Umsatz im Bereich Rechenzentren im nächsten Jahr um mehr als 25 % steigen wird. Diese Prognose beinhaltet keinen Beitrag aus der Übernahme von Celestial AI und übertraf die Erwartungen der Analysten im Vorfeld des Gewinngesprächs.
CEO Matt Murphy stellte eine noch aggressivere Vision für das Geschäftsjahr 2028 auf und sagte, er sehe einen Weg für ein beschleunigtes Wachstum des Rechenzentrumsumsatzes auf 40 % in diesem Jahr.
Er verwies auf mehrere Wachstumstreiber, darunter das Interconnect-Geschäft des Unternehmens, kundenspezifische Chipdesigns und die Expansion in Scale-up-Switching und optische Lösungen.
Was uns der Markt über die Marvell-Aktie sagt
Die starke Reaktion auf die Marvell-Aktie deutet darauf hin, dass die Investoren die Übernahme von Celestial AI eher als einen Wendepunkt denn als eine Überbezahlung ansehen. Die Übernahme zielt auf einen bedeutenden technologischen Wandel in der KI-Infrastruktur ab, da die Skalierung der Systeme die Möglichkeiten von Kupferverbindungen übersteigt.
Amazon Web Services hat die Transaktion öffentlich befürwortet, mit der Aussage von VP Dave Brown, dass die Kombination dazu beitragen wird, optische Scale-up-Innovationen für KI-Implementierungen der nächsten Generation weiter zu beschleunigen".
Marvell gab außerdem bekannt, dass es AWS einen Optionsschein für den Kauf von 1 Million Aktien im Zusammenhang mit Photonic-Fabric-Produkten gewährt hat, was auf eine tiefere Partnerschaft hindeutet.
Celestial AI hat bereits einen wichtigen Designauftrag von einem der weltweit größten Hyperscaler für seine Scale-up-Architektur der nächsten Generation erhalten.
Die Photonic Fabric Chiplets des Start-ups werden sowohl in kundenspezifische KI-Chips als auch in Switches integriert, was voraussichtlich den ersten groß angelegten Einsatz von optischen Verbindungen für Scale-up-Konnektivität in der Branche darstellt.
Marvell geht davon aus, dass Celestial AI ab der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2028 nennenswerte Umsätze erwirtschaften wird und bis zum vierten Quartal desselben Jahres einen Jahresumsatz von 500 Millionen US-Dollar erreichen wird.
Das Unternehmen geht davon aus, dass sich der Umsatz bis zum vierten Quartal des Geschäftsjahres 2029 auf 1 Milliarde US-Dollar pro Jahr verdoppelt.
Die Übernahme reiht sich in eine Reihe erfolgreicher Fusionen und Übernahmen für Marvell ein, darunter die früheren Übernahmen von Inphi und Innovium, die das Portfolio des Unternehmens im Bereich Rechenzentren stärkten.
Das Management betonte, dass es plant, die Übernahme ohne die Aufnahme zusätzlicher Schulden zu finanzieren und gleichzeitig Aktienrückkäufe und Dividenden fortzusetzen.
Trotz des nachbörslichen Kursanstiegs liegt die Marvell-Aktie seit Jahresbeginn um 18 % im Minus und bleibt damit hinter Halbleiter-Konkurrenten wie Broadcom zurück, die direkter von der KI-Begeisterung profitiert haben.
Der aggressive Vorstoß des Unternehmens in den Bereich der optischen Verbindungen und die verbesserten Aussichten für das Geschäftsjahr 2027 und darüber hinaus könnten dazu beitragen, diese Performance-Lücke zu schließen, wenn die Umsetzung fortgesetzt wird.
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