관심 종목 목록은 투자자의 무기고에서 가장 과소평가된 도구 중 하나입니다. 관심 종목은 관심 종목과 적극적인 관심 종목 사이에 위치하며, 자본을 투자해야 한다는 부담 없이 관심 있는 기업을 체계적으로 추적할 수 있는 방법입니다. 시장 조정이나 기업별 주가 하락 등 기회가 찾아왔을 때 잘 관리된 관심종목 목록은 아이디어를 찾아 헤매지 않고 자신감을 갖고 행동할 수 있게 해줍니다.
대부분의 투자자는 우연하게 관심 종목 목록에 접근합니다. 기사를 읽거나 팟캐스트에서 언급된 종목을 듣거나 소셜 미디어에서 시세를 확인한 후 종목을 추가합니다. 그러다 보면 목록이 체계 없이 늘어나고, 기억도 나지 않는 종목으로 어수선해져 결국 버려지게 됩니다. 이렇게 만들어진 관심 목록은 유용하게 사용하기 위해 필요한 체계와 지속적인 관심이 부족하기 때문에 별다른 가치를 제공하지 못합니다.
TIKR의 새로운 밸류에이션 모델(무료이며 초보자도 쉽게 사용할 수 있음)을 사용하여 관심 종목의 상승 여력이 얼마나 되는지 알아보세요 >>>
좋은 관심 종목은 수집된 것이 아니라 큐레이션된 것입니다. 충분히 조사하고, 비교하기 쉬운 방식으로 정리하고, 정보를 최신 상태로 유지하기 위해 정기적으로 업데이트한 기업들로 구성됩니다. 관심 종목의 목표는 모든 관심 종목을 추적하는 것이 아니라 적정 가격에 매수할 만한 기업의 짧은 목록을 작성하는 것입니다.
이 가이드에서는 실제로 투자를 개선할 수 있는 관심 목록을 만드는 방법, 포함할 항목, 구성 방법, TIKR을 사용하여 가장 중요한 기업을 모니터링하는 방법에 대해 설명합니다.
관심 목록이 중요한 이유
최고의 투자 기회는 미리 알려지는 경우가 거의 없습니다. 몇 달 동안 지켜보던 주식이 단기 실적 부진으로 25% 하락하는 경우가 있습니다. 시장 조정으로 인해 고품질 컴포넌트가 수년 만에 처음으로 합리적인 밸류에이션으로 내려가기도 합니다. 이런 순간은 미리 투자한 투자자에게 보상이 주어집니다.
관심종목 목록이 없으면 압박감 속에서 리서치를 해야 합니다. 매도에 대한 소식을 듣고 서둘러 기업을 이해하려다 기회를 놓치거나 충분한 확신 없이 매수하게 됩니다. 리서치 프로세스는 시간이 걸리며, 완료할 때는 이미 가격이 회복된 후일 수 있습니다.
관심 종목 목록은 이러한 역학 관계를 뒤집습니다. 급하지 않을 때 리서치를 수행하여, 지불할 수 없는 가격의 존경하는 기업에 대한 이해를 쌓을 수 있습니다. 결국 가격이 매력적으로 느껴지면 이미 그 기업을 잘 알고 있는 것입니다. 결정은 간단해집니다. 근본적인 변화가 있나, 아니면 매수 기회인가?
관심 목록은 충동 구매를 방지하는 역할도 합니다. 이전에 조사해 목록에 추가한 종목만 매수하도록 제한하면 일상적인 시장 소음을 걸러낼 수 있습니다. 소셜 미디어의 매력적인 스토리만으로는 충분하지 않습니다. 해당 종목은 사전 분석을 통해 관심 종목 목록에 올라야 합니다.
TIKR팁: TIKR의 관심종목 기능을 사용하면 기업을 저장하고 시간에 따른 주요 지표를 추적할 수 있습니다. TIKR에서 관심 목록을 만들면 기회가 생길 때마다 리서치를 체계적으로 정리하고 액세스할 수 있습니다.
회사의 공정 가치를 즉시 추정하세요(TIKR 무료) >>>
관심 목록에 포함할 항목
모든 흥미로운 회사가 관심 목록에 포함될 자격이 있는 것은 아닙니다. 목표는 양보다 질입니다. 막연하게 알고 있는 200개 종목의 방대한 목록보다 잘 연구된 20~30개 종목의 집중 목록이 더 가치가 있습니다.
종목은 몇 가지 기준을 충족해야 관심 종목 목록에 이름을 올릴 수 있습니다. 첫째, 회사가 어떻게 수익을 창출하고 무엇이 수익성을 높이는지 설명할 수 있을 정도로 비즈니스 모델을 잘 이해해야 합니다. 기본적인 경제학을 설명할 수 없다면 해당 기업은 아직 관심 목록에 포함되지 않은 것입니다.
둘째, 비즈니스가 매력적이라고 생각하는 특성을 가지고 있어야 합니다. 이는 지속적인 경쟁 우위, 높은 자본 수익률, 강력한 잉여 현금 흐름 창출 또는 긴 성장 활로를 의미할 수 있습니다. 구체적인 기준은 투자 철학에 따라 다르지만, 관심 종목 목록에 있는 모든 종목은 설정한 품질 기준을 충족해야 합니다.
60초 안에 TIKR에서 고급 관심종목 리스트 만들기(무료) >>>
셋째, 주식을 보유하지 않는 유일한 이유는 밸류에이션이어야 합니다. 관심종목은 적정 가격에 매수할 만한 기업을 위한 것입니다. 주가가 50% 하락해도 매수하지 않을 종목이라면 관심 종목 목록에 포함되지 않습니다. 근본적인 문제가 있거나, 이해하지 못하는 산업에서 운영되거나, 품질 기준을 충족하지 못하는 기업은 제외하세요.
마지막으로, 주식의 가치가 매력적으로 평가될 현실적인 기회가 있어야 합니다. 10년 동안 수익의 40배에 거래되고 더 저렴해질 기미가 보이지 않는 훌륭한 기업은 추적할 가치가 없을 수 있습니다. 시장 조정, 섹터 순환 또는 일시적인 침체로 진입 시점을 만들 수 있는 기업에 집중하세요.
TIKR 팁: 관심 종목을 관심 목록에 추가하기 전에 TIKR에서 해당 종목의 재무 정보를 검토하세요. 자본 수익률, 마진, 성장률이 품질 임계값을 충족하는지 확인하세요. 펀더멘털이 기준을 통과하지 못하면 스토리가 아무리 흥미롭더라도 목록에 추가할 수 없습니다.
관심종목 목록 정리하는 방법
정리되지 않은 관심종목 리스트는 금방 쓸모없어집니다. 목록이 늘어날수록 특정 종목을 추가한 이유, 적정 가격, 가장 주목할 만한 기업을 잊어버리게 됩니다. 구조는 이 문제를 해결합니다.
한 가지 방법은 카테고리별로 정리하는 것입니다. 섹터, 투자 스타일 또는 신념 수준에 따라 주식을 구분할 수 있습니다. 하락 시 공격적으로 매수할 확신이 높은 종목에 대한 카테고리는 더 많은 조사가 필요한 투기적 아이디어에 대한 카테고리와 다릅니다. 이 구조는 관심 종목과 자본 배분의 우선순위를 정하는 데 도움이 됩니다.
또 다른 접근법은 밸류에이션 상태별로 정리하는 것입니다. 목표 가격에 얼마나 근접했는지에 따라 주식을 버킷으로 그룹화합니다. 매수 가격의 10% 이내에서 거래되는 기업은 면밀히 모니터링할 필요가 있습니다. 목표가 대비 50% 이상 거래되는 종목은 검토 빈도를 줄일 수 있습니다. 이렇게 우선순위를 지정하면 기회가 가장 가까운 곳에 관심을 집중할 수 있습니다.
어떤 구조를 선택하든 각 종목에 대한 메모를 포함하세요. 왜 추가했는지, 어떤 논리로 매수했는지, 어떤 가격을 지불할지, 어떤 이유로 제외했는지 기록하세요. 이러한 메모는 몇 달 또는 몇 년 후에 종목을 다시 살펴볼 때 매우 유용합니다. 메모가 없으면 종목을 추가할 때마다 그 배경을 잊어버리게 됩니다.
TIKR팁: TIKR을 사용하면 여러 개의 관심 목록을 만들 수 있으므로 카테고리, 확신 수준 또는 프로세스에 맞는 다른 구조로 정리할 수 있습니다. 하나의 목록에 모든 것을 몰아넣지 말고 목적에 따라 별도의 목록을 사용하세요.
TIKR의 관심 목록 기능으로 수천 개의 주식을 추적하세요(무료) >>>
추적할 주요 지표
관심 목록은 정기적으로 모니터링하는 경우에만 유용합니다. 올바른 지표를 추적하면 펀더멘털의 변화를 파악하고 밸류에이션이 매력적으로 변하는 시점을 파악하는 데 도움이 됩니다.
밸류에이션 배수는 주식이 목표 가격에 가까워지고 있는지 멀어지고 있는지를 알려줍니다. 미래 P/E, EV/EBITDA 또는 비즈니스에 가장 적합한 배수를 추적하세요. 현재 배수를 과거 평균과 비교하여 주식이 매력적인 영역에 진입하는 시점을 파악할 수 있습니다.
수익 추정치는 애널리스트의 기대치가 상승하고 있는지 하락하고 있는지를 보여줍니다. 애널리스트가 하락을 예상하는 경우 후행 실적에서는 주식이 저렴해 보이지만 전방 추정치에서는 비싸 보일 수 있습니다. 반대로 추정치가 상승하면 주가가 상승하더라도 주식이 더 매력적으로 보일 수 있습니다.
매출과 수익 성장률은 비즈니스가 실행되고 있는지 여부를 확인합니다. 성장 잠재력이 있어 관심 목록에 있는 기업은 이러한 성장세를 계속 보여줘야 합니다. 모멘텀이 둔화되면 논지나 목표 주가가 변경될 수 있습니다.
마진과 자본 수익률은 비즈니스 품질이 안정적으로 유지되고 있는지 여부를 나타냅니다. 20%의 자본 수익률 때문에 추가한 주식의 수익률이 10%로 떨어졌다면 제외해야 합니다. 품질 악화는 투자 사례를 변경합니다.
내부자 활동은 경영진의 신뢰도를 파악할 수 있는 창입니다. 경영진이 관심 종목 목록에 있는 주식을 매수하고 있다면 해당 종목에 대한 관심을 뒷받침하는 것입니다. 그들이 주식을 대량으로 매도하고 있다면 내가 모르는 사실을 알고 있는 것은 아닌지 생각해 보세요.
TIKR팁: TIKR은 이러한 모든 지표를 단일 플랫폼에 표시합니다. 멀티플은 밸류에이션 탭, 애널리스트 예상치는 예상치 탭, 성장 및 수익은 상세 재무, 내부자 거래는 소유권 탭을 사용하세요.
관심 목록에 있는 상위 종목에 대해 TIKR에서 경쟁사 분석을 실행하세요(무료) >>>
관심종목 목록 유지 관리
관심종목 리스트는 지속적인 관리가 필요합니다. 정기적으로 관심을 기울이지 않으면 부실해지고 가치를 잃게 됩니다. 목록을 최신 상태로 유지하고 실행 가능한 루틴을 만드세요.
검토 일정을 정하세요. 대부분의 투자자에게는 월 단위가 적합합니다. 검토할 때마다 밸류에이션이 의미 있게 변했는지 확인하고, 새로운 소식이 있으면 메모를 업데이트하고, 각 종목이 여전히 목록에 포함할 만한 가치가 있는지 고려하세요.
더 이상 기준에 맞지 않는 종목은 제거하세요. 기업은 시간이 지남에 따라 변합니다. 3년 전에 추가한 회사가 펀더멘털이 악화되었거나 새로운 경쟁자가 생겼거나 경영진이 교체되어 투자 논리가 달라졌을 수 있습니다. 관성 때문에 계속 관심 목록에 두면 더 나은 기회에 투자할 수 있는 관심을 낭비하게 됩니다.
의도적으로 주식을 추가하세요. 흥미로운 기업을 발견했을 때 바로 추가하지 마세요. 대신 해당 기업을 조사하고, 재무 정보를 검토하고, 기준에 맞는지 확인하는 별도의 진입 프로세스를 만드세요. 그래야만 메인 관심 목록에 추가할 수 있습니다. 이렇게 하면 반쯤 조사된 아이디어로 인해 목록이 복잡해지는 것을 방지할 수 있습니다.
상황 변화에 따라 목표 가격을 업데이트하세요. 1년 전에는 50달러에 샀던 주식이 지금은 수익 성장, 배수 확장, 금리 변동에 따라 목표가가 더 높거나 낮아질 수 있습니다. 고정 목표는 시간이 지나면 의미가 없어집니다.
TIKR 팁: TIKR의 뉴스 및 이벤트 기능을 사용하여 관심 목록에 있는 기업에 대한 최신 정보를 받아보세요. 수익 발표, 애널리스트 수정 사항 및 중요한 개발 사항이 한 곳에 표시되므로 유지 관리가 더 쉬워집니다.
관심 종목 목록을 사용하여 조치 취하기
관심 종목 목록의 궁극적인 목적은 더 나은 투자 결정을 내리는 것입니다. 자본을 투자해야 하는 순간이 오면 관심종목 목록은 선택을 명확하게 해줄 것입니다.
시장이 조정되는 동안 목표 범위로 하락한 종목이 있는지 관심 종목 목록을 검토하세요. 이미 리서치를 완료했으므로 신속하게 움직일 수 있습니다. 매도세가 펀더멘털 악화를 반영하는지 아니면 단순히 시장 패닉을 반영하는지 확인하세요. 논리가 그대로 유지되고 가격이 적절하다면 확신을 가지고 매수할 수 있습니다.
투자할 신규 자금이 있다면 관심종목 목록에 검증된 옵션 메뉴가 제공됩니다. 압박감 속에서 아이디어를 찾는 대신 이미 이해하고 모니터링해 온 회사 중에서 선택하면 됩니다. 비즈니스에 대한 이해 여부가 아니라 현재 어떤 기회가 가장 매력적인지가 결정의 기준이 됩니다.
매수하기 전에 현재 데이터가 예상과 일치하는지 확인하세요. TIKR에서 해당 종목을 불러와서 최근 재무, 추정치, 내부자 활동이 내 예상과 일치하는지 확인합니다. 6개월 전의 관심 목록 항목은 자본을 투입하기 전에 업데이트가 필요할 수 있습니다.
주식을 매수한 후에는 관심 종목 목록에서 포트폴리오 추적 종목으로 옮깁니다. 관심 종목 목록은 소유하고 싶은 기업을 위한 것입니다. 일단 보유하게 되면 포지션 규모를 모니터링하고, 지속적인 실적을 평가하고, 추가 또는 축소 시기를 결정하는 등 다양한 관심을 기울여야 합니다.
TIKR 팁: 관심 종목이 목표 가격에 도달하면 매수하기 전에 TIKR을 사용해 밸류에이션, 추정치, 내부자 활동을 최종적으로 검토하세요. 이 확인 단계를 통해 마지막으로 조사한 이후 변경된 사항이 없는지 확인할 수 있습니다.
TIKR 요점
잘 구축된 관심 목록은 투자 방식을 변화시키므로 기회가 생겼을 때 허둥대는 대신 준비된 자세로 행동할 수 있습니다. 기사와 헤드라인을 쫓는 대신 이미 검증한 기업을 매수합니다. 집중 목록을 유지하는 훈련은 의사 결정의 품질과 타이밍을 모두 향상시킵니다.
핵심은 의도를 가지고 관심 목록을 작성하는 것입니다. 적절한 가격에 매수할 수 있을 만큼 잘 이해하고 있는 회사만 리스트에 포함하세요. 관심의 우선순위를 효과적으로 정할 수 있도록 목록을 정리하세요. 각 비즈니스에 중요한 메트릭을 추적하세요. 목록을 정기적으로 관리하여 최신의 실행 가능한 상태로 유지하세요.
TIKR은 재무, 가치 평가, 견적, 소유권 데이터를 하나의 플랫폼으로 통합하여 이 프로세스를 실용적으로 만들어 줍니다. 회사를 철저히 조사하고, 체계적인 관심 목록에 저장하고, 시간이 지남에 따라 주요 지표를 모니터링할 수 있습니다. 가격이 매력적으로 보일 때, 결정을 내리는 데 필요한 모든 것이 이미 준비되어 있습니다.
최고의 투자자는 기회를 노크하기 전에 준비되어 있습니다. 사려 깊은 관심 종목 목록이 준비 상태를 보장합니다.
TIKR의 새로운 밸류에이션 모델로 60초 이내에 저평가된 주식을 찾아보세요(무료) >>>
TIKR로 60초 안에 모든 주식 가치 평가하기
TIKR의 새로운 가치평가 모델 도구를 사용하면 1분 이내에 주식의 잠재 주가를 추정할 수 있습니다.
세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 매출 성장
- 영업 마진
- 출구 P/E 배수
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용하여 각 입력을 자동으로 채우므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 얻을 수 있습니다.
그런 다음 TIKR은 상승, 기본, 하락 시나리오에서 잠재적인 주가와 총 수익률을 계산하여 주식이 저평가된 것인지 고평가된 것인지 빠르게 확인할 수 있습니다.
60초 이내에 주식의 실제 가치를 확인하세요(TIKR 무료) >>>
새로운 투자 기회를 찾고 계신가요?
- 억만장자 투자자들이 어떤 주식을매수하고 있는지 알아보고 스마트 머니를 따라갈 수 있습니다.
- 5분 안에 주식을 분석하세요.5분 안에 주식을 분석하세요.
- 더 많은 바위를 뒤집을수록 더 많은 기회를 발견할 수 있습니다.TIKR로 10만 개 이상의 글로벌 주식, 글로벌 상위 투자자 보유 종목 등을 검색해 보세요.
면책 조항:
TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
