Visa 주식주요 통계
- 가격 변동: -0.1%
- 현재 가격: $326
- 고급 모델 가격 목표: $530
스트리트 목표가: $398. 모델은 $530을 목표로 합니다. 누가 맞을까요? TIKR에서 숫자 실행하기 →
이번 주에 무슨 일이 있었나요?
Visa (V) 주가는 1월 29일 2026 회계연도 1분기 실적 발표를 앞두고 금요일에 0.1% 하락한 326달러로 보합세를 유지했습니다.
이번 주 트럼프 대통령이 잠재적 금리 상한에 대해 우려하는 신용카드 회사들로부터 전화를 받았다는 보도가 나온 후 주가는 상당한 규제 역풍을 맞고 있습니다.
이는 지난주 마이크 존슨 미국 하원의장이 신용카드 금리를 "검토해야 한다"는 발언에 이어 결제 부문에 대한 우려의 벽을 쌓아 올린 것입니다.
또한 마스터카드(MA)와 아메리칸 익스프레스(AXP)와 같은 경쟁사들도 압박을 느끼고 있지만, 비자는 이번 달 암호화폐 사업부가 강조한 새로운 스테이블코인 결제 기능을 포함한 디지털 혁신에 두 배로 힘을 쏟으며 이에 대응하고 있습니다.
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오늘날 Visa (V)는 저평가되어 있습니까?
규제 당국이 수수료에 집중하는 동안 Visa는 다음 단계의 대규모 디지털 지출을 위한 인프라를 조용히 구축하고 있습니다: 바로 에이전틱 커머스입니다.
그룹 회장 올리버 젠킨은 최근 이 전략을 자세히 설명하면서 사람뿐만 아니라 AI 에이전트가 거래를 실행하는 미래를 설명했습니다.
또한, 그는 사용자가 설정된 제어 내에서 자율적으로 상품을 구매하도록 ChatGPT 스타일의 봇에 권한을 부여할 수 있는 '나를 위한 쇼핑' 개념을 통해 이를 설명했습니다.
결과적으로 이는 모든 AI 상호작용을 잠재적인 거래로 전환하는 효과를 가져옵니다.
젠킨은 이커머스의 첫 20년 동안 봇은 사기로 차단되었다는 점을 지적했습니다.
하지만 이제 Visa는 '선량한 에이전트'를 유효한 쇼핑객으로 취급하기 위한 암호화 프로토콜을 구축하고 있습니다.
이러한 혁신과 함께 Visa의 부가가치 서비스(VAS) 매출은 주요 지역에서 30% 가까이 성장하고 있습니다.
은행들은 사이버 보안 및 사기 탐지를 비자의 세계적 수준의 스택에 아웃소싱함으로써 이러한 성장을 주도했습니다.
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TIKR의 고급 가치 평가 모델에 따르면 이러한 쌍둥이 성장 동력인 AI 상거래와 VAS는 주식이 상당히 저평가되어 있음을 의미합니다.
- 고급 모델 목표가: $530
- 현재 가격: $326
- 잠재적 상승 여력: +62.4%
이 모델은 Visa(V)가 2030년까지 9.2%의 매출 연평균 성장률을 유지할 수 있다고 가정하며, 이는 토큰화와 신규 유입을 통한 총 주소 가능 시장(TAM)의 대규모 확장을 설명하는 수치입니다.
또한 10.9%의 인상적인 연간 수익률(IRR)을 예상하여 요새와 같은 대차대조표와 54.0%의 순이익 마진에 대한 보상을 제공합니다.
결론: 비자(V) 는 현재 규제 이슈로 인해 주춤하고 있습니다. 그러나 530달러를 가리키는 밸류에이션 모델과 AI 혁명으로 수익을 창출하려는 전략으로 볼 때, 주가는 실적보다 앞서가는 코일 스프링처럼 보입니다.
비자 주식의 상승 여력은 얼마나 될까요?
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세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 매출 성장
- 영업 마진
- 출구 P/E 배수
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용하여 각 입력을 자동으로 채우므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 얻을 수 있습니다.
그런 다음 TIKR은 상승 , 기본, 하락 시나리오에서 잠재적인 주가와 총 수익률을 계산하여 주식이 저평가된 것인지 고평가된 것인지 빠르게 확인할 수 있습니다.
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