Cloudflare株式の主要統計
- 価格変動+~6%
- 現在の株価:~$196
- 評価モデルターゲット:~$622
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何が起きたのか？
クラウドフレア (NET)の株価は今週、競合他社からの大規模な「同情的急上昇」によって上昇した。
ファストリー（FSLY）の株価は、「AIエージェント」（自律型ボット）が大量のウェブトラフィックを生成しているという画期的な新潮流を裏付ける決算を発表した後、+13%の爆発的上昇を見せた。
投資家たちは即座にクラウドフレアに投資し、業界のリーダーとしてこのボット主導の収益をさらに多く獲得することに賭けた。
クラウドフレアのマシュー・プリンス最高経営責任者（CEO）は、自身の最新決算説明会で、AIエージェントが発生させた週次リクエスト数が1月だけで2倍以上になったと述べ、これを裏付けた。
プリンスは、人間が5つのサイトを見て判断するのに対し、AIエージェントは5,000のサイトを見て判断すると説明した。これによりエージェントは、クラウドフレアのネットワークにとって「究極のインフラ乗数」となる。
クラウドフレアはすでにウェブ全体の20％を保護しているため、エージェント・インターネットの「グローバル・コントロール・プレーン」となっている。
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クラウドフレアは現在割安か？
TIKRモデルは、現在の上昇が大規模な再評価の始まりに過ぎないことを示唆している。
モデルは621.53ドルへの道筋を見ており、これは現在の水準から217%という驚異的な上昇を意味する。
市場は、経営陣が「第4幕」と呼ぶ、インターネットの新たなビジネスモデルを織り込み始めている。
AIスクレイピングが従来のネットワークコストを押しつぶす中、クラウドフレアは AIクロールコントロールのようなツールを立ち上げ、メディア企業やパブリッシャーがAIモデルからコンテンツを収益化できるよう支援している。
これによりクラウドフレアは、単なるセキュリティベンダーからAI経済の不可欠なブローカーへとシフトする。
経営陣は、ボットからIPを保護しようとする大手メディア企業との310万ドルの契約を含め、これらのAI専用ツールについてすでに数百万ドルの契約を結んでいると指摘した。
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評価ディープダイブ
TIKRのアドバンスド・バリュエーション・モデルは、クラウドフレアを、その巨大なフットプリントの収益化がまだ不十分な希少な高成長コンパウンダーと見なしている。
- 目標株価（2030年）~$622
- 現在価格:~$196
- 年率リターン：26.7
エージェンティック」乗数：このモデルでは、今後5年間の収益CAGRを38.1%と予測している。これは、AIエージェントが決して眠ることなく、人間のユーザーよりも桁違いのトラフィックを生成するという事実が原動力となっている。エージェントがウェブに問い合わせるたびにクラウドフレアを経由するため、AI革命に対する高収益の「税金」が発生する。
オペレーティング・レバレッジのロック解除：クラウドフレアはこれまで成長を優先してきたが、このモデルは収益性へのシフトを浮き彫りにしている。今期の営業利益は8,960万ドルで、フリーキャッシュフローは売上高の16%に達した。このモデルでは、「エンタープライズ・セールス・エンジン」の成熟に伴い、純利益マージンが大幅に拡大すると見ている。
結論AIインフラの勝者。クラウドフレアは、年率26.7％のリターンを見込み、「エージェント型」インターネットにおいて圧倒的な地位を確立しているため、ハイパースケーラのような極端なGPUコストをかけずにAIをプレイするユニークな方法を提供している。622ドルへの道は、クラウドフレアのネットワークを毎秒数十億の新しい「デジタルワーカー」が通過することで切り開かれる。
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Cloudflare株はここからどれくらい上昇するのか？
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