Vertex Pharmaceuticalsの株価に関する主な統計
- VRTX株の市場価格前変化：-4
- 11月3日現在のVRTX株価：426ドル
- 52週高値:$520
- VRTXの目標株価: 481ドル
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何が起きたのか？
バーテックス・ファーマシューティカルズ(VRTX) の株価は、ウォール街のトップとボトムの予想を上回ったにもかかわらず、第3四半期決算報告でまちまちの結果となったことを受け、プレマーケットで下落した。
バイオテクノロジー企業は、売上高30.8億ドル、1株当たり4.80ドルの調整後利益を報告し、アナリスト予想の1株当たり4.58ドル、売上高30.6億ドルを上回った。
この好業績は、バーテックスの製品ポートフォリオに対する根本的な懸念を覆い隠すものであった。売上の大部分を占める同社の嚢胞性線維症治療薬のフランチャイズは、トリカフタとアリフトレックの合計売上高が29億ドルとなり、予想の28億6000万ドルを上回った。
しかし、新薬アリフトレックの売上は予想を下回る2億4700万ドルにとどまった。
このアリフトレックの不振は、バーテックスが旧来のトリカフタ治療薬から次世代治療薬への患者転換に苦慮していることを示唆している。
RBCキャピタル・マーケッツのアナリスト、ブライアン・エイブラハムズ氏によると、このことは「トリカフタ投与中の患者を速やかに次世代治療薬に転換させる能力について、最近の経営陣のコメントが控えめであったことを裏付ける」ものだという。
嚢胞性線維症以外では、バーテックスの新製品発売は期待外れで、鎮痛剤Journavxの売上はアナリスト予想の2300万ドルに対して2000万ドルにとどまった。
バーテックス社は、発売以来30万件の処方箋が書かれていると述べているが、アナリストは、無料薬物プログラムに大きく依存していることが実際の売上を制限している可能性があると見ている。
さらに懸念されるのは、バーテックスが提携先のクリスプル・セラピューティクスと開発した遺伝子編集治療薬キャスジェビーだ。
この治療薬の売上はわずか1,700万ドルで、アナリスト予想の4,300万ドルを大幅に下回った。
当四半期中にこの個別化治療の点滴を受けた患者はわずか10人で、第2四半期の高い水準から減少しており、取り込みが大幅に減速している可能性を示唆している。
一方、バーテックスは通期売上高ガイダンスの下限を119億ドルから120億ドルの範囲に引き上げた。
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VRTX株について市場が伝えていること
バーテックスの業績に対する市場の否定的な反応は、同社がトリカフタ以降の事業移行を成功させる能力に対する懸念が高まっていることを反映している。
アリフトレックと同社の新しい非嚢胞性線維症治療薬の採用が予想より遅れていることは、バーテックスの成長軌道に疑問を投げかけている。
嚢胞性線維症のフランチャイズは依然として強力であるが、投資家は疼痛管理と遺伝子治療への同社の拡大が有意義な収益の多様化をもたらすと期待していた。
これらの新製品が低調な業績であることは、その道筋が予想以上に時間がかかる可能性を示唆している。
このような短期的な逆風にもかかわらず、VRTX株は今年も堅調な伸びを示し、世界有数のバイオテクノロジー企業であり続けている。
嚢胞性線維症における圧倒的な地位は安定した収益基盤を提供し、経営陣は腎臓病を含む複数の疾患領域にわたるパイプラインの拡大に多額の投資を続けている。
投資家は、バーテックスが今後数四半期でアリフトレックへの転換を加速できるかどうか、またJournavxの保険適用拡大が売上高の伸びにつながるかどうかに注目する必要がある。
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