Wichtigste Erkenntnisse:
- McDonald’s bietet eine Dividendenrendite von 2,4 %, gestützt auf 47 Jahre Dividendenwachstum in Folge, starke Margen und einen konstanten Cashflow.
- Auf der Grundlage des Bewertungsmodells von TIKR könnte die Aktie bis 2027 eine Gesamtrendite von 30,7 % erzielen, was einer jährlichen Rendite von 11,6 % entspräche.
- Zu den Wachstumstreibern gehören die internationale Expansion, steigende digitale Umsätze und neue Technologie-Investitionen wie KI-gestützte Küchen und Kundenbindungsprogramme, die voraussichtlich zu künftigen Gewinn- und Dividendensteigerungen beitragen werden.
McDonald’s betreibt über 40.000 Restaurants in der ganzen Welt und ist nach wie vor eine der bekanntesten und widerstandsfähigsten Marken auf dem Markt.
Die wahre Stärke von McDonald’s liegt in seiner Fähigkeit, unter allen wirtschaftlichen Bedingungen stabile Gewinne zu erzielen. Ob Inflation, Rezession oder eine globale Pandemie – das Unternehmen ist dank seiner Preissetzungsmacht, seiner betrieblichen Größe und seines kapitalschonenden Franchise-Modells, das die Gewinnspannen schützt, kontinuierlich gewachsen.
Auch wenn das Verkehrsaufkommen nachlässt und die Verbraucher wählerischer werden, schneidet McDonald’s weiterhin besser ab als seine Konkurrenten.
Für Dividendenanleger ist es eine seltene Mischung aus globaler Größe, wirtschaftlicher Widerstandsfähigkeit und aktionärsfreundlichem Cashflow.
Analysten halten die Aktie heute für unterbewertet
Die Aktien von McDonald’s werden heute für rund 299 $ gehandelt, aber nach dem Bewertungsmodell von TIKR könnte die Aktie bis Ende 2027 auf rund 391 $ steigen.
Dies würde eine Gesamtrendite von 30,7 % bzw. rund 11,6 % pro Jahr bedeuten. Es wird erwartet, dass sich die operativen Margen bei 48 % halten und die Einnahmen jährlich um etwa 4,5 % wachsen werden.
Die Analysten sind ermutigt durch die globale Präsenz von McDonald’s, die starke digitale Akzeptanz und das Potenzial für eine Umsatzsteigerung, wenn die Inflation abkühlt und die Verbrauchernachfrage wieder anzieht.
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Dividendenrendite liegt um den historischen Durchschnitt, ist aber immer noch attraktiv
McDonald’s bietet eine voraussichtliche Dividendenrendite von 2,4 % und liegt damit genau im historischen 5-Jahres-Durchschnitt von 2,3 %.
Die bescheidene Rendite spiegelt die starke Kursentwicklung der Aktie im Laufe der Zeit wider, nicht etwa einen Mangel an Dividendenwachstum. Das Unternehmen hat seine Dividende kontinuierlich erhöht, wobei die jährliche Ausschüttung für 2025 auf etwa 7,16 $ pro Aktie geschätzt wird.
Analysten erwarten weitere Dividendenerhöhungen, die durch steigende Gewinne, gesunde Margen und einen starken Cashflow aus dem globalen Franchise-Modell unterstützt werden. Das Wachstum bei den digitalen Verkäufen, der Auslieferung und der internationalen Expansion dürfte in den kommenden Jahren zu höheren Dividenden beitragen.
Auch wenn die Rendite für sich genommen nicht herausragend ist, machen die Beständigkeit und die langfristige Erfolgsbilanz von McDonald’s die Aktie zu einer zuverlässigen Wahl für dividendenorientierte Anleger.
Sichere Dividende mit Wachstumspotenzial
McDonald’s wird im Geschäftsjahr 2025 voraussichtlich 12,28 $ pro Aktie verdienen und 7,16 $ an Dividenden ausschütten. Damit liegt die Ausschüttungsquote bei gesunden 58 % und damit bequem innerhalb des historischen Ziels des Unternehmens, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Dividenden und Reinvestitionen beizubehalten.
Bis 2027 erwarten die Analysten, dass McDonald’s seinen Gewinn auf 14,37 $ pro Aktie steigern und seine Dividende auf 8,33 $ anheben wird, was ein jährliches Wachstum des Gewinns pro Aktie und der Dividende von rund 7 % widerspiegelt, wobei die Ausschüttungsquote mit 58 % unverändert bleiben soll.
Das Ertragswachstum soll durch die Eröffnung neuer Restaurants, Menüinnovationen und eine stärkere internationale Performance erzielt werden. Die Analysten erwarten auch, dass die Expansion im digitalen Bereich und im Lieferservice dazu beitragen wird, die Margen zu erhöhen und den Cashflow zu steigern.
Technologie spielt eine zentrale Rolle in der Wachstumsstrategie von McDonald’s. Das Unternehmen will sein Kundenbindungsprogramm bis 2027 auf 250 Millionen Nutzer ausweiten, die mobile Bestellabholung durch “Ready on Arrival” verbessern und KI-gestützte Küchensysteme einführen, um Geschwindigkeit und Effizienz zu steigern.
Eine kürzlich angekündigte Partnerschaft mit Google Cloud soll diese Bemühungen beschleunigen, indem sie Edge Computing und Datenanalyse direkt in die Geschäfte bringt.
McDonald’s hat seine Dividende in 47 aufeinanderfolgenden Jahren erhöht, was ein Beweis dafür ist, wie beständig und verlässlich sein Cashflow ist. Mit starken Fundamentaldaten und einem effizienten Franchisemodell scheint das Unternehmen gut aufgestellt zu sein, um seine Aktionäre weiterhin zu belohnen.
Wall Street-Analysten sind optimistisch für diese 5 unterbewerteten Compounders mit Marktübertreffungspotenzial
TIKR hat soeben einen neuen kostenlosen Bericht über 5 Compounders veröffentlicht, die unterbewertet erscheinen, den Markt in der Vergangenheit geschlagen haben und auf der Grundlage von Analystenschätzungen auf Sicht von 1-5 Jahren weiterhin überdurchschnittlich abschneiden könnten.
Darin erhalten Sie eine Aufschlüsselung von 5 hochwertigen Unternehmen mit:
- Starkes Umsatzwachstum und dauerhafte Wettbewerbsvorteile
- Attraktive Bewertungen auf der Grundlage der voraussichtlichen Gewinne und des erwarteten Gewinnwachstums
- Langfristiges Aufwärtspotenzial durch Analystenprognosen und Bewertungsmodelle von TIKR gestützt
Dies sind die Arten von Aktien, die langfristig enorme Renditen bringen können, insbesondere wenn man sie erwischt, solange sie noch mit einem Abschlag gehandelt werden.
Egal, ob Sie ein langfristiger Investor sind oder einfach nur nach großartigen Unternehmen suchen, die unter dem fairen Wert gehandelt werden, dieser Bericht wird Ihnen helfen, die besten Chancen zu erkennen.
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