Punti Chiave
- Mark Gurman ha dichiarato sul podcast Decoder che Apple è "terrorizzata" dal dispositivo AI senza schermo, grande come un disco da hockey, che OpenAI sta costruendo.
- Gurman afferma che l'AI di Siri è stata la porta d'accesso alle nuove categorie di prodotti Apple, inclusi nuovi AirPods, un nuovo Apple TV, un HomePod e un hub per la casa intelligente.
- La mia opinione è che la mancanza di un modello AI di frontiera proprio da parte di Apple limita la sua crescita oltre l'iPhone, perché quei nuovi prodotti si affidano a partner come Google.
Uno dei giornalisti meglio collegati nel settore di Apple (AAPL) afferma che l'azienda è spaventata.
"Penso che Apple sia terrorizzata da qualsiasi cosa OpenAI stia costruendo", ha detto Mark Gurman di Bloomberg in una recente puntata del podcast The Verge Decoder.
Quindi, cosa sta costruendo OpenAI? Secondo Gurman, "È un dispositivo AI di tipo computer, grande come un disco da hockey, con cui parli senza un display."
È una parola forte da usare per l'azienda che produce il dispositivo che quasi tutti già portano con sé.
La porta si è appena aperta
Ecco la parte dell'intervista a cui continuo a tornare. Verso la fine, Gurman ha spiegato perché la pipeline di nuovo hardware di Apple è stata così silenziosa:
"L'AI di Siri è stata la porta d'accesso a tutte queste nuove categorie di prodotti. Gli AirPods dovevano essere già usciti, l'Apple TV, l'HomePod, l'Hub per la casa intelligente."
Tutto è stato ritardato per il lancio dell'AI di Siri. Ora che è avvenuto, come ha detto lui: "Le dighe si sono aperte."
Sembra rialzista! E nel breve termine, probabilmente lo è.
Ma solleva l'ovvia domanda: di chi è l'AI dietro la porta?
Apple non possiede il cervello
E questo è un grosso problema, perché li rende dipendenti da qualcun altro (in questo caso Alphabet (GOOGL) per le capacità del modello.
Questa è anche una grande deviazione per Apple. Patel ha riassunto la cosiddetta Dottrina Cook come il desiderio di Apple di "possedere e controllare ogni tecnologia fondamentale che entra nei nostri telefoni."
E non è per mancanza di soldi…
Apple ha speso oltre 40 miliardi di dollari in R&D negli ultimi dodici mesi, ma alla fine si è comunque affidata a Google per la tecnologia più importante del decennio.
Ma l'iPhone non se la passa benissimo?
Sì. Le entrate dell'iPhone sono cresciute del 16% lo scorso trimestre, quindi il divario nell'AI non si riflette ancora nei numeri che gli investitori guardano di più.
E gli analisti si aspettano una crescita costante in futuro…
…con le entrate previste superare i 600 miliardi di dollari entro il 2029.
Ma è proprio questo che mi preoccupa. L'iPhone è un business fenomenale e maturo. La crescita oltre di esso deve venire da nuove categorie: gli AirPods, i dispositivi per la casa e qualsiasi cosa risponda al disco di OpenAI. Ognuna di queste passa attraverso l'AI di Siri, e l'AI di Siri funziona sul modello di qualcun altro.
Nel frattempo, l'agente AI più caldo in circolazione appartiene già a qualcun altro. Come ho scritto recentemente, Muse di Meta Platforms (META) è appena diventata l'app gratuita numero uno negli app store di Apple e Google.
La mia opinione è che la mancanza di un modello di frontiera da parte di Apple limita la sua crescita oltre l'iPhone. Può ancora lanciare i prodotti, ma non controllerà probabilmente la parte più importante di essi.
"Apple può farcela"
Per essere giusti, Gurman non è ribassista su Apple. "Penso che Apple abbia la capacità di seguire rapidamente qualsiasi cosa OpenAI faccia", ha detto, aggiungendo che "i modelli si stanno commoditizzando al punto che possono seguire rapidamente e avere un prodotto molto efficace."
Il suo ragionamento è che Google e Anthropic sarebbero entrambe felici di collaborare con Apple sull'hardware. "Anthropic non ha un business hardware. Apple può farcela."
Il che, d'accordo. E ammettiamolo: non è che qualcun altro abbia davvero azzeccato gli occhiali intelligenti (anche se Meta sembra che si stia avvicinando), quindi c'è ancora molto tempo perché Apple produca qualcosa di fantastico.
Ma un partner che fornisce il cervello ha leva. E questa è pura speculazione, ma mi aspetterei che Google o Anthropic vogliano una fetta significativa di qualsiasi dispositivo di successo che aiutano a costruire.
Apple è già stata qui, quando dipendeva da Intel. Certo, sappiamo tutti come è finita. Quindi forse Apple alla fine "ce la fa davvero".
Ma – e questo è il motivo per cui penso che Apple sia terrorizzata da qualsiasi cosa OpenAI stia costruendo…
E se OpenAI capisse tutto per prima? E se questa volta fosse davvero diverso, e il primo arrivato vincesse tutto?
Quindi, quanto vale realmente l'azione Apple?
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