QCOM株の主要統計データ
- QCOM株の価格変動：11
- 10月27日現在の株価：188ドル
- 52週高値：206ドル
- QCOM株の目標株価: $180
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何が起きたのか？
クアルコム（QCOM）株は月曜日、AIデータセンター・チップ市場への参入計画を発表し、11％以上急騰した。
クアルコムは従来、AIデータセンターで使用される大規模なコンピューティング・システムではなく、モバイルやワイヤレス接続チップに注力してきた。
クアルコムは、市場に投入される2つの新しいAIアクセラレーター・チップを明らかにした。AI200は2026年、AI250は2027年に出荷される予定だ。
どちらのチップも液冷を使用するフルサーバーラックに搭載可能で、クアルコムの株価はハイテク産業の急成長分野でNvidiaやAMDと直接競合することになる。
マッキンゼーは、2030年までにデータセンターに6兆7000億ドル近くが投じられると予測しており、その大半はAIチップシステムに向かうという。
クアルコムは、既存の選択肢よりも効率的で運用コストが低いチップを提供することで、この市場で重要な部分を獲得できることに賭けている。
OpenAIのような企業は、現在AIチップ市場の90％以上を支配しているNvidiaのGPUに代わるものを探してきた。
今月初め、OpenAIはAMDからチップを購入し、同社の株式を取得する可能性がある計画を発表した。
注目すべきは、グーグル、アマゾン、マイクロソフトといったクラウド大手も独自のAIアクセラレーターを開発していることだ。
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クアルコム株について市場が伝えていること
クアルコム株の11％の急騰は、投資家が同社がこの分野で競争できると考えていることを示している。市場は、クアルコムの効率的なチップ設計に関する専門知識がデータセンターにうまく反映される可能性を評価しているようだ。
クアルコムはトレーニングよりも推論に重点を置いており、AIモデルをゼロから構築するのではなく、実行することを意味している。このアプローチは、電力とコストを浪費することなく何十億ものAIリクエストに効率的に対応する必要があるクラウド・サービス・プロバイダーにとって魅力的だろう。
同社の新チップは、クアルコムのスマートフォン用チップですでに使われているニューラル・プロセッシング・ユニットをベースにしているため、先手を打つことができる。
クアルコムは何年もかけてモバイル機器向けの低消費電力AI処理を完成させ、現在はその技術をデータセンター・レベルまで拡張している。
Nvidiaは、膨大なリード、AIラボとの深い関係、開発者が好むソフトウェアエコシステムを持っている。
クアルコムは、自社のチップが実世界のワークロードを処理できることを証明し、新たなサプライヤーにチャンスを与えるよう顧客を説得する必要がある。
サウジアラビアのHumainは、最大200メガワットの電力を使用するデータセンターにクアルコムのAIチップを導入することを約束した。この提携により、クアルコムは自社の技術を大規模に実証する実験場を得ることになる。
クアルコム株を注目している投資家にとって、ここでの大きな話題は多様化だ。
- 同社は、スマートフォン用チップへの依存度を下げるべく努力してきた。
- 自動車向け事業は急成長しており、2029年度には売上高が80億ドルに達する見込みだ。
- 産業用IoTも成長分野であり、同時期までに40億ドルの売上を目標としている。
データセンターのAIチップをミックスに加えることで、スマートフォン市場が成熟した今、クアルコム株は新たな成長ドライバーとなる。クアルコムがAIチップ市場のわずかなスライスでも獲得できれば、今後数年間で収益を大幅に押し上げる可能性がある。
市場の反応は、投資家がクアルコムのチャンスに楽観的であることを示している。しかし、同社は競争力のある製品を予定通りに出荷し、懐疑的な顧客を獲得し、モバイルで示したのと同じ信頼性でデータセンターの顧客をサポートできることを証明する必要がある。
今のところ、クアルコム株はハイテク業界で最もホットな市場のひとつに果敢に参入したことで評価されている。この楽観的な見方が維持されるかどうかは、今後数年間で同社がどれだけ成果を上げるかにかかっている。
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