L'attività degli insider e degli hedge fund può rivelare dove gli investitori esperti vedono un'opportunità prima che il mercato generale la colga. L'osservazione di questi movimenti non garantisce un rendimento, ma può far emergere idee che vale la pena approfondire.
Gli insider delle società, tra cui gli amministratori delegati, i direttori finanziari e i membri del consiglio di amministrazione, hanno la visione più ravvicinata di un'azienda. Quando acquistano azioni con il proprio denaro, in particolare dopo che un titolo ha subito una flessione, spesso riflettono la fiducia nei fondamentali sottostanti. Gli insider raramente mettono a rischio il proprio capitale a meno che non credano che le prospettive siano più forti di quanto il prezzo attuale suggerisca.
I gestori di hedge fund hanno un'ottica diversa. Con team di ricerca dedicati, profonde relazioni di settore e un capitale significativo da impiegare, tendono ad agire con convinzione. Lo studio dei loro documenti 13F può evidenziare dove gli investitori professionali stanno accumulando posizioni e come queste cambiano nel tempo.
Per gli investitori individuali, seguire questa attività non è una scorciatoia. È un punto di partenza. Il vero lavoro consiste nel capire perché gli insider o i fondi acquistano e se la tesi regge a un esame più attento.
Di seguito sono riportati i migliori strumenti gratuiti per monitorare gli acquisti degli insider e degli hedge fund, insieme agli aspetti positivi e negativi di ciascuna piattaforma.
Le migliori piattaforme che dovreste utilizzare oggi
Le migliori per i dati sull'insider trading: TIKR e OpenInsider
TIKR consente di valutare facilmente l'acquisto di insider per qualsiasi azione, mostrando la data esatta dell'operazione, l'importo e il ruolo dell'insider. È la scelta migliore se si vogliono dati sugli insider insieme a una ricerca completa sui titoli.
OpenInsider è costruito interamente per il monitoraggio delle transazioni insider. È veloce, senza fronzoli e ottimo per filtrare gli acquisti recenti in base alla dimensione, al ruolo e all'attività del cluster. È lo strumento migliore se si vogliono dati insider senza distrazioni. Inoltre è completamente gratuito.
I migliori per la proprietà di Hedge Fund: TIKR e WhaleWisdom
TIKR tiene traccia di oltre 10.000 dei principali hedge fund del mondo, consentendovi di vedere le partecipazioni più importanti di questi fondi e quali azioni stanno aumentando o diminuendo la loro posizione. È l'opzione migliore se si desidera che i dati degli hedge fund siano integrati con strumenti di ricerca azionaria completi.
WhaleWisdom è stato progettato specificamente per monitorare i portafogli degli hedge fund attraverso i documenti 13F. È possibile filtrare per fondo, azione o strategia e vedere come cambiano le posizioni nel tempo. È il migliore per un'analisi approfondita del comportamento degli hedge fund.
Migliore piattaforma di ricerca complessiva: TIKR
TIKR riunisce insider trading, proprietà di hedge fund, costruzione di modelli di valutazione, dati finanziari, stime e utili in un unico cruscotto moderno a un costo molto conveniente. È il migliore in assoluto perché ha tutto ciò che serve per passare dalla generazione di un'idea a un'intera tesi di investimento in un unico strumento.
Cosa cercare in uno strumento di ricerca per l'Insider Trading/Hedge Fund Tracking
Non tutti gli strumenti di monitoraggio sono costruiti allo stesso modo. Alcuni mostrano solo i dati degli hedge fund, mentre altri si concentrano sugli insider trade. Alcuni sono disordinati e difficili da usare. Altri nascondono le funzioni migliori dietro un paywall.
Ecco cosa cercare in uno strumento gratuito di alta qualità:
- Accesso sia al Form 4 che al 13F: Il Form 4 mostra gli acquisti di insider, di solito entro due giorni lavorativi. I documenti 13F riportano le posizioni degli hedge fund, ma con un ritardo di 45 giorni. I migliori strumenti consentono di vedere entrambi.
- Capacità di filtraggio: Dovreste essere in grado di filtrare in base a elementi quali l'importo in dollari, il ruolo dell'insider (CEO, CFO, Direttore), la data e se si tratta di un acquisto o di una vendita. Per gli hedge fund, sono utili filtri come il nome del fondo, la dimensione della posizione e il periodo di detenzione.
- Interfaccia facile da usare: Si vuole essere in grado di scorrere rapidamente le operazioni senza dover leggere a mano i documenti SEC.
- Tracciamento e avvisi: Alcuni strumenti consentono di seguire società, insider o hedge fund specifici. In questo modo si risparmia tempo e si possono cogliere le operazioni più importanti non appena si verificano.
- Contesto storico: I migliori strumenti mostrano anche se l'insider o il fondo ha un solido track record. Ad esempio, l'amministratore delegato in questione ha acquistato ai minimi del passato prima che il titolo si riprendesse?
Lo strumento giusto vi aiuta a individuare le operazioni che contano e a ignorare tutto il resto.
1. TIKR
TIKR è una delle uniche piattaforme gratuite che fornisce sia l'insider trading (Form 4) che i documenti degli hedge fund (13F) in un cruscotto pulito e ricercabile, oltre a una ricerca completa sui titoli. È possibile ordinare gli insider trade per ruolo (ad esempio, CEO o CFO), tipo di transazione e valore in dollari. È utile per individuare gli "acquisti a grappolo", quando più insider acquistano contemporaneamente, il che è un forte segnale potenziale di sottovalutazione.
TIKR mostra anche quali hedge fund stanno acquistando o vendendo titoli specifici e consente di visualizzare il portafoglio 13F completo di ciascun fondo con le variazioni storiche. La navigazione dei dati è intuitiva, con grafici e opzioni di filtraggio utili.
Ideale per: Strumento completo di monitoraggio di insider e fondi senza dover pagare.
Di seguito sono riportate le recenti transazioni insider per Dollar Tree(DLTR). È possibile vedere le recenti transazioni insider su oltre 50.000 azioni con TIKR:
TIKR consente anche di seguire le partecipazioni principali di oltre 10.000 hedge fund leader attraverso la funzione Track Investing Gurus di TIKR.
Questo permette agli utenti di vedere facilmente quali azioni stanno acquistando gli hedge fund e come stanno allocando il loro portafoglio.
A titolo di esempio, si può notare che Berkshire Hathaway di Warren Buffett ha recentemente ridotto la sua partecipazione in Apple di circa il 14%:
Pro
- Piattaforma all-in-one: Combina le operazioni degli insider, la proprietà degli hedge fund, i dati finanziari, la costruzione di modelli di valutazione, le stime degli analisti, le trascrizioni degli utili e altro ancora in un'unica e intuitiva dashboard.
- Dati precisi sugli insider: Mostra chiaramente l'attività di acquisto e di vendita degli insider per ogni azione, compresi data, importo e ruolo dell'insider.
- Trasparenza della proprietà 13F: Per ogni titolo, è possibile vedere immediatamente quali fondi lo detengono, quanto ne possiedono e come sono cambiate le loro posizioni di recente.
- Zero confusione: Nessuna pubblicità e nessuna distrazione. Interfaccia pulita e professionale, con un team dedicato che costruisce ogni giorno un prodotto migliore.
- Valore incredibile: Offre tutto questo (e molto altro) a un prezzo inferiore a quello di molti altri strumenti con una sola funzione.
Contro
- Nessun feed dell'attività di insider/fondi speculativi su tutti i titoli: Non è possibile consultare le ultime operazioni degli insider o gli acquisti dei fondi sull'intero mercato. È necessario controllare gli acquisti degli insider azione per azione e controllare gli acquisti recenti degli hedge fund fondo per fondo.
- Non è stato creato esclusivamente per monitorare gli hedge fund: Mancano visualizzazioni di nicchia come "i migliori acquisti recenti tra gli hedge fund" o filtri per strategia (ad esempio, fondi value vs. fondi growth).
In conclusione
TIKR funziona meglio per gli investitori che hanno già un elenco di azioni o fondi da ricercare. Se si desidera approfondire le transazioni degli insider, la struttura proprietaria e i fondamentali di una specifica società in un unico posto, TIKR è in grado di farlo. Se invece volete cercare gli insider buy più interessanti dell'intero mercato, dovrete ricorrere ad altri strumenti.
2. OpenInsider
Open Insider è da sempre uno dei preferiti per la scansione rapida delle operazioni degli insider. La piattaforma raccoglie in tempo reale i documenti del Modulo 4 e li organizza per nome dell'insider, società, data e dimensione della transazione. È possibile filtrare facilmente per tipo di acquisto (ad esempio, solo acquisti), ruolo o dimensione dell'operazione.
Il layout del sito è semplice, ma svolge il suo compito. È utile se si desidera analizzare i recenti acquisti di insider di grandi dimensioni nell'intero mercato.
Ideale per: Individuare rapidamente l'attività di acquisto di insider in tutte le società.
Pro
- Niente scemenze, solo dati: Si concentra sulle compravendite di insider, il che lo rende estremamente semplice e veloce da navigare.
- Filtri utili: Filtrare per tipo (solo acquisti), per dimensione del mercato, per settore o per cluster di acquisti.
- Gratuito e veloce: Si carica istantaneamente, senza bisogno di login o di configurazione. Ottimo per i controlli rapidi.
- Estremamente affidabile: Utilizza dati reali del Form 4 con collegamenti diretti ai documenti SEC.
Contro
- Interfaccia utente molto datata: Il layout privo di fronzoli sembra vecchio e può risultare eccessivo per i nuovi utenti. D'altra parte, è anche conveniente per gli investitori esperti.
- Nessun dato sugli hedge fund: Questo strumento si concentra esclusivamente sulle operazioni degli insider, senza il monitoraggio della 13F o dell'attività dei fondi.
- Non è integrato con gli strumenti di ricerca sui titoli: Non è possibile fare clic su un titolo per ottenere una ricerca più approfondita.
In conclusione
OpenInsider è ideale per gli investitori che desiderano analizzare rapidamente le operazioni degli insider senza distrazioni. I filtri per gli acquisti a grappolo e per le transazioni di soli acquisti consentono di individuare facilmente i segnali ad alta convinzione. Tuttavia, se si desidera ottenere dati sugli hedge fund o ricerche fondamentali insieme alle attività degli insider, è necessario abbinarlo ad altri strumenti come TIKR.
3. WhaleWisdom
Whale Wisdom si concentra interamente sulle registrazioni 13F e sulla proprietà istituzionale. È possibile sfogliare i principali hedge fund, vedere le loro posizioni più recenti e seguire l'evoluzione delle loro partecipazioni nel tempo.
Una caratteristica unica è il "WhaleScore", che classifica i fondi in base alle performance passate e al turnover delle posizioni. È inoltre possibile visualizzare le scelte di consenso, ovvero i titoli detenuti da più fondi con le migliori performance.
Ideale per: Ricercare portafogli di hedge fund e idee di investimento a lungo termine.
Pro
- Focus sul deposito 13F: Una delle migliori piattaforme per il monitoraggio della proprietà degli hedge fund, perché è possibile filtrare per fondo, azione o settore.
- Analisi delle tendenze: Vedere come sono cambiate le posizioni nel tempo, compresi i nuovi acquisti e le posizioni vendute.
- WhaleScore e classifiche: Classifica i fondi in base alla performance e alla trasparenza.
- Il livello gratuito è solido: la maggior parte delle funzioni chiave sono accessibili senza abbonamento.
Contro
- Navigazione complicata: L'interfaccia può sembrare lenta, affollata e meno moderna rispetto alle alternative. L'interfaccia utente non è ottimizzata per la velocità o l'uso quotidiano.
- La copertura degli insider trade e la ricerca sui titoli sono deboli: La piattaforma è progettata per il monitoraggio degli hedge fund, ma i dati sull'insider trading sono minimi o inesistenti.
In conclusione
WhaleWisdom funziona bene per gli investitori che vogliono concentrarsi in modo specifico sui documenti 13F e sul posizionamento degli hedge fund. L'analisi delle tendenze e le classifiche dei fondi aggiungono un contesto utile. Tuttavia, se avete bisogno di dati sulle transazioni degli insider o di una ricerca fondamentale più approfondita, oltre che di dati sulla proprietà, dovrete abbinarlo ad altri strumenti.
Trova i migliori titoli da acquistare oggi con TIKR (è gratuito) >>>.
4. Insider Monkey
Insider Monkey tiene traccia sia dell'attività di insider trading che di quella degli hedge fund, rendendola una risorsa utile se si vogliono monitorare le mosse dei dirigenti aziendali e degli investitori d'élite in un unico luogo. La piattaforma mette in evidenza i recenti depositi del Form 4 e fornisce commenti utili quando si verificano grandi e insoliti acquisti di insider.
Insider Monkey pubblica spesso articoli che mettono in luce gli acquisti di gruppo, le tendenze recenti e le grandi scommesse di importanti hedge fund, fornendo un contesto più ampio rispetto ai soli dati grezzi. La sezione 13F di Insider Monkey tiene anche traccia delle partecipazioni principali di investitori importanti come Buffett, Dalio e Ackman.
Ideale per: Ottenere un contesto supplementare dietro le operazioni di insider e fondi, con un mix di dati e commenti.
Pro
- Articoli + dati: Combina i documenti degli hedge fund con commenti, classifiche e notizie.
- Elenchi pre-analizzati: Offre una visione curata dei "preferiti dagli hedge fund", delle nuove posizioni e dei titoli poco conosciuti.
- Accessibile ai principianti: Il formato del blog e le spiegazioni lo rendono facile da seguire anche senza conoscenze tecniche.
Contro
- Troppo disordine: Il layout ricco di annunci e i frequenti pop-up possono compromettere l'esperienza dell'utente.
- Manca di precisione: Non si ottengono le tabelle pulite e ordinabili che offrono strumenti come TIKR o OpenInsider.
- Pochi dati grezzi: Spesso si ottengono opinioni sintetiche invece di dettagli completi sulle operazioni.
In conclusione
Insider Monkey è adatto agli investitori che preferiscono contenuti curati e vogliono che qualcun altro si occupi dello screening iniziale. L'obiettivo editoriale può far emergere idee interessanti. Tuttavia, se si desidera eseguire la propria analisi con dati puliti e ordinabili, si troverà la piattaforma limitata rispetto a strumenti più incentrati sulla ricerca.
Trova più velocemente i titoli sottovalutati con TIKR (è gratuito) >>>.
5. QuiverQuant
Quiver Quant è stato costruito per gli investitori al dettaglio che vogliono dati di livello professionale in un'interfaccia moderna. La loro dashboard sull'insider trading è pulita, visiva e ricca di filtri. È possibile tenere traccia del numero di insider che acquistano e di quelli che vendono, di quando si è verificato l'ultimo acquisto importante e di quali sono i settori in cui si registra la maggiore attività.
Ciò che distingue Quiver è il modo in cui collega l'attività degli insider alle tendenze più ampie della trasparenza. Oltre ai dati del Form 4, Quiver mostra le transazioni dei politici statunitensi, i contratti governativi, le spese di lobbying e altro ancora. Questo lo rende un'ottima scelta se siete interessati a capire come l'influenza del settore pubblico si interseca con la performance dei titoli azionari.
Ideale per: Visualizzare le tendenze dell'insider trading ed esplorare i segnali di investimento legati al governo.
Pro
- Set di dati unici: Traccia non solo le operazioni di insider trading e gli hedge fund, ma anche le operazioni politiche, i contratti governativi e persino il sentiment di Reddit.
- Gratuito e accessibile: Offre dati generosi senza alcun costo.
- I dati Insider e 13F sono ben visualizzati: I grafici delle linee temporali, le visualizzazioni delle variazioni percentuali e l'ordinamento semplice rendono i dati facili da digerire.
- Filtro del cruscotto: È possibile analizzare gli acquisti e le vendite recenti di insider e fondi con i filtri integrati.
Contro
- Manca di contesto: Non mostra molto sui ruoli degli insider, sui modelli di acquisto dei cluster o sulla strategia dei fondi. I dati sono utili per i titoli, ma non supportano un'analisi più approfondita.
- Può sembrare un espediente: l'attenzione ai contenuti virali con una profondità limitata (ad esempio, le compravendite di Nancy Pelosi) può distrarre da una ricerca seria.
- Integrazione mancante: Non ci sono dati sugli utili, modelli di valutazione o approfondimenti sui titoli da abbinare all'attività di trading.
In conclusione
Quiver Quantitative è adatto agli investitori che cercano una rapida panoramica delle operazioni dei politici, delle attività degli insider e dei dati sul sentiment alternativo in un unico luogo. Le visualizzazioni consentono di individuare facilmente le tendenze a colpo d'occhio. Tuttavia, se si desidera approfondire i fondamentali di un'operazione o creare un flusso di lavoro di ricerca completo, è necessario integrare con altri strumenti.
IN POCHE PAROLE:
- Utilizzate TIKR per una piattaforma di ricerca completa che combina i dati degli insider e degli hedge fund con un'analisi approfondita dei titoli, strumenti di valutazione e trascrizioni degli utili.
- Utilizzate OpenInsider per un monitoraggio veloce e mirato delle operazioni degli insider con tabelle pulite e ordinabili.
- Usate WhaleWisdom per studiare come gli hedge fund costruiscono e aggiornano i loro portafogli nel tempo attraverso i documenti 13F.
- Usate Insider Monkey se preferite articoli curati e liste pre-analizzate ai dati grezzi.
- Utilizzate Quiver Quantitative per una rapida analisi delle operazioni dei politici, dell'attività degli insider e di dati alternativi come il sentiment di Reddit.
Per la maggior parte degli investitori, l'approccio migliore consiste nel combinare gli strumenti. Iniziate con TIKR per una ricerca approfondita sui titoli che già vi interessano, quindi utilizzate OpenInsider o Quiver Quantitative per cercare nuove idee nel mercato più ampio.
TIKR da prendere in considerazione
TIKR riunisce in un'unica piattaforma tutto ciò di cui gli investitori hanno bisogno: dati sugli insider trade, proprietà di hedge fund, bilanci, indici di valutazione e trascrizioni degli utili, il tutto organizzato in un cruscotto pulito e intuitivo.
Con pochi clic è possibile vedere se gli insider stanno acquistando, quali fondi stanno costruendo posizioni e come queste mosse si allineano con i fondamentali dell'azienda. È la piattaforma di ricerca più completa di questa lista, che offre una profondità e un valore senza pari per gli investitori a lungo termine.
Con una copertura di oltre 100.000 titoli globali, il terminale TIKR offre dati e strumenti di analisi di livello istituzionale, costruiti per investitori che si approcciano al mercato come imprenditori, concentrandosi su qualità, convinzione e rendimenti a lungo termine.
Valuta qualsiasi titolo in meno di 60 secondi con TIKR
Con il nuovo strumento Valuation Model di TIKR, è possibile stimare il prezzo potenziale di un'azione in meno di un minuto.
Tutto ciò che serve sono tre semplici input:
- Crescita dei ricavi
- Margini operativi
- Multiplo P/E di uscita
Se non siete sicuri di cosa inserire, TIKR compila automaticamente ogni dato utilizzando le stime di consenso degli analisti, fornendovi un punto di partenza rapido e affidabile.
Da qui, TIKR calcola il prezzo potenziale dell'azione e i rendimenti totali negli scenari Toro, Base e Orso, in modo da poter vedere rapidamente se un titolo appare sottovalutato o sopravvalutato.
Scoprite il vero valore di un titolo in meno di 60 secondi (gratis con TIKR) >>>
Cercate nuove opportunità?
- Scoprite quali sono i titoli che gli investitori miliardari stanno acquistando, in modo da poter seguire il denaro intelligente.
- Analizzare le azioni in soli 5 minuticon la piattaforma all-in-one e facile da usare di TIKR.
- Più rocce si rovesciano... più opportunità si scoprono.Cercate tra oltre 100.000 azioni globali, tra le partecipazioni dei migliori investitori globali e molto altro ancora con TIKR.
Domande frequenti
Che cos'è l'insider buying e perché è importante?
L'insider buying si verifica quando i dirigenti, gli amministratori o i principali azionisti di una società utilizzano il proprio denaro per acquistare azioni della società stessa. Spesso questo dimostra la fiducia nel futuro della società e può indicare che il titolo è sottovalutato.
Cosa sono i documenti 13F e come aiutano gli investitori?
I documenti 13F sono relazioni trimestrali che mostrano le partecipazioni azionarie statunitensi degli investitori istituzionali che gestiscono più di 100 milioni di dollari. Consentono ai singoli investitori di vedere cosa comprano e vendono gli hedge fund.
Il monitoraggio delle attività degli insider e degli hedge fund può migliorare i miei risultati di investimento?
Sì, può aiutare a far emergere tempestivamente idee forti. Queste operazioni spesso riflettono scommesse ad alta convinzione da parte di persone con conoscenze approfondite o risorse di ricerca. Pur non essendo una garanzia di successo, seguire questa attività può integrare la vostra analisi.
Questi strumenti di monitoraggio sono davvero gratuiti?
Sì. Tutti e cinque gli strumenti elencati offrono un accesso gratuito. Tutti e cinque gli strumenti elencati offrono accesso gratuito ai dati degli insider e degli hedge fund, anche se alcuni prevedono piani premium. Ognuno di essi fornisce informazioni preziose senza richiedere un pagamento.
Qual è il miglior strumento complessivo per monitorare gli acquisti degli insider e degli hedge fund?
TIKR è la migliore piattaforma all-in-one. Consente di visualizzare le operazioni degli insider e la proprietà degli hedge fund insieme ai dati finanziari completi della società, agli strumenti di valutazione e ai dati sugli utili. È ideale per gli investitori che vogliono avere tutto in un unico posto.
Esclusione di responsabilità:
Si prega di notare che gli articoli su TIKR non sono intesi come consigli di investimento o finanziari da parte di TIKR o del nostro team di contenuti, né sono raccomandazioni per l'acquisto o la vendita di azioni. Creiamo i nostri contenuti sulla base dei dati di investimento di TIKR Terminal e delle stime degli analisti. Il nostro obiettivo è quello di fornire analisi informative e coinvolgenti per aiutare gli individui a prendere le proprie decisioni di investimento. Né TIKR né i nostri autori detengono posizioni nei titoli citati in questo articolo. Grazie per la lettura e buon investimento!
