Wichtige Kennzahlen für JPMorgan Chase Aktien
- Kursänderung der JPMorgan Chase Aktie in den letzten 6 Monaten: 6%
- $JPM Aktienkurs zum 13. Okt.: $331
- 52-Wochen-Hoch: $367
- $JPM Kursziel: $372
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Was ist passiert?
JPMorgan Chase (JPM) meldete für Q3 einen Gewinn von $5,57 pro Aktie, unter den Schätzungen von $5,91 pro Aktie. Es war das erste Mal seit fast drei Jahren, dass der Bankgigant die Erwartungen verfehlte.
Der Umsatz lag bei $50,9 Milliarden, ein Plus von 8% gegenüber dem Vorjahr, und der Nettogewinn betrug $15,3 Milliarden. Die Ergebnisse beinhalteten auch Verluste von $658 Millionen aus Wertpapieranlagen.
Das Investment Banking war der Schwachpunkt. Zinsunsicherheit, hohe Energiepreise und geopolitischer Druck hielten viele Transaktionen zurück.
Die Gebühren aus dem Investment Banking stiegen um 14% gegenüber dem Vorjahr, fielen aber um 8% im Vergleich zu Q2. Das Fixed-Income-Trading ging um 4% zurück, während das Aktienhandelsgeschäft um 49% zulegte und die Gesamterlöse aus dem Handelsgeschäft um 15% stiegen.
Das Nettozinsergebnis, ohne Handelsgeschäft, stieg um 6% auf $24,7 Milliarden und die durchschnittlichen Kredite wuchsen um 10% gegenüber dem Vorjahr.
Die Bank erhöhte ihre Prognose für das gesamte Nettozinsergebnis im Jahr auf etwa $106,2 Milliarden, gegenüber zuvor $105,5 Milliarden.
Ohne Handelsgeschäft liegt die Prognose nun bei $97,2 Milliarden, gegenüber zuvor $96,5 Milliarden.
Für 2027 erwartet sie etwa $107 Milliarden ohne Handelsgeschäft.
Sie erhöhte auch ihre Ausgabenprognose auf etwa $108,6 Milliarden von zuvor $107,5 Milliarden.
Was der Markt uns über JPMorgan Chase Aktien sagt
Die JPMorgan Chase Aktie stieg in volatilen frühen Handelsstunden um 0,3%. Der Markt scheint das Verfehlen der Erwartungen als klein, aber nicht bedeutungslos zu bewerten.
Ein Portfoliomanager sagte, das Geschäftsmodell sehe weiterhin gesund aus, aber die Qualität des Quartals sei einen Schritt unter dem, was Investoren erwartet hätten.
CFO Jeremy Barnum sagte, die Pipeline im Investment Banking sei weiterhin sehr stark. Die Aktivität verlangsamte sich in der zweiten Septemberhälfte, und er erwartet, dass Transaktionen verschoben werden.
Die Ausgaben mit Debit- und Kreditkarten stiegen um 10% im Jahresvergleich, und die Bank gewann im Quartal etwa 650.000 netto neue Girokonten hinzu.
Die Zinsen sind die größere Frage. Die US-Notenbank erhöhte die Zinsen im September und signalisierte weitere Erhöhungen, was das Kreditgeschäft ankurbeln sollte.
Sie könnten aber auch einige Kreditnehmer abschrecken. CEO Jamie Dimon sagte, die Bank bereite sich auf alle Szenarien vor, einschließlich höherer Zinsen.
Derzeit scheint die JPMorgan Chase Aktie an zwei Dinge geknüpft.
Das eine ist, ob das Transaktionsgeschäft im Q4 wieder anzieht. Das andere ist, ob das Kreditgeschäft weiter wächst, während die Zinsen steigen.
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