Arista Networks 주식의주요 통계
- 가격 변동: -1.5%
- 현재 가격: $136
- 고급 모델 가격 목표: $273
스트리트 목표가: $180. 모델은 $273을 목표로 합니다. 누가 맞을까요? TIKR에서 숫자 실행하기 →
이번 주에 무슨 일이 있었나요?
아리스타 네트웍스(ANET) 주가는 금요일에 1.5% 하락한 136달러로 마감하며 AI 네트워킹 플랫폼에 대한 "매우 높은" 수요에도 불구하고 약보합세로 한 주를 마감했습니다.
이러한 하락은 반도체 공급망에 대한 시장의 광범위한 경계심을 반영한 것으로, 이는 Barclays 글로벌 기술 컨퍼런스에서 Arista 경영진이 강조한 주제입니다.
아리스타(ANET)는 현재 저평가되어 있습니까?
아리스타 네트웍스(ANET)의 투자 사례는 AI 클러스터의 중추가 되고 있는 고속 이더넷 시장에서의 지배력에 달려 있습니다.
운영 책임자인 Mark Foss는 현재 하드웨어 주기의 현실을 설명하면서 칩 리드 타임이 "38주에서 52주 사이"라고 말했습니다.
Foss는 이러한 백로그 관리를 "과학이라기보다는 예술"이라고 설명하며, 아리스타가 칩 아키텍처를 배포하기 1년 전에 베팅을 해야 한다고 지적했습니다.
그는 코로나 시대의 공급 충격과는 달리 오늘날의 제약은 순전히 엄청난 성장의 결과라고 강조하며 "수요가 정말 많기 때문에 최선을 다해 관리하고 있을 뿐"이라고 말했습니다.
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TIKR의 고급 가치 평가 모델에 따르면, 시장은 이 AI 인프라 사이클의 기간과 수익성을 심각하게 과소평가하고 있습니다.
- 고급 모델 가격 목표: $273
- 현재 가격: $136
- 잠재적 상승 여력: +99.9%
이 모델은 하이퍼스케일 데이터 센터에서 비독점 이더넷 솔루션으로의 전환에 힘입어 Arista(ANET)가 19.5%의 매출 CAGR을 유지할 수 있다고 가정합니다.
또한 순이익 마진이 37.5%로 견고한 수익성을 유지하여 회사의 효율적인 소프트웨어 주도 비즈니스 모델에 대한 보상을 제공할 것으로 예상합니다.
결론: 아리스타 네트웍스(ANET )는 수요 제약이 아닌 공급 제약이 있는 기업입니다. 밸류에이션 모델이 273달러를 가리키고 52주 수주잔고가 AI 사이클의 강점을 입증하는 가운데, 이 주식은 공급이 따라잡기를 기다리는 코일 스프링처럼 보입니다.
TIKR에서 Arista Networks 전체 전망 보기 >>>
아리스타 네트웍스 주식의 상승 여력은 얼마나 될까요?
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세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 매출 성장
- 영업 마진
- 출구 P/E 배수
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면책 조항:
TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
