Wichtige Statistiken für die IREN-Aktie
- 1-Tages-Kursveränderung für IREN-Aktien: 11,5%
- $IREN Aktienkurs per 3. November: $68
- 52-Wochen-Hoch: $76
- $IREN Aktien Kursziel: $64
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Was ist passiert?
Die Aktien von IREN(IREN) stiegen am Montag sprunghaft an, nachdem das KI-Infrastrukturunternehmen ein umfangreiches, fünfjähriges Cloud-Service-Abkommen mit Microsoft im Wert von 9,7 Mrd. $ angekündigt hatte.
Die Aktien sprangen um bis zu 24,7 % auf ein Rekordhoch, bevor sie bei Handelsschluss um etwa 11 % stiegen.
Gemäß der Vereinbarung wird IREN Microsoft Zugang zu den fortschrittlichen GB300-Grafikprozessoren von NVIDIA auf seinem Campus in Childress, Texas, gewähren.
Der Vertrag beinhaltet eine beträchtliche Vorauszahlung von Microsoft in Höhe von 20 %, wodurch sofortiges Kapital zur Finanzierung des Ausbaus bereitgestellt wird. Das IREN hat außerdem einen Vertrag mit Dell Technologies über 5,8 Mrd. USD für den Kauf der erforderlichen Grafikprozessoren und der dazugehörigen Ausrüstung unterzeichnet.
Die GPUs werden in Phasen bis 2026 in der 750-Megawatt-Anlage von IREN in Childress eingesetzt. Das Unternehmen plant den Bau neuer flüssigkeitsgekühlter Rechenzentren am Standort, die zusammen 200 Megawatt kritischer IT-Kapazität unterstützen werden, die als Horizon 1 bis 4 bezeichnet werden.
Mit dieser Partnerschaft geht Microsoft eine der größten Herausforderungen im Rennen um die künstliche Intelligenz an: die Sicherstellung einer ausreichenden Rechenleistung, um die schnell wachsende Nachfrage zu befriedigen.
Durch die Zusammenarbeit mit IREN kann Microsoft seine KI-Infrastrukturkapazitäten schnell ausbauen, ohne den zeitaufwändigen Prozess des Aufbaus neuer Rechenzentren oder der Sicherung zusätzlicher Energieversorgung - zwei wesentliche Engpässe, die die gesamte Branche bremsen.
Die Vereinbarung bestätigt die Strategie von IREN als vertikal integrierter Anbieter von KI-Infrastruktur. Das Unternehmen betreibt Rechenzentren in ganz Nordamerika mit einer gesicherten Gesamtstromkapazität von etwa 3 Gigawatt.
Damit ist die IREN-Aktie in der Lage, von der massiven Investitionswelle in die KI-Infrastruktur zu profitieren, die die Tech-Branche erfasst.
Daniel Roberts, Mitbegründer und Co-CEO von IREN, hob die Bedeutung der Microsoft-Partnerschaft hervor: "Diese Vereinbarung bestätigt nicht nur die Position von IREN als zuverlässiger Anbieter von KI-Cloud-Diensten, sondern eröffnet auch den Zugang zu einem neuen Kundensegment unter den globalen Hyperscalern."
Die Deal-Struktur ist für beide Parteien finanziell vorteilhaft, da Microsoft hohe Vorabinvestitionen in Chips vermeidet, die sich mit der Verfügbarkeit neuerer Prozessoren abnutzen werden.
In der Zwischenzeit sichert sich IREN eine langfristige Einnahmeverpflichtung von einem der größten Technologieunternehmen der Welt und diversifiziert gleichzeitig über seine Wurzeln im Bitcoin-Mining hinaus.
Der Vertrag von IREN mit Microsoft kann jedoch gekündigt werden, wenn das Unternehmen die Lieferfristen nicht einhält. Dies setzt IREN unter Druck, seinen ehrgeizigen Zeitplan für den Ausbau des Childress-Campus in den nächsten zwei Jahren fehlerfrei einzuhalten.
Was uns der Markt über die IREN-Aktie sagt
Die begeisterte Reaktion des Marktes auf den Microsoft-Deal spiegelt das wachsende Vertrauen in die Fähigkeit von IREN wider, vom Boom der KI-Infrastruktur zu profitieren.
Die IREN-Aktie hat sich in diesem Jahr mehr als versechsfacht und die Marktkapitalisierung des Unternehmens zum letzten Börsenschluss auf 18,5 Milliarden Dollar erhöht.
Mit dieser Partnerschaft reiht sich IREN in die Reihe der so genannten Neocloud-Anbieter wie CoreWeave und Nebius Group ein, die sich als wichtige Akteure im KI-Wettlauf etablieren.
Diese Unternehmen füllen eine kritische Lücke, indem sie Hyperscalern wie Microsoft schnellen Zugang zu GPU-Kapazitäten bieten, ohne dass sie alles selbst entwickeln müssen.
Der Zeitpunkt des Abschlusses ist von Bedeutung, da in den jüngsten Ergebnisberichten der großen Technologieunternehmen Kapazitätsbeschränkungen als ein limitierender Faktor bei der KI-Monetarisierung hervorgehoben wurden.
Microsoft, Google, Amazon und andere konkurrieren darum, sich eine ausreichende Recheninfrastruktur zu sichern, um die steigende Nachfrage nach KI-Workloads zu bedienen.
Die Fähigkeit von IREN, Microsoft sofortigen Zugang zu hochmodernen NVIDIA-Chips zu verschaffen, adressiert einen entscheidenden Schmerzpunkt.
Dennoch sollten sich die Anleger der bevorstehenden Herausforderungen bei der Umsetzung bewusst sein. Die Bewertung der IREN-Aktie spiegelt jetzt die hohen Erwartungen an das Unternehmen wider, seine aggressiven Expansionspläne zu erfüllen.
Jegliche Verzögerungen beim Ausbau des Childress-Campus oder Probleme bei der Sicherung zusätzlicher Stromkapazitäten könnten zu Schwankungen führen.
Darüber hinaus ist der Vertragswert von 9,7 Mrd. USD zwar gewaltig, aber er verteilt sich auf fünf Jahre und muss erhebliche Kapitalausgaben abdecken.
Das Unternehmen plant, den Ausbau durch vorhandene Barmittel, Vorauszahlungen von Kunden, operative Cashflows und zusätzliche Finanzierungen zu finanzieren, was darauf hindeutet, dass weitere Kapitalerhöhungen erforderlich sein könnten.
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