Kennzahlen zur PVH-Aktie
- Kursveränderung der PVH-Aktie 10%
- $PVH Aktienkurs per 1. April: $77
- 52-Wochen-Hoch: $90
- $PVH Aktien Kursziel: $95
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Was ist passiert?
DiePVH(PVH)-Aktie sprang gestern um mehr als 9% in die Höhe, nachdem die Muttergesellschaft von Calvin Klein und Tommy Hilfiger ein starkes Ergebnis für das vierte Quartal gemeldet hatte.
- Der Gewinn pro Aktie lag bei $3,82 und damit deutlich über den von Analysten erwarteten $3,30.
- Der Umsatz erreichte 2,51 Mrd. $ und übertraf damit die Schätzungen von 2,43 Mrd. $.
- Beide Zahlen waren besser als erwartet, und der Markt hat es bemerkt.
Die Ergebnisse waren auch keine Eintagsfliege für ein Quartal.
- Die operative Marge erreichte im Quartal 10 % - beeindruckend, wenn man bedenkt, dass die Zölle diese Zahl um 170 Basispunkte schmälerten.
- Ohne den zollbedingten Gegenwind hätte die Marge eher bei 11,7 % gelegen.
- Das Unternehmen schüttete außerdem über 560 Mio. USD durch Rückkäufe im gesamten Jahr an die Aktionäre aus.
Ein großer Teil der Dynamik kam von der Markenwärme.
- Calvin Klein erlebt gerade einen kulturellen Moment, der zum Teil durch die Hulu-Show Love Story angetrieben wird - mit über 40 Millionen Zuschauern die meistgestreamte Show auf Hulu überhaupt.
- Dies führte direkt zu einem höheren E-Commerce-Verkehr und zu einem stärkeren Abverkauf von ikonischen Produkten wie Jeans und Unterwäsche mit 90er-Jahre-Passform.
- Tommy Hilfiger baut auch eine echte kommerzielle Dynamik durch seine Partnerschaften mit dem FC Liverpool und Cadillac in der Formel 1 auf, wobei die Ankündigung des FC Liverpool zum meistgenutzten Social Post der Marke überhaupt wurde.
Was uns der Markt über die PVH-Aktie sagt
Die PVH-Aktie war vor den Ergebnissen unter Druck geraten.
Zölle, vorsichtige Großhandelspartner und uneinheitliche Verbraucherausgaben in verschiedenen Regionen hatten die Stimmung belastet.
Dieses Quartal hat jedoch gezeigt, dass das Unternehmen mit diesen Widrigkeiten umgehen und dennoch Wachstum erzielen kann.
Mit Blick auf die Zukunft prognostizierte das Management für 2026 einen Gewinn je Aktie von 11,80 bis 12,10 US-Dollar, gegenüber 11,40 US-Dollar im Jahr 2025.
Das ist ein solides Wachstum, wenn man bedenkt, dass die Zölle in diesem Jahr mit einer Bruttowirkung von etwa 195 Millionen US-Dollar eine größere Belastung darstellen dürften.
Das Unternehmen plant, mehr als 60 % davon durch Änderungen bei der Beschaffung und der Preisgestaltung abzufedern, wobei sich die Abfederung von Quartal zu Quartal verbessert.
Es wird erwartet, dass der Bereich Direct-to-Consumer bis 2026 bei beiden Marken und in allen drei Regionen wachsen wird.
Das ist wichtig, weil D2C bessere Margen als der Großhandel bringt und PVH mehr Kontrolle über das Markenerlebnis gibt.
Die Schlüsselfrage für die PVH-Aktie ist nun, ob der Schwung der Marke anhält.
Im Frühjahr sind die Verkaufstrends positiv, und die Auftragsbücher des europäischen Großhandels für den Herbst sind gefüllt.
Das ist eine gute Ausgangsbasis für ein Jahr, das immer noch mit großen makroökonomischen Unsicherheiten verbunden ist.
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