Danaherの主要統計
- 今日のDanaher株価のYTD価格変化：-18%
- 4月21日現在の株価： $195
- 52週高値：243ドル
- DHRの目標株価: $253
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何が起きたのか？
ダナハー（DHR）の株価は、同社が2026年第1四半期決算を発表し、利益と収益の両方で上回った後に上昇した。
- 調整後EPSは2.06ドルで、予想の1.94ドルを上回った。
- 売上高は59.5億ドルで、予想59.8億ドルには届かなかった。
- 経営陣は通期の調整後EPSガイダンスを、従来の8.35～8.50ドルから8.35～8.55ドルに引き上げた。
トップラインは、バイオプロセッシングの業績が予想を上回ったこと、ライフサイエンスの業績が改善したことが牽引。
バイオプロセスの消耗品は、堅調な生物学的製剤の商業生産に支えられ、1桁台後半で成長した。
さらに重要なことは、バイオプロセス装置の受注が前年比30％以上の伸びを示したことである。これは、複数年にわたる潜在的な投資サイクルが形成され始めていることを示唆している。
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ダナハー株について市場が伝えていること
ダナハー株は、同社が複数の逆風を一度に乗りこなす中、持ちつ持たれつの状態が続いている。
- 中国の診断薬の価格圧力、セファイドの呼吸器疾患シーズンが例年より軽かったこと、学術研究費の伸び悩みなどがすべてトップラインの成長の重荷となり、今四半期の中核収益の伸びはわずか0.5%にとどまった。
- しかし、基本的な傾向は有意義な形で改善しつつある。
- 中国と呼吸器以外では、事業は一桁台半ばの成長率を示した。
- セファイドの呼吸器系以外の検査メニューは、セクシャルヘルスと院内感染アッセイに牽引され、10％台半ばの伸びを示した。
- 新しい消化器パネルでは、すでに初期の顧客獲得が好調である。そして
- 数年前に買収したAbcamは、ダナハービジネスシステムのおかげで、現在、収益成長と有意義なマージン拡大の両方を生み出している。
より広範なAIの話も、長期的にはダナハー株の追い風となる。ライナー・ブレア最高経営責任者（CEO）は、AIが医薬品開発パイプラインの歩留まりを加速させ、ひいてはライフサイエンス・ツールやバイオプロセスへの投資を促進すると説得力のある説明を行った。
短期的には、同社が「自律的科学」と呼ぶ、より多くの自動化、分析機器、試薬を必要とする分野からの需要の増加をすでに見ている。
係争中のマシモの買収は、もう一つの層を追加する。マシモは急性期医療におけるミッションクリティカルなパルスオキシメトリーと患者モニタリングをもたらし、ダナハーの既存のラジオメーター事業を補完する。
経営陣は、この買収は1年目から収益が増加し、5年目には1桁台後半のROICに達すると予想している。
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