Wichtige Statistiken für die Amazon-Aktie
- Vorbörsliche Kursveränderung für Amazon-Aktien: 12%
- $AMZN Aktienkurs per 30. Oktober: $223
- 52-Wochen-Hoch: $242
- $AMZN Aktien Kursziel: $161
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Was ist passiert?
Die Amazon(AMZN)-Aktie explodierte um mehr als 12%, nachdem sie die Gewinnerwartungen für das dritte Quartal übertroffen und das stärkste Cloud-Wachstum seit über zwei Jahren erzielt hatte.
Der E-Commerce- und Cloud-Computing-Riese meldete einen Gewinn von 1,95 USD pro Aktie bei einem Umsatz von 180,17 Mrd. USD und übertraf damit die Analystenschätzungen von 1,56 USD pro Aktie bei einem Umsatz von 177,76 Mrd. USD.
Die eigentliche Story war jedoch Amazon Web Services, das um 20,2 % wuchs und einen Quartalsumsatz von 33 Mrd. USD erzielte, was deutlich über den von Analysten erwarteten 32,42 Mrd. USD liegt und die schnellste Wachstumsrate von AWS seit 2022 darstellt.
Amazon hat im vergangenen Jahr mehr als 3,8 Gigawatt an Stromkapazität hinzugefügt, um Kunden bei der Entwicklung von KI-Anwendungen zu unterstützen.
Das Unternehmen hat gerade sein massives 11-Milliarden-Dollar-Rechenzentrum Project Rainier eröffnet, das speziell für den Betrieb von KI-Modellen von Anthropic, dem Unternehmen hinter dem Chatbot Claude, gebaut wurde.
Das Werbegeschäft von Amazon entwickelte sich ebenfalls gut, wuchs um 22 % auf 17,7 Mrd. $ und übertraf die Schätzungen.
Die Einzelhandelsabteilung des Unternehmens verzeichnete ein solides Wachstum von 10 %, was zum Teil auf den Prime Day im Juli zurückzuführen ist. Das Management hob die starke Zugkraft von Rufus hervor, dem KI-Einkaufsassistenten von Amazon, der in diesem Jahr bereits von 250 Millionen Kunden genutzt wurde. Besonders hervorzuheben ist, dass Kunden, die mit Rufus interagieren, mit 60 % höherer Wahrscheinlichkeit einen Kauf abschließen.
Für das laufende Quartal rechnete Amazon mit einem Umsatz zwischen 206 und 213 Mrd. US-Dollar. Der Mittelwert von 209,5 Mrd. $ übertraf die Erwartungen der Analysten von 208 Mrd. $, was darauf hindeutet, dass der Schwung bis zum Weihnachtsgeschäft anhalten wird.
Das Unternehmen hob seine Prognose für die Investitionsausgaben im Jahr 2025 auf 125 Mrd. US-Dollar an, gegenüber einer vorherigen Schätzung von 118 Mrd. US-Dollar, wobei CFO Brian Olsavsky signalisierte, dass die Zahl im Jahr 2026 wahrscheinlich noch weiter steigen wird, da die KI-Investitionen zunehmen.
Was uns der Markt über die AMZN-Aktie sagt
Der massive Anstieg der Amazon-Aktie zeigt, dass die Anleger erleichtert sind, dass das Unternehmen endlich beweist, dass es aus dem KI-Boom Kapital schlagen kann.
Während die Konkurrenten Google und Microsoft mit schnelleren Cloud-Wachstumsraten - 34 % bzw. 40 % - für Schlagzeilen gesorgt haben, bleibt Amazon mit einem Jahresumsatz von 132 Mrd. USD für AWS der Marktführer.
Die Wall Street war besorgt, dass Amazon im Bereich der künstlichen Intelligenz ins Hintertreffen gerät, und die Aktie hatte vor diesem Ergebnisbericht seit Jahresbeginn nur um 1,6 % zugelegt und lag damit deutlich hinter anderen Tech-Giganten zurück.
Die AWS-Wachstumsrate von 20,2 % stellt eine bedeutende Beschleunigung dar und zeigt, dass Unternehmen Amazon sowohl für traditionelle Cloud-Arbeitslasten als auch für innovative KI-Anwendungen wählen.
Jassy betonte, dass der Auftragsbestand von AWS 200 Milliarden US-Dollar erreicht hat, wobei im Oktober mehrere große Verträge unterzeichnet wurden, die das gesamte Geschäftsvolumen des dritten Quartals übertrafen.
Die Amazon-Aktie erhielt zusätzlichen Auftrieb durch eine starke Prognose, die die Erwartungen sowohl beim Umsatz als auch beim Betriebsergebnis übertraf. Das Unternehmen erwartet für das vierte Quartal ein Betriebsergebnis zwischen 21 und 26 Mrd. US-Dollar, während die Analystenschätzungen bei 23,8 Mrd. US-Dollar lagen.
Das Betriebsergebnis für das dritte Quartal belief sich auf insgesamt 17,4 Mrd. USD, worin ein FTC-Vergleich in Höhe von 2,5 Mrd. USD und Abfindungskosten in Höhe von 1,8 Mrd. USD enthalten sind.
Ohne diese Kosten hätte das Betriebsergebnis 21,7 Mrd. USD betragen und damit deutlich über dem oberen Ende der Prognose gelegen.
Jassy ging auf Amazons jüngste Ankündigung ein, 14.000 Mitarbeiter im Unternehmen zu entlassen, und stellte klar, dass dieser Schritt nicht finanziell motiviert sei, sondern vielmehr darauf abziele, bürokratische Schichten abzubauen und schnellere Innovationen zu ermöglichen.
Da KI jeden Teil von Amazons Geschäft verändert - von Empfehlungen für den Einzelhandel bis hin zur Cloud-Infrastruktur - positioniert sich der Gigant, um aggressiver vorzugehen.
Die Kombination aus beschleunigtem Cloud-Wachstum, starker Werbedynamik, angehobenen Prognosen für die Investitionsausgaben (CapEx) und über den Erwartungen liegenden Finanzergebnissen signalisiert, dass Amazon wieder in der Offensive ist.
Für Investoren, die auf den Beweis gewartet haben, dass Amazon in der KI-Ära konkurrenzfähig ist, hat dieses Quartal den Beweis geliefert, den sie brauchten.
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