Elon Musk acaba de dar uma rara visão detalhada, chip por chip, da velocidade com que a SpaceX (SPCX) está construindo sua capacidade de computação para IA. (Resumo: muito, muito rápido.)
Respondendo a uma publicação no X na sexta-feira, Musk detalhou o que há dentro do Colossus 2, o segundo gigantesco data center de IA da empresa: "110k GB200 e 440k GB300."
Em seguida, ele acrescentou:
"Outros 220k GB300 estarão totalmente operacionais na próxima semana e mais 220k em novembro. Se tivermos sorte, mais 220k GB300 até o final de dezembro."
(Por que múltiplos estranhamente específicos de 110k? Segundo Musk, é "devido ao número de cabos de fibra óptica que podem ser conectados a um switch central.")
São muitos chips da NVIDIA (NVDA).
E "se tivermos sorte" – isso significa que o Colossus 2 crescerá de 550k chips no total para 1,21 milhão. (Claro, o impacto real na computação será diferente, já que estamos falando de dois tipos diferentes de chips.)
Por que toda essa capacidade importa
No início desta semana, escrevi que o negócio de IA da SpaceX é "uma mistura curiosa de especulativo (o Grok pode competir com os laboratórios de ponta?) e previsível (fluxos de caixa fortes com o aluguel de capacidade de computação no data center Colossus 1 para a Anthropic e a Alphabet)."
No episódio de quinta-feira do TBPN, Jordan Nanos, cuja equipe classifica provedores de GPU na nuvem em seus rankings ClusterMax, colocou um número nessa parte "previsível":
"É por isso que vimos a SpaceX basicamente pivotar e se tornar uma neocloud e vender para a Anthropic e o Google com tanto sucesso, porque esses caras estão comprando de qualquer um que, neste caso, pudesse ligar 200.000 GPUs da noite para o dia, e por isso pagaram algo como um prêmio de 3x para entrar lá."
(Uma "neocloud" é o termo do setor para uma empresa mais nova que aluga capacidade de GPU para outras. Pense nisso como um proprietário de imóveis para chips de IA.)
Em outras palavras: aproximadamente o triplo da taxa de mercado.
Aqui está o ponto
Claro, esse prêmio provavelmente reflete um momento em que a capacidade era escassa. É um pouco como quartos de hotel para um jogo de futebol: taxas triplas para um fim de semana, mas não para todos. A mesma coisa aqui. E cada GPU alugada para a Anthropic é uma que o Grok não pode usar.
Mas não acho que o prêmio precise durar para que isso importe.
Mesmo a taxas normais, a SpaceX provou que pode alugar capacidade para os maiores compradores de IA, e está prestes a ter muito mais para alugar. Isso dá ao braço de IA um valor real mesmo que o Grok nunca assuma a liderança.
É possível (e isso é pura especulação) que alguns desses 660.000 novos GB300s acabem com locatários em vez de com o Grok.
Claro, nada disso sai barato…
Claro, tudo por uma boa causa – os acordos com a Anthropic e a Alphabet dão à SpaceX bastante caixa para continuar gastando.
O que tudo isso significa para a avaliação da SpaceX, eu não sei. Há muitas peças móveis aqui.
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