Wiltone Asuncion

Nebius는 10월 16일 CoreWeave의 부채 공포가 AI 클라우드 주식 전반으로 확산되면서 12.18% 하락했습니다. Nebius의 순부채는 CoreWeave보다 훨씬 적습니다. 월스트리트 자체 추정치에 따르면 2027년 말까지 약 340억 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

Palantir은 10월 16일 소프트웨어 주식들이 매도되면서 7.22% 하락했으며, 이로 인해 주가는 10월 9일 기록한 사상 최고 종가 대비 11% 아래로 떨어졌습니다. OpenAI와 이미 협력 중이던 한 은행이 하루 전 Palantir을 추가했으며, 기록적인 2분기 거래 건수는 프리미엄이 무엇에 기반하는지 보여줍니다.

TSMC의 CEO는 인텔의 EMIB-T 패키징 용량을 충분히 확보하지 못하는 고객들을 지원할 의사를 밝혔습니다. 인텔의 CFO는 패키징 사업이 약 40%의 매출 총이익률을 기록하며 운영되고 있다고 말했는데, 이는 인텔이 50% 이상의 목표 달성 시기를 구체적으로 언급하지 않는 이유 중 하나입니다.

Axon은 10월 16일 6.45% 하락했으며, 이는 국토안보부(DHS)가 자사의 Dedrone 대항 드론 플랫폼을 선택했다고 발표한 하루 뒤였습니다. Axon의 CFO는 메모리 비용이 2028년에 완화되기를 희망하며, TIKR 모델은 2026년 저점에서 마진이 회복될 필요가 있습니다.

Bloom Energy은 5거래일 동안 21% 하락했지만 Roth, Baird, Truist는 목표주가를 인상했습니다. 이미 2분기 실적 발표에서 프로젝트 지연 리스크에 대해 다뤘으며, 10월 22일이 그 답변의 첫 번째 시험대가 될 것입니다.

Apple은 10월 16일 사상 최고가인 $343.46에 마감했습니다. 9월 행사에서 Apple은 Siri AI에 일일 사용량 제한을 두고 추가 접근은 유료로 제공될 것이라고 발표했는데, 이는 애널리스트들이 아직 모델링할 수 없는 새로운 수익 라인입니다.

EU의 의약품 규제 기관이 10월 16일 릴리의 파운다요 정제 승인을 권고했지만, 대부분의 신규 환자는 여전히 가장 저렴한 용량으로 치료를 시작하고 있습니다. 릴리의 10월 29일 3분기 실적 보고서는 환자들이 더 높은 용량으로 전환하고 있는지 여부를 보여줄 것입니다.

보잉의 최고 제트기 영업 담당자가 은퇴하면서 약 275억 달러의 737 및 787 관련 비용이 대차대조표에 남아 있습니다. CFO 제이 말라베는 해당 잔액이 내년부터 안정화되기 시작하는 반면, 777X는 2029년까지 현금을 계속 흡수할 것이라고 말했습니다.

Mastercard은 10월 16일 CNBC가 미국 당국이 베이징에 중국 시장 접근을 압박했다고 보도한 날, 사상 최고치인 $617.42에 마감했습니다. CFO는 그 노력의 성과는 우선 국경 간 여행을 통해 나타나며, 중국 매출은 중기적인 이야기로 남아있다고 말합니다.

엑슨모빌은 10월 16일 178.98달러에 마감하며 2026년 기준 48.7% 상승했고, 브렌트유는 109.86달러에 마무리됐다. 회사의 2030년 목표는 브렌트유 평균가가 81달러였던 2024년을 기준으로 측정되는데, 이는 유가가 다시 하락할 경우 비용 절감과 부채 상환이 여전히 중요한 부분으로 남게 됨을 의미한다.

Palo Alto Networks는 10월 16일 7.63% 하락했으며, 이는 Citi가 목표주가를 $440로 상향 조정한 지 하루 만의 거래 세션에서 발생했습니다. Nikesh Arora의 엔드포인트 수학은 왜 프론티어 모델들이 방화벽을 대체하기 어려운지 설명하며, TIKR 모델은 2031년 중반까지 약 $445를 가리키고 있습니다.

전략은 MSCI 지수 결정 이후 첫 거래일에서 나스닥이 2.14% 하락한 가운데 9.56% 하락했습니다. 강제 매도는 적지만, 전략의 프리미엄에 대한 압박은 적지 않습니다.

Reddit은 10월 15일에 7.24% 상승했지만 2026년 기준으로는 여전히 30% 이상 낮은 수준에 머물러 있는 반면, 자유 현금 흐름은 계속해서 증가하고 있습니다. CEO Steve Huffman은 이러한 현금 창출력을 "유일무이한" 것으로 평가했으며, TIKR 모델은 2030년 말까지 약 $326에 이를 것으로 전망합니다.

GE 버노바는 6월 30일 기록적인 종가 대비 21% 하락한 가격에 거래되고 있습니다. 해당 기업의 전기화 부문 미수주물량은 60억 달러에서 450억 달러로 증가했으며, 벤처 글로벌의 새로운 전력망 계약은 향후 주문이 어디서 나올 수 있는지 보여줍니다.

두 애널리스트가 같은 날 SoFi를 분석했고, 예상 주가가 10달러나 차이 났습니다. 한 명은 크로스셀(cross-buy)이 성장을 수익으로 전환할 것으로 기대하는 반면, 다른 한 명은 10억 달러 이상의 금리 충격이 자본을 얇게 만들 것으로 추정합니다. 10월 27일이 첫 번째 시험대입니다.

Visa는 10월에 11% 상승하여 사상 최고치를 기록했지만, 월스트리트의 실적 추정치는 거의 움직이지 않았습니다. 이 상승은 더 높은 배수에서 비롯된 것으로, 이는 주식의 모든 부담을 10월 27일 실적 발표에 걸게 만듭니다.

Robinhood은 10월 14일 Wolfe Research가 중립 전망으로 전환한 날 업계 전반의 압박 속에서 8.54% 하락했습니다. 해당 주식의 선행 주가수익비율은 이미 대부분 하락한 상태였으며, 10월 27일 실적 발표가 추가 하락 가능성을 결정짓게 될 것입니다.

Circle 주식이 10월 15일 암호화폐 주식들의 반등과 함께 9.33% 급등했습니다. TIKR 모델의 중간 시나리오는 2030년까지 약 $208을 가리키지만, 그 경로는 Circle이 Binance에서 거의 $300억에 달하는 Tether 잔고를 확보하기 위해 지불하는 비용에 달려 있습니다.

Salesforce는 Agentforce 출시 후 18개월 이내에 AI를 가장 활발히 사용하는 상위 100개 고객사의 연간 지출이 약 2배 증가했다고 밝혔습니다. 2분기 최대 거래 10건 중 7건이 정액 요금제 계약으로 체결되었으며, 이는 갱신 시 수익성을 높일 수 있는 구조입니다.

버냉스타인은 AT&T를 스페이스X보다 낮게 평가했습니다. 이는 3분기 실적 발표를 며칠 앞둔 시점입니다. 9월에 CFO 파스칼 데로슈는 루멘의 시장 진입 격차와 고정 보조금 예산을 설명했으며, 10월 6일 합작 투자로 인해 AT&T가 채우려는 네트워크의 소유주가 변경됩니다.

Super Micro는 2026 회계연도에 22억 3천만 달러의 수익을 올렸지만 여전히 69억 7천만 달러의 자유 현금 흐름을 소진했습니다. 새로운 CFO Mark Long의 첫 성적표는 11월 실적 발표와 함께 공개됩니다.

KFC가 미국 내 레스토랑 음료를 코카콜라로 전환하고 있습니다. 이는 펩시코 CEO가 자사 탄산음료가 경쟁에서 잘 나가지 못하고 있다고 발언한 지 일주일 만의 일입니다. 펩시코의 3분기 음료 부문 이익 중 일부는 축소된 Poppi 인수조항(earnout)에서도 비롯되었습니다. TIKR 모델이 작동하기 위해 필요한 것은 다음과 같습니다.

코카콜라 주가는 올해 31.6% 상승했지만 애널리스트들은 2026년 매출 전망을 하향 조정했습니다. 상승의 대부분은 더 높은 배수에 기인한 것이며, 10월 27일 발표될 3분기 실적은 투자자들이 계속해서 그 배수를 지불할지 시험할 것입니다.

어플라이드 머티리얼스는 투자자 데이에서 산업 지출 전망을 제시하지 않아 6.69% 하락 마감했습니다. CFO가 제시한 마진 브리지가 더 유용한 수치이며, 첫 번째 시험은 11월 12일에 도래합니다.

Dell의 회계 연도 2분기 매출은 58% 급증했지만, 67억 달러가 고객 금융에 투입되면서 자유 현금 흐름은 47% 하락했습니다. Dell의 CFO는 이 금융이 단기적으로 유지되며, 다음 실적 발표에서 이를 검증할 것이라고 밝혔습니다.

7월에 PayPal은 3분기 브랜드 체크아웃 성장률을 약 2%로 예측했습니다. 9월에 CEO는 이를 1~2%로 하향 조정했지만, 올해 이익 전망이 대체로 평탄할 것이라는 전망을 고수했습니다. 그럼에도 불구하고 주가는 10월에 약 7% 상승했으며, 선행 이익 기준으로 약 10배에 거래되고 있습니다.

카바나는 10월 12일 회사 뉴스 없이 6.61% 하락했습니다. 애널리스트들은 이미 연간 EBITDA가 회사가 제시한 예상 범위의 상단에 근접할 것으로 예상하고 있으며, 2분기 실적은 지난 5분기 중 가장 근소한 수준으로 컨센서스를 상회했습니다. 재무 최고책임자(CFO)가 8월에 설명한 두 가지 요소가 10월 28일 발표되는 실적이 이 기준을 넘을지 여부를 결정할 것입니다.

MercadoLibre은 브라질 자산들의 랠리를 촉발시킨 브라질 1차 투표로 인해 10월에 9.5% 상승했습니다. 이 움직임은 더 나은 예측이 아니라 더 높은 배수에서 비롯되었습니다. 경영진의 2분기 금리 및 신용 관련 발언은 앞으로 유지되어야 할 요소를 보여줍니다.