Tencent signe un contrat de location majeur avec Oracle pour accéder à 100 000 puces IA avancées

Principales statistiques pour l'action Oracle

• Variation du prix de l'action Oracle sur 1 an : -52%
• Prix de l'action $ORCL au 30 sept. : $137
• Plus haut sur 52 semaines : $323
• Objectif de prix pour l'action $ORCL : $238

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Que s'est-il passé ?

Tencent a signé son plus gros contrat de location à l'étranger avec Oracle (ORCL), a rapporté le Financial Times mercredi.

Ce contrat donne à Tencent accès à environ 100 000 puces IA avancées non disponibles en Chine.

Voici ce que dit le rapport :

• Tencent a accepté un bail de cinq ans cette année.
• Le bail couvre plusieurs centres de données Oracle en Asie du Sud-Est.
• Le contrat vaut environ 7 milliards de dollars.
• Tencent paie environ 30% d'acompte.

Reuters n'a pas pu vérifier le rapport. Oracle et Tencent n'ont pas répondu à ses demandes de commentaires.

Ce contrat montre à quelle vitesse les besoins informatiques de Tencent augmentent. La société dépense davantage pour construire et faire fonctionner de grands modèles de langage.

Elle a également récemment publié une préversion d'un nouveau modèle de génération d'images par IA.

Les entreprises chinoises se précipitent pour sécuriser des puces IA. Les restrictions américaines à l'exportation se resserrent. Pékin pousse également des alternatives locales à la technologie américaine.

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Ce que le marché nous dit sur l'action Oracle

Si le rapport est exact, c'est un bon signe pour l'action Oracle. Cela montre que les grands clients sont prêts à signer des contrats longs et importants pour la capacité IA d'Oracle.

Le paiement d'acompte est également remarquable. Lors de son appel sur les résultats du T1, Oracle a déclaré que la plupart des nouveaux contrats s'accompagnaient de prépaiements ou que les clients apportaient leur propre matériel.

Cela signifie qu'Oracle n'a pas à engager autant de sa propre trésorerie.

Les derniers résultats d'Oracle montrent une forte demande.

• Le chiffre d'affaires du T1 était un record de 19,3 milliards de dollars, en hausse de 30%.
• Le chiffre d'affaires de l'infrastructure cloud a bondi de 121% à 7,4 milliards de dollars.
• Oracle a conclu plus de 30 milliards de dollars de nouveaux contrats IA au cours du trimestre.
• La direction a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires annuel à au moins 90 milliards de dollars.

Mais l'action Oracle comporte aussi des risques. Les dépenses en capital étaient de 28 milliards de dollars au T1. Le flux de trésorerie disponible était de -5 milliards de dollars.

Oracle prévoit des dépenses en capital annuelles de 90 à 95 milliards de dollars. La marge brute a également baissé à mesure que les nouveaux centres de données démarraient.

Ainsi, l'histoire pour l'action Oracle est celle de la demande face aux coûts. Des contrats comme celui-ci soutiennent le côté demande.

Les investisseurs continueront de surveiller de près les dépenses. Étant donné que le rapport n'est pas confirmé, l'action Oracle pourrait réagir davantage aux commentaires officiels qu'au titre de l'article.

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Alors, quelle est la valeur réelle de l'action Oracle ?

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