アマゾン株の主要統計
- アマゾン株の1日値動き：4
- 11月3日現在の$AMZN株価：254ドル
- 52週高値：258ドル
- AMZN株価目標： 289ドル
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何が起きたのか？
アマゾン（AMZN）の株価は、オープンAIがアマゾン・ウェブ・サービスからクラウド・コンピューティング容量を購入する380億ドルの大規模な契約を発表した後、月曜日の終値で過去最高を記録した。
Eコマースとクラウド・コンピューティングの巨人は4％上昇し、2022年11月以来最高の2日間のパフォーマンスとなり、合計14％の上昇となった。
この契約はAWSにとって重要な勝利であり、AWSはOpenAIに数十万台のエヌビディアのグラフィックス・プロセッシング・ユニットを提供し、AIスタートアップのインフラに必要な電力を供給する。
OpenAIは直ちにAWSシステム上でワークロードの実行を開始し、2032年までの今後7年間で容量を拡大する計画だ。
これは、2019年以来マイクロソフトのAzureクラウドプラットフォームと独占的に結びついていたOpenAIにとって、大きな転換を意味する。
マイクロソフトはその間、ChatGPTクリエイターに130億ドルを投資してきた。しかし、マイクロソフトのクラウドプロバイダーとしての優遇措置が最近失効したため、OpenAIはインフラ・パートナーシップを多様化できるようになった。
OpenAIはまだAzureと2500億ドルを費やすことにコミットしているが、AWSとの契約はAI企業がIPOの可能性を前に独立を推し進めることを示唆している。
アマゾンにとって、この契約はAWSがクラウドインフラのマーケットリーダーであることを証明するものだ。アマゾンは最近の決算報告で、AWSの前年比20％以上の収益成長を報告したが、これはマイクロソフトの40％のクラウド成長とグーグルの34％の拡大を引き離すものだった。
初期段階では既存のAWSデータセンターを利用し、需要の増加に応じてアマゾンはOpenAI専用のインフラを追加で構築する予定だ。
AWSのコンピュート・機械学習サービス担当バイスプレジデントであるデイブ・ブラウン氏は、これはOpenAIのニーズに特化して展開される「完全に独立したキャパシティ」であると強調した。
直接的な収益への影響だけでなく、この買収は急成長するAIインフラ市場におけるAWSの競争力を強化する。
アマゾンはすでにライバルのAI企業Anthropicに数十億ドルを投資し、インディアナ州にAnthropicのワークロード専用に110億ドルのデータセンター・キャンパスを建設している。
OpenAIの参入により、AWSは主要な基盤モデル開発企業2社とパートナーシップを結んでいる。
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アマゾン株について市場が伝えていること
OpenAIとAWSの提携に対する市場の熱狂的な反応は、AIインフラ支出の重要な変曲点におけるアマゾンのクラウド事業への信頼の高まりを反映している。
AMZN株が史上最高値を更新したことは、業界全体で発表されている推定1.4兆ドルのAI構築投資において、同社がかなりのシェアを獲得できる立場にあると投資家が考えていることを示唆している。
AWSがAIクラウド競争でマイクロソフトとグーグルに遅れをとっているのではないかという最近の懸念を考えると、今回の買収のタイミングは特に注目に値する。
AWSはクラウドインフラストラクチャ全体では依然として最大の市場シェアを維持しているものの、ライバルと比較して最近の成長が鈍化していることから、競争力についての疑問が投げかけられている。
今回の大規模なOpenAIのコミットメントは、こうした懸念に対処する一助となる。
しかし、投資家は380億ドルという数字が即座の収益ではなく、複数年のコミットメントを表していることを認識すべきである。
アマゾンは、追加データセンターの容量を構築し、契約を履行するために必要な電力とチップの供給を確保するために多額の投資を行う必要がある。
このような設備投資は、長期的な力強い成長の舞台を整えたとしても、短期的な利益率を圧迫する可能性がある。
この契約はまた、AIインフラの断片化が進んでいることを浮き彫りにしている。オープンエイのような大手企業は、1つのプラットフォームにすべてを賭けるのではなく、複数のクラウドプロバイダーにワークロードを分散することを選択している。
これは、集中リスクを軽減する一方で、AMZN株が将来のAI取引においてマイクロソフトやグーグルとの激しい競争に直面し続けることを意味する。
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