AMDの主要統計
- AMD株の市場価格前変化率：4.7
- 11月11日現在のAMD株価：237ドル
- 52週高値:267ドル
- AMD株価目標: 273ドル
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何が起きたのか？
アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）の株価は、リサ・スー最高経営責任者（CEO）がチップメーカーをデータセンター大国に変貌させる積極的な成長目標を発表した後、2022年以来のアナリスト・デーを経て、市場前の取引で約5％上昇している。
AMDは、今後3～5年間で年間35％の全体的な収益成長を見込んでおり、その牽引役はAIアクセラレーター事業であり、同事業はその期間中、年間80％の成長が見込まれている。
スーはアナリストに対し、データセンター向けAIチップの市場シェアが現在の1桁台前半から「2桁台」に拡大する道筋が見えていると語った。
AMDは、AIチップの売上高が2024年度の50億ドルから2027年までに数百億ドルに達すると予測している。AMDはまた、2030年までにAIデータセンター向け部品の市場規模を1兆ドルに拡大することも発表した。
プレゼンテーションでは、OpenAI、オラクル、メタとの重要なパートナーシップが強調された。OpenAIとの契約だけで、5年間で6ギガワットのAIインフラをカバーし、最初のギガワットは2026年に導入される予定だ。
AMD幹部は、MI450シリーズチップとHeliosラックスケールシステムの詳細にかなりの時間を費やし、これらをNvidiaの支配的なAIアクセラレータに代わる競争力のあるものと位置づけた。
AMDは非AI事業についても明るいガイダンスを示し、サーバーCPU事業の市場シェアは現在の40％から50％を超え、クライアント・コンピューティングは現在の28％から40％超を目指すと予測している。
組み込み機器事業は、総額450億ドルを超えるセミカスタム設計の獲得に牽引され、市場の伸びを大きく上回ると予想している。
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AMD株について市場が伝えていること
AMD株の上昇は、実行リスクや野心的な成長目標にもかかわらず、投資家が強気を維持していることを示唆している。
NvidiaはAIアクセラレーター市場の90%以上を支配し、AMDの3870億ドルに対し4兆6000億ドルの時価総額を誇っており、課題は計り知れない。投資家はまた、AMDがパイプラインの機会を予測されたペースで実際の収益に転換できるかどうか疑問視するかもしれない。
しかし、ジャン・フー最高財務責任者（CFO）は、特に2026年後半にAIチップの数量がどれだけ早く立ち上がるかによって、マージンがその範囲の下限に向かう可能性があると指摘した。
AMDは、OpenAI以外にも複数のギガワット規模の顧客を見込んでいると強調したが、市場は成長の大部分を一握りのハイパースケーラーに依存することに神経質になっているようだ。
OpenAIとの提携に対する同社の規律あるアプローチは助けになるが、新興企業自身の資金調達に関する疑問が不確実性を高めている。
AMDの株価が最近の勢いを維持するためには、実行が重要であり、MI450は競争力のある性能で予定通りに出荷されなければならない。
また、ソフトウェア・スタックはNvidiaのCUDAエコシステムとの差を縮めなければならず、HBMメモリと先進パッケージングのサプライチェーン能力も実現しなければならない。
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