ダイムラー・トラックの主要統計
- DTG株の1年間の価格変化：5.9
- 現在の株価：39.77ドル
- 52週高値：48.90ドル
- DTG株の目標株価: $49.47
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ダイムラー・トラックの回復への道：ダイムラー・トラック（DTG）の回復への道：2028年までにハイギアにシフトできるか？
ダイムラー・トラック（DTG）は、大型・中型トラックやバスを含む世界最大級の商用車メーカーである。欧州、北米、アジアなど主要な地域セグメントを通じて事業を展開している。最近の業績は、主要市場で減速の兆しを見せている。例えば、インダストリアル事業の2025年第3四半期の売上高は106億ユーロで、前年同期の123億ユーロから減少した。調整後EBITは前年同期の11億8,000万ユーロから7億1,600万ユーロに減少した。
アナリストのコンセンサスは、短期的には上昇の可能性を示唆している。例えば、あるプラットフォームでは、現在の株価が34.00ユーロから34.50ユーロ程度であるのに対し、12ヶ月間の平均目標株価を43ユーロ程度としている。これは、同社がガイダンスを達成し、市場環境が改善した場合、約25〜30％の上昇の可能性を示唆している。
2028年に向けての長期的な展望は、販売台数の回復、利益率の改善、ZEVビジネスシフトの成功にかかっている。これらが揃えば、投資家はダイムラー・トラックを、循環的上昇と構造転換を伴うバリュー・プレイと見るかもしれない。
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顕微鏡で見るダイムラー・トラック：市場のセンチメントを紐解く
長期投資家にとって、ダイムラー・トラックはリスクとリターンのセットアップを提示する：一方では、循環的な逆風と実行上の課題に直面している。需要の低迷やマージンの悪化が続く弱気シナリオではダウンサイドが大きく、回復するベースシナリオや強気シナリオではアップサイドが存在する。
投資するのであれば、四半期ごとの販売台数（特に北米とアジア）、同社の目標であるインダストリアル事業のROS9%に向けたマージンの進捗、ZEVの販売台数、通期ガイダンスの変更などが監視すべき重要なマイルストーンとなる。
現在のバリュエーションとリスク・プロフィールを考慮すると、ダイムラー・トラックの株価は、潜在的な構造的上昇のために景気変動を許容する投資家に魅力的かもしれない。
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