Présentation des modèles de valorisation! 
Principaux enseignements :
- Edison International offre une combinaison rare de rendement du dividende de 6,3 % et d’un historique de 21 ans de croissance consécutive du dividende, ce qui en fait l’une des idées de revenu les plus convaincantes dans le secteur des services publics aujourd’hui.
- Même si la croissance devrait être régulière plutôt qu’explosive, les analystes estiment que l’action pourrait générer des rendements annuels de plus de 10 % au cours des prochaines années si les bénéfices se maintiennent et si le sentiment s’améliore.
- L’action se négociant près de ses plus bas niveaux depuis plusieurs années et le rendement du dividende étant proche de son plus haut niveau depuis dix ans, Edison peut intéresser les investisseurs à long terme à la recherche d’un revenu stable et d’une valorisation à la hausse.
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Edison International n’est généralement pas le premier nom qui vient à l’esprit lorsque l’on pense à des actions de dividendes à haut rendement.
Mais avec ses activités principales de services publics desservant plus de 15 millions de personnes dans le sud de la Californie, l’entreprise génère des revenus fiables dans l’un des secteurs les plus réglementés et les plus essentiels des États-Unis.
Après une chute brutale du cours de l’action liée aux inquiétudes concernant les incendies de forêt et aux pressions sur les taux d’intérêt, le rendement du dividende d’Edison a grimpé à 6,3 %, l’un des niveaux les plus élevés enregistrés depuis des années.
Avec une longue histoire de versements réguliers, des bénéfices stables et un potentiel de croissance des dividendes, Edison est peut-être l’une des opportunités de revenus les plus négligées dans le secteur des services publics.
Les analystes pensent que l’action est sous-évaluée aujourd’hui
Les actions d’Edison International se négocient actuellement autour de 51 dollars, tandis qu’une évaluation de base fondée sur les estimations consensuelles des analystes suggère que le titre pourrait valoir 65 dollars par action d’ici à la fin de 2027.
Ce scénario impliquerait un rendement total de 27,4 % sur 2,5 ans, soit environ 10,3 % par an (dividendes compris), si les bénéfices augmentent comme prévu et que l’action se négocie à un multiple d’évaluation légèrement plus élevé.
Si Edison dépasse les estimations des analystes, grâce à une croissance régulière des bénéfices et à une inversion de l’évaluation, l’action pourrait offrir un potentiel de hausse encore plus important.
Avec un rendement du dividende supérieur à 6 % et un potentiel d’appréciation du cours à venir, Edison semble être une action de dividende fiable qui a de la marge.
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Le rendement des dividendes d’Edison a atteint des sommets pluriannuels
Le rendement du dividende d’Edison a grimpé à environ 6,3 %, l’un des niveaux les plus élevés que l’action ait offert depuis plus d’une décennie.
C’est bien plus que sa moyenne quinquennale de 4,5 % et bien plus que le bas de sa fourchette historique, proche de 3,5 %. L’achat d’actions à dividendes pendant qu’elles affichent des rendements historiquement élevés peut conduire à de solides rendements à long terme, car il arrive que le cours des actions se redresse et que vous continuiez à percevoir des dividendes élevés.
La récente hausse du rendement est principalement due à la chute du cours de l’action d’Edison, alors que la société a continué à augmenter son dividende. Les actions d’EIX ont chuté de plus de 25 % depuis le milieu de l’année 2023, les investisseurs ayant réagi aux inquiétudes concernant les responsabilités liées aux incendies de forêt, à la hausse des taux d’intérêt et aux flux de trésorerie disponibles négatifs liés aux dépenses d’infrastructure importantes.
À l’avenir, Edison prend des mesures pour réduire le risque d’incendie et améliorer le flux de trésorerie grâce à des investissements ciblés dans l’infrastructure et à des augmentations de tarifs. Si ces efforts se poursuivent comme prévu, les bénéfices devraient rester stables et le sentiment devrait se redresser avec le temps, en particulier lorsque les pressions sur les taux d’intérêt s’atténueront.
Le dividende d’Edison semble sûr malgré les risques du secteur des services publics
Pour 2025, Edison devrait gagner 6,06 dollars par action et verser 3,26 dollars de dividendes, soit un ratio de distribution d’ environ 54 %.
Ce chiffre est bien inférieur à la fourchette de 70 % à 80 % couramment observée dans les entreprises de services publics et laisse une marge de manœuvre pour la poursuite de la croissance des dividendes. Les bénéfices devraient atteindre 6,48 dollars d’ici 2027, les dividendes 3,67 dollars et le ratio de distribution rester stable.
La plupart des bénéfices d’Edison proviennent des activités réglementées des services publics en Californie du Sud, qui fournissent des revenus fiables. L’entreprise a augmenté son dividende pendant 21 années consécutives et maintient une approche cohérente en matière de rendement pour les actionnaires.
Bien que les risques d’incendie de forêt et le flux de trésorerie négatif aient pesé sur le sentiment, le profil des bénéfices solides d’Edison et la discipline en matière de distribution font que le dividende semble durable à l’avenir.
Les analystes de Wall Street sont optimistes sur ces 5 composés sous-évalués au potentiel battant le marché
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- Valorisations attrayantes basées sur les bénéfices prévisionnels et la croissance attendue des bénéfices
- Potentiel de hausse à long terme soutenu par les prévisions des analystes et les modèles d’évaluation de TIKR
C’est le genre d’actions qui peuvent produire des rendements massifs à long terme, surtout si vous les attrapez pendant qu’elles se négocient encore à un prix réduit.
Que vous soyez un investisseur à long terme ou que vous recherchiez simplement des entreprises qui se négocient en dessous de leur juste valeur, ce rapport vous aidera à repérer les opportunités les plus intéressantes.
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