Wichtige Daten zur Visa-Aktie
- Kursveränderung: -0,1%
- Aktueller Kurs: $326
- Advanced Model Kursziel: $530
Was geschah diese Woche?
Visa (V) blieb im Wesentlichen unverändert und fiel am Freitag um 0,1 % auf 326 $, während sich der Markt auf den Ergebnisbericht des Unternehmens für das erste Quartal 2026 am 29. Januar vorbereitete.
Die Aktie hat mit erheblichem regulatorischem Gegenwind zu kämpfen, nachdem in dieser Woche Berichte aufgetaucht sind, dass Präsident Trump Anrufe von Kreditkartenunternehmen erhalten hat, die über mögliche Zinsobergrenzen besorgt sind.
Dies folgt auf Äußerungen des Sprechers des US-Repräsentantenhauses, Mike Johnson, in der letzten Woche, der vorschlug, dass die Kreditkartenzinsen "überprüft werden sollten", was den Zahlungsverkehrssektor in Sorge versetzt.
Während Konkurrenten wie Mastercard (MA) und American Express (AXP) ebenfalls unter Druck geraten, kontert Visa mit einer Verdoppelung der digitalen Innovation, einschließlich neuer Stablecoin-Abrechnungsfunktionen, die von seiner Kryptoabteilung diesen Monat vorgestellt wurden.
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Ist Visa (V) heute unterbewertet?
Während sich die Regulierungsbehörden auf die Gebühren konzentrieren, baut Visa in aller Stille die Infrastruktur für die nächste massive Schicht digitaler Ausgaben auf: Agentic Commerce.
Der Präsident der Gruppe, Oliver Jenkyn, hat diese Strategie kürzlich detailliert erläutert und eine Zukunft beschrieben, in der KI-Agenten, nicht nur Menschen, Transaktionen durchführen.
Darüber hinaus veranschaulichte er dies mit einem "Shop for Me"-Konzept, bei dem ein Nutzer einen Bot im Stil von ChatGPT ermächtigen könnte, innerhalb festgelegter Grenzen selbstständig Waren zu kaufen
Damit würde jede KI-Interaktion zu einer potenziellen Transaktion werden.
Jenkyn wies darauf hin, dass Bots in den ersten 20 Jahren des E-Commerce als Betrugsmittel blockiert waren.
Aber jetzt entwickelt Visa die kryptografischen Protokolle, um "gute Agenten" als gültige Käufer zu behandeln.
Parallel zu dieser Innovation wächst der Umsatz mit Mehrwertdiensten (VAS) von Visa in den wichtigsten Regionen um fast 30 %.
Die Banken trieben dieses Wachstum voran, indem sie ihre Cybersicherheit und Betrugserkennung an den erstklassigen Stack von Visa auslagerten.
Nach dem Advanced Valuation Model von TIKR implizieren diese beiden Wachstumsmotoren, KI-Commerce und VAS, dass die Aktie deutlich unterbewertet ist.
- Advanced Model Kursziel: $530
- Aktueller Kurs: $326
- Potenzielles Aufwärtspotenzial: +62.4%
Das Modell geht davon aus, dass Visa (V) bis 2030 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate der Einnahmen von 9,2 % beibehalten kann, eine Zahl, die die massive Ausweitung des gesamten adressierbaren Marktes (TAM) durch Tokenisierung und neue Zahlungsströme berücksichtigt.
Außerdem wird eine beeindruckende annualisierte Rendite (IRR) von 10,9 % prognostiziert, die das Unternehmen für seine festungsartige Bilanz und 54,0 % Nettogewinnmargen belohnt.
Fazit: Visa (V) wird derzeit von regulatorischen Schlagzeilen aufgehalten. Mit einem Bewertungsmodell, das auf 530 $ hinweist, und einer Strategie zur Monetarisierung der KI-Revolution scheint die Aktie jedoch eine aufgerollte Feder vor den Gewinnen zu sein.
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Wie viel Aufwärtspotenzial hat die Visa-Aktie von hier aus?
Mit dem neuen Bewertungsmodell von TIKR können Sie das Kurspotenzial einer Aktie in weniger als einer Minute abschätzen.
Dazu sind nur drei einfache Eingaben erforderlich:
- Umsatzwachstum
- Operative Margen
- Exit KGV-Multiple
Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie eingeben sollen, füllt TIKR jede Eingabe automatisch aus, indem es die Konsensschätzungen der Analysten verwendet, um Ihnen einen schnellen und zuverlässigen Ausgangspunkt zu geben.
Von dort aus berechnet TIKR den potenziellen Aktienkurs und die Gesamtrendite in Bullen-, Basis- und Bären-Szenarien, damit Sie schnell erkennen können, ob eine Aktie unter- oder überbewertet erscheint.
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Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR weder als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind, noch sind sie Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
