チャーター・コミュニケーションズ株式の主要統計情報
- 価格変動+12.1% (決算発表後)
- 現在の株価:~$231
- アドバンスド・モデルの目標株価:$288
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何が起きたのか？
チャーター・コミュニケーションズ (CHTR)の株価は、ファイバー通信の競合他社に対抗する計画があることを投資家に確信させる第4四半期の報告を受け、12.1%上昇し、大回復を遂げた。
楽観論に拍車をかけたのは、Wi-Fi 7に5Gとバッテリー・バックアップを組み合わせ、停電時の接続を保証する新製品 「Invincible Wi-Fi」を2月に発表したことだ。
この戦略的ピボットは、手頃な料金の接続補助金の損失により売上高が2.3％減少したものの、 ビデオ加入者数は予想外に4万4,000人増加し、数年ぶりに増加した。
投資家はまた、チャーターが2025年に54億ドルの自社株買いを行い、株価が割安であるという経営陣の考えを示すなど、同社の積極的な 資本配分戦略にも勇気づけられた。
これに対し、ベンチマーク社のアナリストは、 目標株価を455ドルに引き上げ、市場が「スペクトラム・ワン」のキャッシュフローの可能性を過小評価していると主張した。
驚きの加入者獲得と明確な技術ロードマップの組み合わせにより、シナリオは "衰退 "から "安定化 "へと変化した。
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チャーター・コミュニケーションズは現在割安か？
決算説明会では、クリス・ウィンフリー最高経営責任者（CEO）が、チャーターは今や「コンバージド」接続プロバイダーであり、モバイル回線は前年比19％増の1,180万回線に達したと宣言した。
ウィンフリーCEOは、新しいネットワーク・アーキテクチャーの競争優位性を強調し、次のように述べた：2025年、スペクトラムは保証された接続性を提供できる立場にある。"無敵のWi-Fi "を開始する予定であり、これによって他の誰も主張できない主張をすることができる。
彼は、この "保証 "が強力なリテンション・ツールとして機能し、競合他社がテリトリーにファイバーを敷設する中でも解約を減らすことができると考えている。
経営陣はまた、大規模なネットワーク・アップグレード・プロジェクトが順調に進んでおり、2026年末までにフットプリントの50％が対称型マルチギグ・スピードをサポートする見込みであることも確認した。
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TIKRのアドバンスド・バリュエーション・モデルによると、株価は将来キャッシュフローに対して大幅なディスカウントで取引されている。
- 目標株価：288ドル
- 現在の株価:~$231
- アップサイドの可能性+24.7%
評価ディープダイブ
231ドルの株価は、ブロードバンド成熟への懸念から低倍率で取引されているが、内部モデルはこれらの懸念が織り込まれていることを示唆している。
- モバイルの成長エンジン第4四半期にモバイル収入が13.1%増加したチャーターは、純粋なケーブル事業からの多角化に成功している。
- キャッシュ・キャノン：多額の投資にもかかわらず、同社は2025年に50億ドルのフリー・キャッシュ・フローを生み出し、自社株買いや債務削減のための十分な余力を得た。
- バリュー・ギャップ：モデルのターゲット288ドルは、設備投資が2026年にピークを迎え、その後減少することで倍率が正常化することを反映している。
チャーターが「無敵」の約束を実行し、インターネット損失を管理可能な範囲に抑えることができれば、288ドルへの再格付けは計算と勢いによって支持される。
結論 無敵の価値？288ドルまで24.7％の上昇可能性を持つチャーター・コミュニケーションズは、コードカットの脅威に直接対処する戦略に支えられ、ついに強気派が優勢となった激戦銘柄だ。
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チャーター・コミュニケーションズ株は、ここからどれくらい上昇するのか？
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