Principaux enseignements :
- Enbridge offre actuellement un rendement du dividende à terme élevé de 6,1 %.
- Elle a augmenté son dividende pendant 30 années consécutives et prévoit de continuer à le faire croître en même temps que le flux de trésorerie distribuable.
- Enbridge est un choix de revenu fiable grâce à ses flux de trésorerie stables et à ses contrats réglementés et indexés sur l’inflation.
- Il s’agit d’un candidat solide pour tout portefeuille axé sur les dividendes et il vaut la peine de le garder sur votre liste de surveillance pour d’éventuelles opportunités d’achat.
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Enbridge est largement connue pour son rôle dans l’infrastructure énergétique de l’Amérique du Nord, mais elle est également devenue une valeur de dividende fiable au fil des ans.
Enbridge exploite plus de 17 800 miles de pipelines de liquides et 76 000 miles de transport de gaz naturel, soutenus par des flux de trésorerie réguliers provenant de contrats réglementés. Cela en fait une société stable, qui verse des dividendes à long terme, et un choix potentiel d’achat et de conservation pour les investisseurs patients.
Pourquoi l’action ENB a-t-elle augmenté de 20 % au cours de l’année écoulée ?
L’action Enbridge a discrètement grimpé de 20 % au cours des 12 derniers mois, surpassant de nombreuses autres actions du secteur de l’énergie. Voici quelques-uns des facteurs qui ont conduit à cette solide performance :
- Forte croissance du flux de trésorerie distribuable : Les flux de trésorerie distribuables d’Enbridge ont augmenté de 6 % d’une année sur l’autre, ce qui conforte les investisseurs dans la pérennité de son dividende élevé.
- Stabilité dans la volatilité du marché : En tant qu’entreprise réglementée de type service public avec des contrats à long terme, Enbridge a attiré des capitaux défensifs pendant l’incertitude du marché et la hausse des taux.
- Acquisition d’un important service public du gaz aux États-Unis : Les investisseurs ont réagi positivement à l’acquisition par Enbridge, pour 14 milliards de dollars, des actifs du service public du gaz de Dominion, ce qui a permis à la société d’étendre sa présence et d’accroître son potentiel de flux de trésorerie.
Les analystes considèrent Enbridge comme une entreprise fiable qui verse des dividendes à long terme et qui est potentiellement sous-évaluée aujourd’hui.
Les analystes pensent que l’action a un potentiel de hausse de 10 % aujourd’hui
Les analystes de Wall Street ont actuellement un objectif de prix moyen de 50 $/action pour Enbridge, ce qui signifie que l’action a un potentiel de hausse d’environ 11 % depuis qu’elle se négocie autour de 45 $/action au 19 mai 2025.
Bien que cela puisse sembler peu élevé, il convient de noter qu’Enbridge est un géant stable de l’infrastructure qui génère des liquidités et dont les dividendes sont parmi les plus fiables d’Amérique du Nord.
Avec un rendement du dividende de 5,7 % et des flux de trésorerie protégés contre l’inflation, Enbridge pourrait continuer à offrir des rendements totaux solides aux investisseurs en dividendes à long terme.
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1 : Rendement du dividende
Enbridge offre actuellement un rendement du dividende à terme de 6,1 %, légèrement inférieur à sa moyenne sur 5 ans de 6,9 %.
Le rendement plus faible suggère que l’action peut être évaluée à sa juste valeur au prix d’aujourd’hui.
Mais avec plus de 70 ans de dividendes ininterrompus et 30 ans d’ augmentations consécutives, Enbridge reste une option fiable pour les investisseurs en dividendes à long terme.
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2 : Sécurité des dividendes
Pour 2025, Enbridge devrait verser 2,71 dollars de dividendes par action tout en générant 4,10 dollars de liquidités distribuables par action, ce qui donne un ratio de distribution de dividendes d’environ 66 %. Cela se situe confortablement dans la fourchette cible de l’entreprise, qui est de 60 à 70 % de la valeur actualisée des flux de trésorerie.
Enbridge utilise l’encaisse distribuable par action comme mesure préférée des bénéfices, car elle reflète mieux la capacité réelle de l’entreprise à générer des liquidités. L’encaisse distribuable est assez similaire au flux de trésorerie d’exploitation, et le flux de trésorerie d’exploitation est essentiellement le revenu net avec quelques ajouts de dépenses sans effet sur la trésorerie.
Enbridge est une société canadienne, et si les dividendes ont augmenté en dollars canadiens, ils ont parfois diminué en dollars américains en raison des fluctuations de change. Enbridge a augmenté ses dividendes pendant 30 années consécutives, et cette tendance devrait se poursuivre.
Pour l’avenir, les analystes s’attendent à ce que les liquidités distribuables et les dividendes continuent d’augmenter jusqu’en 2027, le ratio de distribution restant dans une fourchette saine.
3 : Potentiel de croissance des dividendes
Au cours des cinq dernières années, les liquidités distribuables d’Enbridge ont connu une croissance à un chiffre, avec parfois de bonnes performances. La croissance des dividendes en dollars américains a ralenti, passant d’environ 10 % par an à environ 3 % par an.
Au cours des trois prochaines années, les liquidités distribuables devraient augmenter à un taux de croissance annuel composé de 4,6 %, tandis que les dividendes par action devraient croître à un taux plus lent de 3,1 %.
Il s’agit d’une croissance plutôt saine pour un titre à dividende élevé, ce qui permet à Enbridge de continuer à croître et à offrir une croissance à long terme à ses actionnaires.
TIKR à emporter
Enbridge n’est pas un titre à croissance rapide, mais avec des actifs d’infrastructure essentiels, des flux de trésorerie stables et un long historique d’augmentation des dividendes, elle a les bases pour continuer à récompenser les actionnaires pour les années à venir.
Même si les analystes ne voient qu’une hausse limitée aujourd’hui, il pourrait s’agir d’un titre à dividende solide à acheter et à conserver pour les investisseurs qui recherchent un dividende fiable et une stabilité à long terme.
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