アドバンスオートパーツは過去30日で25％上昇。2026年の株価上昇率は？

Nikko Henson • 4 分読了

レビュー: Thomas Richmond

最終更新日 Apr 23, 2026

AAP株式の主要統計

過去30日間のパフォーマンス:25
52週レンジ: $31 to $70
バリュエーションモデルの目標株価：約88ドル
インプライド・アップサイド: 約50

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何が起きたのか？

アドバンスオートパーツ株価は過去30日間で約25％上昇し、直近では1株あたり59ドル近辺で取引されている。

株価が上昇した主な理由は、経営陣が既存店売上高と営業利益の黒字転換を確認し、複数年にわたる減少の後に明確な変曲点を示したからで、投資家はまた、同社がオートゾーンやオライリー・オートモーティブのような強力な同業他社との業績格差を縮め始めていることも確認し始めた。

最近、経営陣はUBSのカンファレンスで、2026年の既存店売上高成長率約1.5％、営業利益率約4％の見通しを示しながら、3年ぶりに既存店売上高と営業利益がプラスに転じたと述べ、この改善見通しをさらに強化した。

シェーン・オケリー最高経営責任者（CEO）は、「現在の会社の位置づけは素晴らしいと感じている」と述べ、物流網を16拠点に減らし、配送時間を50分以上から約10分短縮し、10万SKUを追加して商品の供給力を強化したことを強調した。ライアン・グリムスランドCFOは、今年の売上総利益率は約45％に達する見込みで、第4四半期のプロ既存店売上高は約4％増加したと述べた。

また、パルンボ・ウェルス・マネジメントが約40,120株（約160万ドル相当）を取得し、フルエント・フィナンシャルが約158,466株（約620万ドル相当）のポジションを構築するなど、機関投資家のポジションもこの動きをサポートしており、数年にわたる回復の可能性を前にファンドがポジションを構築し始めたことで、投資家の関心が高まっていることを示しています。

Advance Auto Parts stock — AAPガイド付き評価モデル

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AAPは割安か？

バリュエーションの前提条件として、株価は以下のようにモデル化されている：

収益成長率（CAGR）： 約1
営業利益率：約5
出口PER倍率： 約20倍

アドバンスオートパーツは自動車部品アフターマーケットで事業を展開しており、顧客は自動車を修理するために交換部品を購入する。

バリュエーションは小幅な収益成長しか想定していないが、より大きな原動力はマージンの拡大であり、これは同社が流通網の統合、ベンダー価格の改善、在庫稼働率の向上などの恩恵を受け、これらすべてがコスト削減と販売効率の改善につながるためである。

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既に高い利益率で運営されているオートゾーンやオライリー・オートモーティブのような同業他社に比べ、アドバンスオートパーツにはまだ収益性を改善する余地があり、利益率の回復が上昇の鍵となる。我々は最近、自動車部品業界における同様の傾向を取り上げ、大手企業が規模、価格決定力、一貫した実行力から引き続き利益を得ていることを強調した。

また、アドバンスオートパーツは、1回きりのDIY顧客に比べ、リピートオーダーや高付加価値オーダーを生み出す修理工場向けの業務用セグメントにより注力しており、より安定的で収益性の高い成長ドライバーとなっている。

現在の水準では、アドバンスオートパーツは過小評価されているように見え、将来のリターンはマージンの回復と実行の改善によってもたらされる可能性が高い。