アッヴィ株の主要統計
- 今週のパフォーマンス: -3
- 52週レンジ: $164 to $245
- 現在の株価： 225ドル
アッヴィ株はどうなった？
アッヴィ(ABBV) の株価は本日、わずか0.21%上昇の224.8ドルで取引を終えたが、同じ72時間の間に3つの大きな動きを吸収した。
また本日、FDAは、第3相AMPLIFY試験データの裏付けにより、前治療歴のない慢性リンパ性白血病患者を対象としたベンクレクタとアカラブルチニブの全経口・期間固定併用療法を承認し、ベンクレクタの対処可能な市場を既存の年間27億9000万ドルの収益基盤以上に拡大しました。
この承認は、Rinvoqの巨細胞性動脈炎でのFDA承認取得、EmrelisのNSCLCでの早期承認取得、Rinvoqを少なくとも2037年4月までジェネリック医薬品との競合から守るための訴訟和解など、2025年度内に行われる規制の勢いを拡大するものであった。
Skyriziの2025年度売上175.6億ドル（49.9%増）とRinvoqの83億ドル（39.1%増）を合わせると、バイオシミラーの圧力で49.5%減少したヒュミラの45.4億ドルの3倍以上になるため、投資家はヒュミラに依存した過去からアッヴィーを見直す傾向が強まっている。
一方、アッヴィが2月11日にHHSを相手取って起こした、インフレ抑制法に基づくボトックスの価格統制をめぐる訴訟は、同社の2025年度売上高611億6000万ドルの10%強を占めるボトックスの価格統制をめぐる訴訟であり、この訴訟は現在カール・ニコルズ連邦地裁判事の担当となっている。
2月13日に開催されたPiper Sandler Immunology Symposiumでのアッヴィのパイプラインの発表では、2026年に期待される複数の後期段階のデータが明らかになった。HSにおけるlutikizumabとRinvoqの16週目のデータ、SkyriziのIBD皮下投与のデータ、α4β7の併用療法の結果などが含まれ、これらはSkyriziとRinvoqに続く次の成長層となる。
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ウォール街によるABBV株の評価
Venclexta-acalabrutinibのCLL承認、2037年まで競合を締め出すRinvoqジェネリック訴訟の勝利、Piper Sandlerで発表された免疫学パイプラインの深化は、アッヴィのポストヒュミラの成長エンジンが複数のフランチャイズで完全に稼働していることを補強している。
コンセンサス予想では、2026年度の売上高は670億7,000万ドル（前年度比9.7%増）、ノーマライズドEPSは14.52ドル（同45.2%増）となっており、Venclextaのような新規資産が販売量を増加させる一方で、SkyriziとRinvoqがヒュミラのバイオシミラーの最後の浸食を吸収したことを反映した劇的な再加速となっている。
ウォール街のアナリスト28人による平均目標株価は248.29ドルで、2月20日終値の224.81ドルを約10.4%上回っている。
ターゲット・レンジは安値184.00ドルから高値299.00ドルまでで、ボトックスの価格規制訴訟の結果、次世代パイプラインの転換ペース、ルチキズマブとリンボックのHSでの拡大速度に関する意見の相違を115ドルのスプレッドで捉えている。
評価モデルは何を示しているか？
Skyriziの175.6億ドルの収益ランレート、Venclexta CLLの拡大、および2026年のEPS再加速に支えられ、ミッドケースのTIKRバリュエーションモデルでは、2030年12月までにABBVを341ドルとし、現在の水準から51.6％のトータルリターンと8.9％の年率IRRを示唆する。
主なリスクはボトックス訴訟の実 施で、アッヴィの血漿由来製品排除の主張が不利な裁定を受 けた場合、総売上高の10%以上がCMSの価格規制の対象となり、 2025年度に治療薬として14.8%成長した製品ラインのマージ ンが圧迫される可能性がある。
ABBVの株価は224.8ドルで、アナリストの平均目標株価248.3ドルに対しては小幅なディスカウント、モデル公正価値340.74ドルに対しては大幅なディスカウントとなっている。
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