Conclusiones clave sobre las acciones de GE Aerospace a fecha de julio de 2026
- De los 21 analistas que cubren las acciones de GE Aerospace, 16 recomiendan «comprar», 3 «superar al mercado», 1 «mantener» y 1 «infra-rendimiento», con un precio objetivo medio de 372 dólares frente a un precio actual de 356 dólares.
- El modelo de escenario medio de TIKR valora a GE Aerospace en 539 dólares para diciembre de 2030, lo que implica una rentabilidad total del 51 % respecto a los niveles actuales, o un 10 % anualizado a lo largo de 4,5 años.
- Cotizando a 356 dólares y con un EBIT que se espera que aumente de 2.53 mil millones de dólares a 3.03 mil millones de dólares para junio de 2027, las acciones de GE Aerospace parecen infravaloradas en cuanto a su capacidad de generación de beneficios operativos, algo que el precio objetivo de Wall Street apenas refleja.
- Tras los resultados del primer trimestre de 2026, en los que los ingresos por servicios comerciales se dispararon un 39 % y las entregas totales de motores aumentaron un 43 %, el director ejecutivo, Larry Culp, confirmó en Bernstein a finales de mayo que los pedidos de piezas de recambio se aceleraron hasta alcanzar un crecimiento del 40 %, mientras que el número de aviones inmovilizados disminuyó.
Las acciones de GE Aerospace registraron un crecimiento del 39 % en los servicios durante el primer trimestre y el mercado de recambios sigue acelerándose
GE Aerospace (GE) registró unos ingresos en el primer trimestre de 2026 de 11 610 millones de dólares, un 29 % más que el año anterior, con un beneficio operativo que creció un 18 % hasta los 2 530 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) que subió un 25 % hasta los 1,86 dólares.
Los servicios comerciales fueron el motor del trimestre. Los ingresos de ese segmento subieron un 39 %, impulsados por un crecimiento del 35 % en las visitas a talleres internos, un aumento de más del 50 % en las visitas a talleres de motores LEAP y un incremento de más del 25 % en las ventas de piezas de recambio.
En cuanto a los equipos, las entregas totales de motores aumentaron un 43 %, con un incremento del 63 % en las unidades LEAP y de más del 25 % en los motores GEnx para aviones de fuselaje ancho.
El consejero delegado, Larry Culp, declaró a los analistas durante la conferencia sobre los resultados del primer trimestre que, de no ser por la incertidumbre derivada del conflicto del Golfo, la dirección habría revisado al alza las previsiones para todo el año: «De no ser por el entorno en el que nos encontramos, sin duda habríamos hecho algo con las previsiones». En su lugar, la empresa mantuvo su rango de entre 7,10 y 7,40 dólares en el beneficio por acción (BPA) y de entre 9.85 mil millones y 10.25 mil millones de dólares en el beneficio operativo, al tiempo que señaló que se encamina hacia el extremo superior de dicho rango.
A finales de mayo, en la conferencia de Bernstein, Culp ofreció una actualización más precisa. Los pedidos de piezas de recambio se habían acelerado, pasando de un crecimiento del 30 % en el primer trimestre a aproximadamente el 40 % en los últimos 60 días. El número de aviones inmovilizados descendió con respecto a los niveles de abril y a los registrados desde principios de año. Además, más del 95 % de los ingresos por piezas de recambio del segundo trimestre ya figuraban en la cartera de pedidos.
La base instalada ofrece una visión más amplia. GE Aerospace da soporte actualmente a 80 000 motores con una cartera de pedidos de 210 000 millones de dólares, de los cuales 170 000 millones corresponden a servicios comerciales. La base instalada del LEAP se duplicará para 2030, lo que impulsará el crecimiento de las visitas a taller a un ritmo anual del 25 %. Las visitas a taller del CFM56 se mantendrán estables entre 2.300 y 2.400 hasta 2028, y dos tercios de la flota aún están a la espera de una segunda visita a taller.
16 de 21 analistas recomiendan «comprar» las acciones de GE, con un precio objetivo medio de 372 dólares
El consenso de Wall Street sobre las acciones de GE Aerospace se inclina firmemente al alza, con 16 recomendaciones de «comprar», 3 de «rendimiento superior», 1 de «mantener» y 1 de «rendimiento inferior» entre los 21 analistas que cubren el valor. El precio objetivo medio de 372 dólares se sitúa solo un 4 % por encima del precio actual de 356 dólares, mientras que la mediana se sitúa en 365 dólares, lo que sugiere que Wall Street ve un potencial alcista limitado a corto plazo en estos niveles.
Jefferies elevó recientemente su objetivo a 455 dólares con una recomendación de «comprar», citando un potencial de crecimiento de las entregas del motor LEAP del 20 % en 2026, muy por encima de la previsión del 15 % de la dirección.
Wall Street espera que el EBIT de las acciones de GE crezca un 17 % para junio de 2027
GE Aerospace registró un EBIT de 2.53 mil millones de dólares en el trimestre de marzo de 2026, lo que supone un aumento interanual del 18 %, con unos márgenes de EBIT que se ampliaron hasta el 22 %.
Las estimaciones de consenso prevén que el EBIT alcance los 2.59 mil millones de dólares en el trimestre de junio de 2026 y los 2.65 mil millones de dólares en septiembre, lo que representa un crecimiento interanual del 11 % y del 15 %, respectivamente.
Para diciembre de 2026, los analistas prevén un EBIT de 2.68 mil millones de dólares con márgenes del 21 %, que aumentará hasta los 2.88 mil millones de dólares en marzo de 2027 y los 3.03 mil millones de dólares en junio de 2027, momento en el que se espera que los márgenes alcancen el 23,2 %.
La diferencia entre el objetivo de precio al alza del 4 % de los analistas y la trayectoria del EBIT, que registra un crecimiento anual de entre el 14 % y el 17 %, plantea una pregunta: ¿revalorizarán los analistas la acción una vez que los resultados del segundo trimestre confirmen que el impulso de los servicios se ha mantenido a pesar de la incertidumbre del conflicto del Golfo?
El objetivo de 539 dólares de TIKR para las acciones de GE Aerospace se mantiene si se sostiene el auge del mercado de recambios
El modelo de hipótesis intermedia de TIKR valora las acciones de GE Aerospace en 539 dólares para diciembre de 2030, lo que implica una rentabilidad total del 51 % respecto al precio actual de 356 dólares, o un 10 % anualizado a lo largo de 4,5 años.
Esa rentabilidad anualizada del 10 % se sitúa por encima de la media histórica del sector industrial en general, lo que sitúa a las acciones de GE Aerospace como infravaloradas si el ciclo del mercado de recambios se desarrolla tal y como sugiere la visibilidad de la cartera de pedidos.
El camino hacia los 539 dólares pasa por las mismas dinámicas que impulsaron el crecimiento del 39 % en los ingresos por servicios del primer trimestre: la duplicación de la base instalada de motores LEAP, la estabilidad de las visitas al taller de los CFM56 y una demanda de piezas de recambio que sigue superando a la oferta.
Con una cartera de pedidos de servicios comerciales de 170 000 millones de dólares y dos tercios de los motores previstos para visitas al taller en 2026 ya fuera de servicio, la cartera de ingresos que respalda este objetivo no es especulativa.
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