Punti Chiave
- Elon Musk ha recentemente notato che Grok 4.7 si classifica al primo posto sull'Artificial Analysis Cyber Index, davanti a modelli come GPT-6 e Opus 5.5.
- La difesa informatica è una categoria su cui le aziende spendono già ingenti risorse, quindi un vantaggio in quel settore potrebbe offrire al business AI di SpaceX un percorso verso ricavi enterprise oltre al chat consumer e all'affitto di capacità di calcolo.
- Un benchmark in una nicchia è una base sottile, e lo stesso Musk afferma che un modello al livello complessivo di GPT-6 è ancora a due o tre mesi di distanza.
- Grok guida anche il trading automatizzato su Coinbase, e la prossima cosa da osservare è se queste vittorie di nicchia si trasformino in contratti enterprise.
SpaceX (SPCX) ha appena ottenuto il suo primo dato sul conto alla rovescia di sei mesi di Elon Musk per l'AI:
All'inizio di questa settimana, Musk ha postato: "Grok 4.7 al primo posto sull'indice cyber di AA."
Traduzione: Grok 4.7, l'ultimo modello del business AI di SpaceX, ha conquistato il primo posto sul Cyber Index di Artificial Analysis, che esegue benchmark sui modelli di AI.
Cinque giorni dopo
Ecco perché il tempismo è importante.
Il 24 settembre, un utente di X ha detto a Musk: "È finita per SpaceXAI. Tra 2-3 mesi Anthropic e OpenAI avranno qualcosa di ancora migliore."
Musk ha replicato: "I nostri sforzi nell'AI hanno solo 3 anni, contro i 6 e 10 anni di Anthropic e OpenAI. Se la nostra seconda derivata rimane forte, SpaceX raggiungerà la prima posizione in circa 6 mesi."
Cinque giorni dopo, aveva un primo posto a cui fare riferimento.
Quando ho scritto dei tre business di SpaceX il 23 settembre, ho definito il loro business AI "un curioso mix di speculativo (Grok può competere con i laboratori all'avanguardia?) e prevedibile (forti flussi di cassa dall'affitto di capacità di calcolo nel data center Colossus 1 ad Anthropic e Alphabet)."
Una vittoria nella difesa informatica dà al lato speculativo qualcosa di molto più concreto da vendere. Le aziende spendono già soldi veri per proteggere le loro reti. Considerate il fatturato di CrowdStrike (CRWD)…
E CrowdStrike è solo uno dei tanti grandi player, insieme a società come Palo Alto Networks (PANW).
Potrebbero iniziare a rivolgersi a Grok per alimentare alcuni dei loro flussi di lavoro? In definitiva, queste società di sicurezza avranno bisogno di capacità AI sempre maggiori e più potenti per proteggere i loro clienti, e se Grok inizia a collezionare più vittorie, c'è potenziale per un'apertura qui.
Inoltre: Grok sta già vincendo una seconda nicchia.
Il team di sviluppo di Coinbase (COIN) ha postato che "Grok si sta distanziando come il framework dominante per il trading automatizzato su Coinbase per gli agenti", con una quota di circa il 60%(!), contro circa il 13% di Claude e meno del 2% di ChatGPT.
Il CEO Brian Armstrong lo ha confermato: "Grok è attualmente il client leader per i trader automatizzati su Coinbase."
Sono ancora i primi giorni, ma...
Ovviamente, questi sono solo alcuni primi dati, e le notizie non sono affatto tutte positive.
Anche alcuni fan di Grok sono stati duri con la versione 4.7. Un utente di X l'ha definita "il più grande passo falso" e ha detto che "è finita per essere surclassata da modelli cinesi e gratuiti."
La risposta di Musk: "Sono cautamente ottimista che SpaceX avrà un modello al livello di Fable/GPT-6 tra 2 o 3 mesi."
Quindi lo stesso Musk non sta affermando che Grok 4.7 eguagli GPT-6 su tutta la linea.
Sostengo che questo renda la classifica nella cyber più interessante. Suggerisce che Grok abbia potenziale in una categoria a pagamento sostanziale. E gli acquirenti enterprise acquistano per categoria: un team di sicurezza acquisterà qualsiasi modello (o prodotto che il modello alimenta – che penso sia l'esito più probabile qui per SpaceX) sia il migliore nel fermare gli intrusi.
La conclusione
Quindi, "primo posto" è importante per SpaceX? Ehm, sì. Gli analisti hanno aspettative di crescita altissime da qui in poi.
Una vittoria in un benchmark non arriva con una lista di clienti. La cosa da osservare è se SpaceX la trasformi in contratti enterprise che inizino a comparire in quei numeri. E dato il lungo ciclo di vendita enterprise, non è qualcosa che sapremo nei prossimi mesi.
Ovviamente, i laboratori di AI rilasciano nuovi modelli ogni pochi mesi, e il primo posto in un benchmark può cambiare mano con il prossimo rilascio – incluso il prossimo Grok 4.8 di SpaceX, che probabilmente uscirà nel prossimo mese circa.
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