Principales statistiques pour Adobe Stock
- Variation du prix d’aujourd’hui : -7%
- Cours actuel de l’action : 387
- Plus haut sur 52 semaines : 588
- Objectif de cours de l’action ADBE : 490
Que s’est-il passé ?
L’action Adobe(ADBE) est en baisse de près de 7 % à la suite de la publication des résultats du deuxième trimestre fiscal, qui ont dépassé les attentes des analystes et dont les perspectives pour l’ensemble de l’année ont été revues à la hausse.
Le développeur de Creative Cloud a enregistré un chiffre d’affaires trimestriel record de 5,87 milliards de dollars, en hausse de 11 % d’une année sur l’autre et supérieur aux estimations consensuelles des analystes.
Le bénéfice ajusté par action d’Adobe de 5,06 $ a dépassé les estimations de 4,97 $ et a augmenté par rapport aux 4,48 $ par action du trimestre précédent.
Les gains sont dus à la division Digital Media de l’entreprise, qui comprend les abonnements à Creative Cloud, qui a enregistré un chiffre d’affaires de 4,35 milliards de dollars, en hausse de 11 % d’une année sur l’autre et dépassant les prévisions des analystes.
En ce qui concerne l’avenir, Adobe a revu à la hausse ses prévisions de recettes pour l’ensemble de l’année : 23,5 à 23,6 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 23,3 à 23,55 milliards de dollars.
Elle a également relevé ses prévisions de bénéfice ajusté par action à 20,50-20,70 dollars, contre 20,20-20,50 dollars précédemment.
Pour le troisième trimestre, Adobe prévoit un bénéfice ajusté de 5,15 à 5,20 dollars par action, pour un chiffre d’affaires de 5,88 à 5,93 milliards de dollars, deux chiffres supérieurs aux estimations du consensus.
Cette solide performance a été alimentée par la transformation d’Adobe axée sur l’IA, l’entreprise déclarant que ses revenus récurrents annuels influencés par l’IA contribuent déjà à hauteur de plusieurs milliards de dollars.
Les produits d’Adobe axés sur l’IA, notamment l’assistant d’IA Acrobat, l’application et les services Firefly et GenStudio pour le marketing à la performance, sont en avance sur l’objectif de 250 millions de dollars de revenus récurrents annuels (ARR) pour l’exercice 2025.
Ce que le marché nous dit à propos de l’action ADBE
Malgré des résultats solides au deuxième trimestre et des prévisions à la hausse pour l’ensemble de l’année, l’action Adobe a chuté de 7 %, ce qui suggère que le marché avait déjà intégré une grande partie des bonnes nouvelles. Ce recul reflète probablement les attentes élevées des investisseurs plutôt qu’une quelconque inquiétude quant aux fondamentaux d’Adobe.
L’entreprise continue de faire preuve d’un grand dynamisme dans l’intégration de l’IA au sein de sa gamme de produits. Plus de 700 millions d’utilisateurs actifs mensuels utilisent Acrobat et Express, et l’utilisation de l’assistant AI dans Acrobat a presque doublé d’un trimestre à l’autre.
L’application Firefly continue de gagner du terrain, avec une augmentation du trafic de plus de 30 % d’un trimestre à l’autre et un quasi-doublement des abonnements payants.
La décision de la direction de relever les prévisions renforce sa confiance dans le maintien de la croissance. Toutefois, les investisseurs pourraient attendre des signaux plus clairs sur la stratégie de monétisation à long terme d’Adobe pour l’IA, notamment en raison de l’intensification de la concurrence des startups et des grandes entreprises technologiques.
La proposition de valeur unique d’Adobe, à savoir des modèles d’IA commercialement sûrs, basés sur des contenus sous licence, semble différencier l’entreprise sur le marché des entreprises, où les questions de propriété intellectuelle sont primordiales.
L’expansion d’Adobe au-delà des professionnels traditionnels de la création, vers les professionnels et les consommateurs, représente une opportunité significative de s’adresser à un marché plus large.
Avec l’IA qui démocratise la création de contenu et la fusion des flux de travail de créativité et de productivité, Adobe est bien placé pour tirer parti de la demande croissante de contenu visuel dans tous les segments d’utilisateurs.
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