IRENの主要統計
- IREN株価の1日値動き：11.5
- 11月3日現在のIREN株価：68ドル
- 52週高値:76ドル
- IRENの目標株価: $64
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何が起きたのか？
AIインフラ企業のIREN（アイレン）は月曜日、マイクロソフトとの97億ドル、5年間の大規模なクラウドサービス契約を発表し、株価が急上昇した。
株価は24.7%も跳ね上がり、取引終了までに約11%上昇し、過去最高値を更新した。
契約によると、IRENはテキサス州チルドレスにあるエヌビディアの先進的なGB300グラフィックス・プロセッシング・ユニットへのアクセスをマイクロソフトに提供する。
この契約には、マイクロソフトからの20％の前払いが含まれており、構築のための資金を即座に提供する。IRENはまた、必要なGPUとサポート機器を購入するため、Dell Technologiesと58億ドルの契約を締結した。
GPUは2026年まで、IRENの750メガワットのチルドレス施設に段階的に導入される予定だ。同社は、Horizon 1からHorizon 4と呼ばれる200メガワットの重要なIT容量をサポートする新しい液冷データセンターの建設を計画している。
このパートナーシップは、AI競争におけるマイクロソフトの最も重要な課題のひとつである、急増する需要を満たすのに十分なコンピューティングパワーの確保に取り組むものです。
マイクロソフトはIRENと協力することで、ゼロから新しいデータセンターを建設したり、追加の電力供給を確保したりする時間のかかるプロセスを踏むことなく、AIインフラの容量を急速に拡大することができる。
この契約は、AIインフラの垂直統合型プロバイダーとしてのIRENの戦略を検証するものだ。同社は北米全域でデータセンターを運営しており、合計で約3ギガワットの電力容量を確保している。
これによりIRENの株価は、ハイテク業界を席巻するAIインフラ支出の大波を利用できる立場にある。
IRENの共同創業者兼共同CEOのダニエル・ロバーツは、マイクロソフトとの提携の意義を次のように強調した。"この契約は、AIクラウド・サービスの信頼できるプロバイダーとしてのIRENの地位を証明するだけでなく、グローバルなハイパースケーラの新たな顧客層へのアクセスを開くものです。"
マイクロソフトは、より新しいプロセッサが利用可能になるにつれて減価償却するチップへの多額の先行投資を回避できるため、この取引構造は両者にとって財務的に有益である。
一方、IRENは世界最大級のテクノロジー企業から長期的な収益コミットメントを確保する一方、ビットコインマイニングのルーツを超えて多様化する。
しかし、IRENとマイクロソフトの契約は、同社が納期を守らなければ解除される可能性がある。このため、IRENは今後2年間、チルドレス・キャンパスでの野心的な建設スケジュールを完璧に遂行する必要に迫られている。
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市場がIREN株について伝えていること
マイクロソフトとの取引に対する市場の熱狂的な反応は、AIインフラ・ブームに乗じるIRENの能力に対する信頼の高まりを反映している。
IRENの株価は今年6倍以上に急騰し、最終終値の時価総額は185億ドルになった。
今回の提携により、IRENはコアウィーブやネビウス・グループといった、いわゆる「ネオクラウド」プロバイダーと肩を並べることになる。
これらの企業は、マイクロソフトのようなハイパースケーラーに、自社ですべてを構築することなくGPU容量への迅速なアクセスを提供することで、重要なギャップを埋めようとしている。
大手ハイテク企業の最近の決算報告で、AI収益化の制限要因として容量の制約が強調されていることを考えると、この取引のタイミングは重要だ。
マイクロソフト、グーグル、アマゾンなどはいずれも、AIワークロードの急増する需要を支える十分なコンピューティング・インフラの確保を競っている。
マイクロソフトに最先端のエヌビディア製チップへの即時アクセスを提供するIRENの能力は、重要なペインポイントに対応している。
とはいえ、投資家は今後の実行課題に注意する必要がある。IREN株のバリュエーションは、同社が積極的な拡張計画を実現することへの高い期待を反映している。
チルドレス・キャンパスの建設に遅れが生じたり、追加電力容量の確保に問題が生じたりすれば、ボラティリティの引き金となる可能性がある。
さらに、97億ドルという契約額は巨額に聞こえるが、5年間の契約であり、多額の資本支出をカバーしなければならない。
同社は、既存の現金、顧客からの前払い金、営業キャッシュフロー、追加融資を通じて建設資金を調達する計画であり、さらなる増資が必要になる可能性があることを示している。
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