ディズニー株の主な統計
- ディズニー株の価格変動：-7.8
- 11月13日現在の$DIS株価：$107.61
- 52週高値:$124.69
- DISの目標株価: $134.22
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何が起きたのか？
ディズニー(DIS)の株価は、エンターテインメント大手の同社が第4四半期の業績予想を上回ったにもかかわらず、木曜日に7％以上も急落した。
同社は1株当たり1.11ドルの調整後利益を報告し、コンセンサス1.02ドルを上回ったが、売上高は224.6億ドルとウォール街の予想227.8億ドルに届かなかった。
収益の未達は、ディズニーのエンタテインメント部門の低迷に起因するもので、前年比6％減の102億1000万ドルとなった。
コードカットが加速する中、リニアTVネットワークは低迷を続け、劇場用映画も不振であった。
TVネットワークの営業利益は、視聴者数の減少とYouTube TVとの契約係争の影響を反映し、21％減の3億9,100万ドルとなった。
ESPNを含むディズニーのチャンネルは、YouTube TVとの対立のため、10月31日以来、YouTube TVで放送されていない。ボブ・アイガー最高経営責任者（CEO）は、同社は「他の大手配信事業者がすでに合意しているものと同等か、それ以上の」契約を提案したが、交渉は継続中であると述べた。
ヒュー・ジョンストン最高財務責任者（CFO）は、ディズニーは "困難な戦い "を覚悟しており、"彼らが望む限り戦う準備はできている "と認めた。
さらに追い打ちをかけるように、ディズニーは今四半期がストリーミングの加入者数を報告する最後の四半期になると発表した。
同社はNetflixに倣って加入者数の開示を廃止しているが、これは成長鈍化の兆候と解釈する投資家もいる。
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市場がディズニー株について伝えていること
ディズニー株の暴落は、リニアTVからストリーミングへの移行が混乱していることへの投資家の不満を反映している。
ストリーミング事業の営業利益は39％増の3億5200万ドルと、今四半期も好調だったが、リニアネットワークはストリーミングが損失を相殺するよりも早く悪化し続けている。
YouTube TVの停波は、ディズニーが維持しなければならない加入者のコードカットを加速させる可能性があり、問題を悪化させている。
ディズニーは2026年度の自社株買い枠を70億ドルに倍増し、配当金を1株当たり1.50ドルに50％増額した。
エクスペリエンス部門は、テーマパークとクルーズの旺盛な需要に牽引され、13％増の18億8000万ドルの営業利益を記録した。
ストリーミングでは
- Disney+」は380万契約を獲得し、1億3160万契約となり、「Hulu」は6410万契約となった。
- 経営陣によると、ESPNアプリの新規小売加入者の80％がDisney+とHuluを含むトリオバンドルを選択し、解約が大幅に減少した。
- ESPN直販アプリのローンチは、ユーザーの普及と広告主の関心の両面で予想を上回っているようだ。
今後、経営陣がYouTube TVの紛争をうまく解決し、2026年度の2桁の調整後利益成長というガイダンスを達成すれば、ディズニー株は支持を得る可能性がある。
アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』、『トイ・ストーリー5』、『モアナ』実写版、『アベンジャーズ』など、来年度の映画スケジュールはかなり強力になりそうだ：ドゥームズデイ』の公開が予定されている。
しかし、収益の失敗と加入者指標の廃止は、ディズニーの変革ストーリーが勢いを失っているのではないかという疑問を投げかけた。
投資家たちは、レガシーメディアからストリーミングへの移行は当初の予想よりも複雑でコストがかかると判断したようで、ディズニー株の急落を正当化している。
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