Principales conclusiones:
- Edison International ofrece una combinación poco frecuente de una rentabilidad por dividendo del 6,3% y un historial de 21 años de crecimiento consecutivo de los dividendos, lo que la convierte en una de las ideas de ingresos más atractivas en el sector de las empresas de servicios públicos en la actualidad.
- Aunque se espera que el crecimiento sea constante y no explosivo, los analistas creen que el valor podría ofrecer una rentabilidad anual superior al 10% en los próximos años si los beneficios se mantienen y mejora la confianza.
- Con la acción cotizando cerca de mínimos de varios años y la rentabilidad por dividendo cerca del máximo de la década, Edison puede resultar atractiva para los inversores a largo plazo que busquen ingresos estables y una revalorización impulsada por la valoración.
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Edison International no suele ser el primer nombre que viene a la mente cuando se piensa en valores de dividendos de alta rentabilidad.
Pero con sus principales operaciones de servicios públicos que atienden a más de 15 millones de personas en todo el sur de California, la empresa genera ingresos fiables en uno de los sectores más regulados y esenciales de Estados Unidos.
Tras una fuerte caída del precio de las acciones vinculada a la preocupación por los incendios forestales y las presiones sobre los tipos de interés, la rentabilidad por dividendo de Edison ha subido hasta el 6,3%, uno de los niveles más altos registrados en años.
Con un largo historial de pagos constantes, beneficios estables y margen para el crecimiento de los dividendos, Edison puede ser una de las oportunidades de ingresos más olvidadas del sector de las empresas de servicios públicos.
Los analistas creen que la acción está infravalorada en la actualidad
Las acciones de Edison International cotizan actualmente en torno a los 51 dólares, mientras que una valoración de caso base basada en las estimaciones del consenso de analistas sugiere que la acción podría valer 65 dólares/acción a finales de 2027.
Ese escenario implicaría una rentabilidad total del 27,4% en 2,5 años, o alrededor del 10,3% anual (dividendos incluidos), si los beneficios crecen como se espera y la acción cotiza a un múltiplo de valoración ligeramente superior.
Si Edison alcanza el nivel más alto de las estimaciones de los analistas, impulsada por un crecimiento constante de los beneficios y una reversión de la valoración, la acción podría ofrecer un recorrido alcista aún mayor.
Con una rentabilidad por dividendo superior al 6% y un potencial de revalorización de los precios, Edison parece un valor de dividendos fiable con margen de crecimiento.
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La rentabilidad por dividendo de Edison alcanza máximos de varios años
La rentabilidad por dividendo de Edison ha subido a cerca del 6,3%, uno de los niveles más altos que ha ofrecido la acción en más de una década.
Esto es muy superior a su media de 5 años del 4,5% y muy por encima del extremo inferior de su rango histórico cercano al 3,5%. Comprar acciones con dividendos cuando su rentabilidad es históricamente alta tiene el potencial de generar sólidos rendimientos a largo plazo, porque a veces el precio de las acciones se recupera y usted sigue obteniendo una alta rentabilidad por dividendo.
El reciente aumento del rendimiento se debe principalmente a la caída del precio de las acciones de Edison, mientras que la empresa ha seguido aumentando su dividendo. Las acciones de EIX han caído más de un 25% desde mediados de 2023, ya que los inversores reaccionaron a las preocupaciones en torno a los pasivos relacionados con los incendios forestales, el aumento de los tipos de interés y el flujo de caja libre negativo vinculado al importante gasto en infraestructuras.
De cara al futuro, Edison está tomando medidas para reducir el riesgo de incendios forestales y mejorar el flujo de caja mediante inversiones en infraestructuras y subidas de tarifas. Si estos esfuerzos continúan según lo previsto, los beneficios deberían mantenerse estables y es probable que la confianza se recupere con el tiempo, especialmente a medida que disminuyan las presiones sobre los tipos de interés.
El dividendo de Edison parece seguro pese a los riesgos del sector de servicios públicos
Para 2025, se espera que Edison gane 6,06 dólares por acción y reparta 3,26 dólares en dividendos, lo que supone un ratio de reparto de alrededor del 54%.
Esta cifra está muy por debajo del rango del 70%-80% habitual entre las empresas de servicios públicos y deja margen para un crecimiento continuado de los dividendos. Se prevé que los beneficios aumenten hasta 6,48 dólares en 2027, con dividendos de 3,67 dólares y un ratio de reparto estable.
La mayor parte de los beneficios de Edison proceden de operaciones de servicios públicos regulados en el sur de California, que proporcionan ingresos fiables. La empresa ha aumentado sus dividendos durante 21 años consecutivos y mantiene un enfoque coherente de la rentabilidad para el accionista.
Aunque los riesgos de incendios forestales y el flujo de caja libre negativo han lastrado la confianza, el sólido perfil de beneficios de Edison y su disciplinado reparto hacen que el dividendo parezca sostenible de cara al futuro.
Los analistas de Wall Street se decantan por estas 5 empresas infravaloradas con potencial para batir al mercado
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Este es el tipo de valores que pueden ofrecer enormes rendimientos a largo plazo, especialmente si se adquieren cuando aún cotizan con descuento.
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Tenga en cuenta que los artículos de TIKR no pretenden servir de asesoramiento financiero o de inversión por parte de TIKR o de nuestro equipo de contenidos, ni son recomendaciones para comprar o vender acciones. Creamos nuestro contenido basándonos en los datos de inversión de TIKR Terminal y en las estimaciones de los analistas. Es posible que nuestro análisis no incluya noticias recientes de la empresa o actualizaciones importantes. TIKR no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados. Gracias por leernos y ¡buenas inversiones!
