ディスクメディスン株の主要統計
- 最近の動き:-22
- 現在の株価:~$56
- ストリートコンセンサスターゲット:~$120
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何が起きたのか？
ディスク・メディシン (アイアン)の株価は今週21.9%下落し、終値は56.46ドルだった。
FDAは、赤血球造血刺激因子性プロトポルフィリン症（EPP）と呼ばれる希少な皮膚疾患の治療薬として開発された同社の主薬候補、ビトペルチンに対し、実質的に拒絶反応を 示す「完全返答書」（CRL）を発行した。
報道によると、FDAがこの薬の承認を拒否したのは、臨床試験で血液検査の結果（具体的にはプロトポルフィリンIXと呼ばれる毒素の減少）が改善したにもかかわらず、患者への具体的な利益を証明できなかったからだという。
このような「バイオマーカー」と「患者が実際にどう感じるか」の断絶は、典型的なバイオテクノロジーの罠である。
経営陣は信じられないほど強気だったので、このニュースはショックだった。
ほんの数週間前のプレゼンテーションで、ジョン・クイゼルCEOは次のように述べている。"私たちはリードプログラムの承認目前です......FDAのアクションの予定日はもう数週間後に迫っています"。
その自信を買っていた投資家たちは、規制当局の厳しい "NO "の宣告に驚かされ、同社は新たな高価な臨床試験を実施せざるを得なくなり、潜在的な収益を数年遅らせることになった。
この暴落にもかかわらず、一部のアナリストは株価を擁護している。 ウェドブッシュは「アウトパフォーム」のレーティングを再表明し、同社の他の資産を考慮すれば、市場の反応は行き過ぎだと主張している。
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ディスクメディスンは現在割安か？
市場がパニックに陥る中、ウォール街のアナリストは一線を守っている。ストリートのコンセンサス・ターゲットは現在120ドルで、現在の水準から102％の上昇を示唆している。
この強気のケースは、同社を当面の債務超過から守る膨大な現金の山に依存している。ジョン・クイゼル最高経営責任者（CEO）は、「帳簿上には約7億9100万ドルの資金がある。
この7億9100万ドルのクッションは、ディスク・メディシンが株主をすぐに希薄化させることなく、FDAが要求している新しい試験を実行する余裕があることを意味する。
さらに、ビトペルチンが却下されたからといって、残りのパイプラインが消滅するわけではない。
CEOは、DISC-0974を骨髄線維症貧血における「40億ドルプラス」の可能性があると強調した。
アナリストは、この第2の資産の価値は、現金と合わせて、現在の時価総額〜21億ドルをはるかに上回る価値があると考えている。
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評価ディープダイブ
売りが大規模な過剰反応であることを示唆する、ストリートのコンセンサスを見る。
- ストリート目標価格：～120ドル
- 現在価格：～56ドル
- インプライド・アップサイド：102
キャッシュ・フロア」理論：56ドルで取引されている株価は、パイプライン全体が無価値であるかのように評価されている。しかし、1株当たり21ドル近い現金があるため、市場は実際の医薬品プラットフォームにほとんど価値を認めていない。
パイプラインのオプション性：ビトペルチンはおそらく2027年半ばまで延期されるが、同社には他にもゴールに向けた射程がある。今年後半にDISC-0974プログラムからポジティブなデータが出れば、FDAの却下とは無関係に回復のきっかけとなり、100ドル以上のレベルまでギャップを埋められる可能性がある。
結論：高値引け。22％の下落と破たんしたスケジュールで、ディスク・メディシンは激戦銘柄だ。しかし、アナリストのコンセンサスである120ドルを信用する投資家にとって、現在の価格は、資金力のあるバイオテクノロジーを半額で買う貴重なチャンスを提供している。
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