Points clés à retenir concernant l'action Datadog en juin 2026
- Les analystes attribuent à l'action Datadog 33 recommandations « Achat », 10 « Surperformance », 2 « Conserver », 1 « sous-performance » et 1 « vente », avec un objectif de cours moyen de 242 $ et un objectif maximal de 320 $, ce qui implique un potentiel de hausse d’environ 9 % par rapport au cours actuel de 221 $ pour atteindre l’objectif moyen, et d’environ 45 % pour atteindre l’objectif maximal.
- Le modèle de scénario intermédiaire de TIKR valorise Datadog à environ 406 $ d’ici décembre 2030, ce qui implique un rendement total d’environ 84 % par rapport aux niveaux actuels, soit environ 14 % annualisé sur 4,5 ans.
- Truist Securities a relevé sa recommandation sur l’action Datadog à « Acheter » le 15 juin et a relevé son objectif de cours à 300 $, invoquant l’urgence de l’adoption de l’IA par les entreprises et le fait que les clients en sont encore aux premiers stades du déploiement de l’IA agentique.
L’action Datadog bondit de 65 % depuis le début de l’année après un trimestre à 1 milliard de dollars et un nombre record de nouveaux clients
Datadog (DDOG) a franchi la barre du milliard de dollars de chiffre d’affaires trimestriel pour la première fois au premier trimestre 2026, affichant un chiffre d’affaires de 1,01 milliard de dollars, en hausse de 32 % en glissement annuel, dépassant ainsi les estimations consensuelles et déclenchant l’une des plus importantes révisions à la hausse post-résultats de l’histoire du titre.
Le PDG Olivier Pomel a confirmé une accélération généralisée, la croissance du chiffre d’affaires des clients hors IA atteignant environ 25 % en glissement annuel, contre 23 % au trimestre précédent et 19 % il y a un an. « Nous aidons des clients de toutes tailles et de tous secteurs à déployer des solutions modernes, basées sur le cloud et dotées d’IA », a-t-il déclaré lors de la conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre.
Les nouvelles commandes ont atteint un record historique, dépassant largement les niveaux antérieurs, et ont plus que doublé par rapport au même trimestre de l’année précédente.
La société a conclu au premier trimestre des contrats annualisés à sept et huit chiffres, notamment avec les divisions de recherche en IA de deux des plus grandes entreprises technologiques mondiales, portant sur des charges de travail d’entraînement GPU à très grande échelle.
Le chiffre d’affaires récurrent annuel (ARR) total a dépassé les 4 milliards de dollars, avec environ 4 550 clients affichant un ARR de 100 000 dollars ou plus, soit une hausse de 21 % en glissement annuel.
La direction a annoncé un chiffre d’affaires prévisionnel pour le deuxième trimestre compris entre 1,07 et 1,08 milliard de dollars et a relevé ses prévisions de chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’année 2026 à une fourchette de 4,30 à 4,34 milliards de dollars, ce qui représente une croissance de 25 % à 27 %.
Lors de la conférence annuelle DASH qui s’est tenue les 9 et 10 juin à New York, Datadog a dévoilé plus de 100 nouvelles fonctionnalités, mettant notamment en avant les agents autonomes Bits AI, AI Guard pour la sécurité des agents, une offre « Bring Your Own Cloud » (BYOC) et des outils étendus de création d’agents.
Truist Securities a également relevé la recommandation sur l’action Datadog à « Acheter » le 15 juin, augmentant son objectif de cours de 190 à 300 dollars, et a invoqué l’urgence pour les entreprises d’adopter l’IA ainsi que le fait que les clients en sont encore aux premières étapes de leur parcours vers l’IA agentique.
Plusieurs initiés, dont le PDG Olivier Pomel, le directeur technique Alexis Le-Quoc, le directeur financier David Obstler et l’administrateur Michael James Callahan, ont procédé en juin à des ventes préprogrammées au titre de la règle 10b5-1, réduisant ainsi leurs participations en actions de classe A lors de transactions allant de 217 à 248 dollars par action.
Les actionnaires ont rejeté une proposition de vote à la majorité simple lors de l’assemblée générale annuelle du 15 juin et ont reconduit Deloitte en tant qu’auditeur indépendant jusqu’à l’exercice 2026.
Wall Street prévoit une accélération de Datadog dans le domaine des infrastructures d’IA, mais les ventes d’initiés compliquent le tableau
Wall Street s’attend à ce que l’action Datadog maintienne une croissance de son chiffre d’affaires d’environ 30 % en glissement annuel au deuxième trimestre et d’environ 25 % au troisième trimestre, ce ralentissement reflétant une comparaison plus difficile avec l’année précédente plutôt qu’un changement structurel de l’environnement de la demande.
Les fondamentaux reposent sur la synergie entre l’adoption croissante de la plateforme de Datadog et le développement des infrastructures d’IA, qui continue d’élargir l’éventail des charges de travail pouvant bénéficier de solutions d’observabilité et de sécurité.
Les données relatives à l’étendue de la plateforme confirment cette dynamique : 56 % des clients utilisent désormais quatre produits ou plus, contre 51 % il y a un an, et 20 % utilisent huit produits ou plus, contre 13 % auparavant.
Le directeur financier David Obstler a également confirmé, lors de la Bank of America Global Technology Conference en juin, que la surveillance des infrastructures, l’APM et les journaux dépassaient chacun à eux seuls le milliard de dollars de chiffre d’affaires récurrent annuel (ARR), créant ainsi une base de plateforme à plusieurs piliers qu’aucun concurrent proposant un seul produit ne peut reproduire.
Les obligations de performance restantes ont atteint 3,48 milliards de dollars, soit une hausse de 51 % en glissement annuel, le RPO actuel affichant une croissance de l’ordre de 45 %, ce qui indique une dynamique contractuelle bien supérieure à ce que reflètent les seuls chiffres d’affaires.
Avec 33 recommandations « Achat », 10 « Surperformance », 2 « Conserver », 1 « Sous-performance » et 1 « Vendre », et un objectif moyen de 242 dollars et un objectif maximal de 320 dollars, l’action Datadog figure parmi les titres du secteur des logiciels d’entreprise les plus largement couverts et bénéficiant d’une recommandation « Achat ».
À 221 $, l’action Datadog semble sous-évaluée, son cours actuel se situant à 9 % en dessous de la moyenne du consensus, à 36 % en dessous de l’objectif de 300 $ récemment relevé par Truist, et à 45 % en dessous du plus haut fixé par les analystes, alors que l’entreprise vient d’enregistrer sa plus forte croissance séquentielle de chiffre d’affaires au premier trimestre depuis quatre ans.
La question qui reste en suspens pour les analystes est de savoir si les succès remportés par les hyperscalers en matière de formation sur GPU se traduiront par des contrats d’observabilité récurrents et durables à l’échelle de l’activité d’inférence, ou s’ils resteront des succès ponctuels qui mettront plusieurs trimestres à se diversifier.
L’action Datadog est-elle sous-évaluée en 2026 ? Le modèle de TIKR à 406 $ indique que le potentiel de croissance n’est pas pris en compte dans le cours
Le modèle de scénario intermédiaire de TIKR valorise Datadog à environ 406 $ d’ici décembre 2030, ce qui implique un rendement total d’environ 84 % par rapport au cours actuel de 221 $, soit environ 14 % annualisé sur 4,5 ans.
À 221 $, le rendement annualisé implicite de l’action Datadog, d’environ 14 %, se situe bien au-dessus du taux de rendement minimal typique des éditeurs de logiciels d’entreprise à croissance composée, ce qui signifie que le cours actuel intègre une décote significative par rapport aux projections du modèle pour une entreprise générant désormais 1 milliard de dollars de chiffre d’affaires trimestriel avec un taux de fidélisation se situant dans la fourchette basse des 120 %.
La trajectoire vers cet objectif ne nécessite aucune accélération spectaculaire, puisque le premier trimestre a déjà enregistré la plus forte augmentation séquentielle de l’ARR de l’histoire de l’entreprise, que les nouvelles commandes ont plus que doublé d’une année sur l’autre pour atteindre un niveau record, et que la conférence DASH a dévoilé plus de 100 nouvelles fonctionnalités qui étendent le marché potentiel (TAM) de la plateforme à la surveillance des GPU, la sécurité IA agentique et les déploiements cloud souverains — autant de domaines qui, comme l’a confirmé Pomel, suscitent déjà l’intérêt des clients.
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