Yum Brands株価の主な統計データ
- YUM株のMTD価格変化：8
- 11月17日現在の株価：$148
- 52週高値：163ドル
- YUM株の目標株価: $166
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何が起きたのか？
ヤム・ブランズ（YUM）の株価は、外食大手の同社が予想を上回る第3四半期決算を報告し、苦境にあるピザチェーンの売却の可能性を含め、ピザハットの戦略的選択肢を模索していると発表した後、今月約8％上昇している。
調整後EPSは1.58ドルで、ウォール街予想の1.48ドルを上回り、業績予想を上回った。売上高は19.8億ドルとアナリスト予想の19.7億ドルをわずかに上回り、純利益は前年同期の3.82億ドルから3.97億ドルに増加した。
特に目立ったのはタコ・ベルで、既存店売上高はアナリスト予想の5.2％を上回る7％の伸びを記録した。
KFCでさえ、既存店売上高3％増でコンセンサス2.4％増を上回り、改善を見せた。重要なのは、KFCの米国事業は、Raising Cane'sのような新興チェーンに何年も負けていたが、2％成長したことだ。
しかし、YUM株にとっての本当のきっかけは、ピザハットの発表のようだ。新CEOのクリス・ターナー氏は、"事業売却を含むがこれに限定されない、異なるアプローチがピザハットの潜在能力を最大限に発揮させる "と考えていると述べた。
ピザハットは業績の足を引っ張っており、今四半期の既存店売上高は1％減、米国内の店舗数は7％減となっている。
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YUM株について市場が伝えていること
投資家は明らかに、ヤムがピザハットを売却する可能性に興奮している。TD証券は、ピザハットを売却することで「ヤムの成長プロフィールが増幅され」、「クイックサービスの中でクラス最高の開発成長プロフィールが形成される」という期待を理由に、ヤム株の目標株価を162ドルから173ドルに引き上げた。
KFCとタコベルが現在ヤムの部門営業利益の約90％を占めていることを考えると、この計算は理にかなっている。
KFCは今期、部門営業利益で14％の伸びを達成し、タコベルはその価値あるポジショニングとメニューの革新性で市場シェアを獲得し続けている。ピザ・ハットが業績の重石になっていなければ、YUM株はより高い評価倍率を要求できるだろう。
経営陣は、少なくともタコベルに関しては、消費者は依然として「慎重だが、信じられないほど回復力がある」と強調した。
同チェーンは、多くの競合他社に影響を与えている消費者の引き戻しを見ておらず、その魅力的な料理、便利なデジタル体験、そして比類のない価値の組み合わせのおかげである。
ヤムのブランド全体のデジタル売上はシステム全体で100億ドルに達し、今や注文の60％を占めている。
同社はまた、米国南東部のタコベル128店舗を約6億7000万ドルで買収すると発表した。
これらの店舗は2026年に約7000万ドルのEBITDAの増加に貢献すると予想され、未開拓地域の開発機会を解き放つと同時に、収益を即座に押し上げる。
KFCは世界的に3時間に1店舗を新規開店し、タコ・ベルの勢いは衰える気配がないことから、YUM株は今後より力強い成長が期待できそうだ。特に、ピザハットの見直しが売却につながり、経営陣が2つの強力なブランドのみに集中できるようになればなおさらだ。
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