Airbnb株の主要統計
- 最近の動き:+4
- 現在の株価:~$121
- 評価モデルターゲット:$265
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何が起きたのか？
エアビーアンドビー (ABNB)の株価は今週、「ダブル・カタリスト」イベントにより、旅行減速懸念が過大であったことが確認され、~4%上昇した。
まず、同社は第4四半期の売上高を12％上回り、売上高27.8億ドルを計上し、需要が引き続き底堅いことを証明した。
次に、 ドイツ銀行は株価を「買い」に、目標株価を154ドルに引き上げた。
同アナリストは、"Reserve Now, Pay Later"（今すぐ予約、後で支払う）や簡素化された料金体系といった新イニシアティブの成功を挙げ、経営陣が第4四半期に200ベーシスポイント以上の増収を達成したことを明らかにした。
本当のサプライズはガイダンスにあった。
経営陣は2026年第1四半期の収益成長率を14％から16％と予想し、意味のある再加速を示唆した。 この強気の見通しにより、 バーンスタイン（目標株価162ドル）を含む他の企業もポジティブなスタンスを再表明した。
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Airbnbは現在割安か？
株価が反発したとはいえ、TIKRモデルは、市場がまだAirbnbを加速する成長複合企業ではなく、成熟したユーティリティ企業として評価していることを示唆している。
TIKRモデルは265ドルへの道筋を見ており、これは現在の水準から118％の上昇を意味する。
ブライアン・チェスキー最高経営責任者（CEO）は決算説明会で、この成長は偶発的なものではなく、計画的なものだと説明した。
プロジェクト・ハワイ」は、意図的なイノベーション戦略であり、現在その成果が現れている。
経営陣は、このイノベーションを明確に業績に結びつけ、次のように述べている。"これらは、チームが出荷した数百の改善のほんの一部であり、2025年だけで数億ドルの収益をもたらした"。
Airbnbが製品の微調整によって二桁成長を製造できるのであれば、現在の評価倍率はあまりにも低すぎる。
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評価ディープダイブ
TIKRのアドバンスド・バリュエーション・モデルは、Airbnbの「二桁前半」の成長への回帰が今後5年間で大きく複利化すると予測している。
- 目標株価:265ドル
- 現在価格:~$121
- 年率リターン：17.4%
再加速」テーゼ：このモデルは、同社が短期的に14～16％の成長目標を達成し、2桁成長を維持すると仮定している。経営陣によるEBITDAマージンの「安定」ガイダンスは、このトップラインの成長がフリーキャッシュフローに直接反映されることを意味する。
資本還元ボーナス：Airbnbは現金製造機であり、昨年は46億ドルのフリーキャッシュフローを生み出した（マージン38％）。同社はその現金の80％以上を38億ドルの自社株買いに充てた。この積極的な自社株買いプログラムはEPS成長の絶え間ない追い風となり、265ドルへの道をさらに後押しする。
結論成長エンジンが戻ってきた。年率17.4％のリターンが予想されるAirbnbは、大規模でも成長を再加速できることを証明している。投資家にとって、38％のフリーキャッシュフロー・マージンと265ドルへの道のりの組み合わせは、この銘柄を魅力的なエントリーポイントにしている。
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Airbnb株はここからどれくらい上昇するのか？
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