Principais conclusões:
- As ações da Shutterstock oferecem uma rara combinação de um rendimento de dividendos de 7,0% e um baixo índice de pagamento, o que as torna uma das oportunidades de renda mais atraentes no setor de mídia digital.
- Embora se espere que o crescimento dos lucros seja modesto, os analistas acreditam que as ações poderão proporcionar retornos anuais superiores a 15% nos próximos cinco anos se os múltiplos de avaliação se recuperarem.
- Com retornos totais potenciais próximos a 90%, além de um dividendo estável, a Shutterstock pode atrair investidores que buscam renda e vantagens em uma ação de tecnologia em baixa.
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A Shutterstock não é o primeiro nome que vem à mente quando se pensa em ações com dividendos.
Mais conhecida por sua enorme biblioteca de fotos, vídeos e ativos digitais usados por profissionais de marketing e criativos, a empresa agora oferece um rendimento de dividendos de 7,0% apoiado por lucros estáveis e é negociada a apenas 4,5x a relação P/L futura.
Com um baixo índice de pagamento e um potencial de alta com base nas previsões dos analistas, a Shutterstock pode ser uma das ações de dividendos mais negligenciadas do mercado atual.
Os analistas acham que as ações estão fortemente subvalorizadas atualmente
Atualmente, as ações da Shutterstock são negociadas em torno de US$ 20, enquanto as estimativas básicas dos analistas sugerem que as ações poderão valer US$ 37/ação nos próximos 5 anos.
Esse cenário implicaria em retornos totais de quase 90% em cinco anos, ou 15,3% ao ano, se os lucros crescerem conforme o esperado e as ações forem negociadas em um múltiplo de avaliação um pouco mais alto.
Se a Shutterstock cumprir o cenário de alta, impulsionado por um crescimento mais forte dos lucros e uma recuperação em seu múltiplo de P/L, a ação poderá chegar a quase US$ 46/ação, oferecendo um aumento de 135,5% em relação aos níveis atuais.
Com um rendimento de dividendos próximo a 7% e uma possível recuperação da avaliação no futuro, a Shutterstock parece ser uma ação de renda com potencial de alta no longo prazo.
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Rendimento de dividendos da Shutterstock
O rendimento de dividendos da Shutterstock subiu para cerca de 7,0%, o que representa um grande salto em relação à sua média histórica de apenas 2,3% nos últimos anos.
Isso está próximo do limite superior de sua faixa de rendimento, que atingiu um pico próximo a 9,0% no início de 2025. Durante a maior parte de sua história pública, o rendimento da Shutterstock ficou abaixo de 2%, o que torna o pagamento de hoje especialmente atraente para investidores focados em renda.
Com um rendimento bem acima da média do mercado, a Shutterstock se destaca como uma rara oportunidade de alto rendimento no setor de tecnologia e mídia.
Segurança de dividendos da Shutterstock
Em 2025, espera-se que a Shutterstock ganhe US$ 4,36 em LPA normalizado e pague US$ 1,34 em dividendos, resultando em um índice de distribuição de aproximadamente 31%.
Isso está bem dentro de uma faixa saudável e sugere que o dividendo é sustentável, com bastante folga para absorver qualquer volatilidade de curto prazo. Nos próximos anos, a previsão é de que tanto os lucros quanto os dividendos cresçam de forma constante, com o LPA projetado para aumentar para US$ 5,13 em 2027.
Esse alto rendimento de dividendos se deve principalmente ao fato de a Shutterstock estar sendo negociada a preços baixos atualmente. Atualmente, a ação é negociada a apenas 4,5x o lucro futuro, o que implica que a ação tem atualmente um rendimento de 22% sobre o lucro futuro.
O equilíbrio da Shutterstock entre um alto rendimento e um baixo índice de pagamento é incomum e atraente. Isso dá aos investidores a confiança de que a empresa pode continuar pagando (e possivelmente aumentando) seus dividendos mesmo que as condições comerciais mudem.
TIKR Takeaway
A Shutterstock combina um alto rendimento com uma cobertura de dividendos saudável e potencial de alta se o sentimento do mercado melhorar.
Com seu perfil de fluxo de caixa sólido e avaliação razoável, pode ser uma opção interessante de dividendos para investidores dispostos a manter a volatilidade.
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