Intuitの主要統計
- Intuit株の価格変動：0.6
- 11月18日現在の株価： $650
- 52週高値：814ドル
- INTUの目標株価： $807
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何が起きたのか？
インテュイット（INTU）の株式投資家は、毎年恒例のインベスター・デイで同社のAI戦略と成長計画を詳しく知ることができ、経営陣は人工知能、中間市場向けビジネス・ソフトウェア、戦略的パートナーシップへの積極的な取り組みを披露した。
ターボタックス（TurboTax）、クイックブックス（QuickBooks）、クレジット・カルマ（Credit Karma）、メールチンプ（Mailchimp）などを製造する金融テクノロジー大手である同社は、2025年度の売上高を約200億ドル（16％増）、営業利益率を40％とした。
ササン・グッダージ最高経営責任者（CEO）は、AI、データ、人間の専門知識を活用した「インテリジェンスのシステム」と呼ぶ企業への変革を強調した。
インテュイットは、5つの戦略的賭けから3つの中核分野に焦点を絞った。プラットフォーム全体で「done-for-you」体験を提供すること、資金管理をすべての中心に据えること、中堅市場向けビジネスを積極的に追求することだ。
最も重要な発表は、ChatGPTに直接インテュイットの金融製品を統合するためのOpenAIとの複数年にわたる戦略的パートナーシップを通じて行われた。
ユーザーは近々、ChatGPTのエクスペリエンス内でアクセス可能なIntuitのアプリを通じて、適切なクレジットカードの検索、税務専門家のスケジュール設定、ビジネス請求書の管理など、金融関連のアクションを取ることができるようになります。
これにより、インテュイットのプラットフォームが毎週数億人のChatGPTユーザーの前に登場することになります。
経営陣はまた、帳簿管理、顧客管理、財務サマリー、プロジェクト管理の自動化体験を可能にするAIエージェントをQuickBooks全体でグローバルに利用可能にすることを発表した。
初期ユーザーからは、定型業務で月最大12時間の時間短縮が報告されており、同社は200万人以上の顧客がAIエージェントに関与し、80%以上がリピート関与している。
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インテュイット株について市場が伝えていること
インテュイット株については、インベスター・デイのプレゼンテーションで、目覚ましい進展と、実現には時間がかかりそうな野心的な長期目標の両方が明らかになった。
経営陣は、現在の16%から20%の収益成長を目指すという社内目標を共有したが、2026年度のガイダンスはより保守的な12～13%の成長範囲となった。
サンディープ・オージュラ最高財務責任者（CFO）は、このガイダンスを「積極的」ではなく「確信に満ちた」ものと説明し、短期的な期待を弱めるいくつかの要因を指摘した。
デスクトップ・クイックブックス事業は、ライセンス・ベースからサブスクリプション・モデルへの移行を完了した後、1桁台前半の成長に減速している。
Mailchimpと国際事業は、経営陣が勝利を宣言する前に改善を望んでいる「建設的な不満」の残る分野である。
インテュイット株にとって最もエキサイティングな成長ドライバーとして、中堅市場のビジネスチャンスが際立っている。1年前に発売されたばかりのIntuit Enterprise Suite（IES）は、すでに1契約あたり平均2万7,000ドルの収益をあげており、顧客数は前年比23％増となっている。
経営陣は、チェリー・ベカールトやレーマンといった企業との新たな会計パートナーシップによって、中堅市場はビジネス・プラットフォーム全体の目標である15～20％よりも「有意義に高い」成長を遂げると見込んでいる。
納税準備支援事業のターボタックス・ライブは、AIと人間の知能の組み合わせにより、毎年47％成長する20億ドルの収益源となっている。
同社は、地元のヘルプを検索する顧客はコンバージョンする可能性が5倍高いことを認識し、約20の新しいTurboTaxストアと全国約600 TurboTax Expertオフィスと地元のプレゼンスを拡大しています。
Credit Karmaでは、収益が32%増加し、クレジットカードと個人向けローンにおいて4～5ポイントの市場シェアを獲得した。
同プラットフォームの会員数は現在1億5,000万人近くに上り、Debt AssistantやCredit SparkといったAIを活用した新機能が、会員の信用構築や年間を通じた財務管理を支援している。Credit Karmaは、両プラットフォームの統合が進むにつれ、TurboTaxの成長に1ポイント貢献した。
経営陣は、AIの収益化は独立した収益ラインではなく、事業全体に組み込まれていることを強調した。
なぜ競合他社のようにAIの収益を区分しないのかとの質問に対し、Goodarzi氏は、20億ドル規模のTurboTax Live事業からすべてのプラットフォームの革新に至るまで、データとAIがすべての原動力になっていると説明した。
7月にAIエージェントを立ち上げる際に実施した価格引き上げは、他社がAI単体の収益として報告するものよりも「自動的に高い」貢献をすでに生み出している。
開発者はAIのアシストを利用して40％速くコーディングし、開発者一人当たりのコード量は39％増加した。カスタマーサクセス組織は、AIを活用したトレーニング、スケジューリング、コールルーティングにより、2026年度に1億3500万ドルのコスト削減を達成した。この生産性により、従業員数は横ばいのまま、昨年は16％の売上増を達成した。
TurboTaxライブとミッドマーケットの両方で40%以上の成長を維持すること、さらに顧客がその存在を知らなかった機能を発見することでプラットフォームの採用を促進することだ。
経営陣は、中小企業最大の給与計算プロバイダーであるにもかかわらず、見込み客の70%がQuickBooksが給与計算を提供していることを知らないと指摘し、発見の機会を強調した。
同社は、ビジネスプラットフォームで15～20％、TurboTaxで6～10％、Credit Karmaで10～15％の収益成長という長期目標を再確認した。
強力なファンダメンタルズ、拡大する営業利益率、配当と自社株買いによる2025会計年度の株主還元40億ドルを背景に、インテュイット株は、20%の成長目標の達成に時間がかかったとしても、安定した業績が期待できそうだ。
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