Fox Corporation (NASDAQ: FOXA) sind im Jahr 2025 um mehr als 40 % gestiegen und notieren jetzt bei 65 $/Aktie. Der Aufschwung wurde durch höhere Werbeeinnahmen, stabile Partnergebühren und ein diszipliniertes Kostenmanagement vorangetrieben, die dazu beitrugen, die Gewinne nach einem schwachen Jahr 2024 zu steigern.
Kürzlich kündigte Fox Pläne zur Ausweitung seiner digitalen Sportberichterstattung über seine Streaming-Plattform Tubi an und signalisierte damit einen stärkeren Vorstoß in das werbegestützte Streaming. Das Unternehmen verlängerte außerdem seinen langfristigen NFL-Übertragungsvertrag und sicherte sich zusätzliche College-Football-Rechte, um seine Dominanz bei Live-Sportprogrammen zu stärken. Diese Maßnahmen zeigen, dass die Unternehmensleitung darauf bedacht ist, Fox angesichts der Verlagerung des Medienkonsums auf digitale Plattformen relevant zu halten.
In diesem Artikel wird untersucht, wo die Analysten der Wall Street die Fox-Aktie im Jahr 2028 sehen. Wir haben Konsensziele und Bewertungsmodelle zusammengestellt, um den potenziellen Weg der Aktie auf der Grundlage der aktuellen Markterwartungen zu skizzieren.
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Die Kursziele der Analysten deuten auf ein bescheidenes Aufwärtspotenzial hin
Fox wird heute zu etwa 65 $/Aktie gehandelt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 71 $/Aktie, was auf ein Aufwärtspotenzial von etwa 7 % im nächsten Jahr hindeutet. Die Prognosen sind nach wie vor gemischt und spiegeln eine vorsichtige Stimmung wider:
- Hohe Schätzung: ~$97/Aktie
- Niedrige Schätzung: ~$55/Aktie
- Mittleres Kursziel: ~$68/Aktie
- Bewertungen: 10 Kaufen, 10 Halten, 1 Verkaufen
Es sieht so aus, als ob die Analysten ein bescheidenes Potenzial für Gewinne sehen, aber die Überzeugung bleibt gering. Für die Anleger bedeutet dies, dass Fox eine stabile Performance liefern könnte, wenn die digitalen Initiativen und die Erholung der Werbebranche anhalten, obwohl ein größerer Anstieg wahrscheinlich ein stärkeres Gewinnwachstum voraussetzt.
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Fox: Wachstumsaussichten und Bewertung
Die Fundamentaldaten des Unternehmens erscheinen stabil, aber nicht besonders stark:
- Umsatzwachstum von ~1% CAGR bis 2027 prognostiziert
- Die operativen Margen werden voraussichtlich bei 18% bleiben
- Die Aktien werden mit dem 14-fachen des voraussichtlichen Gewinns gehandelt und liegen damit leicht unter den Werten der Konkurrenz.
- Basierend auf den durchschnittlichen Schätzungen der Analysten legt das Guided Valuation Model von TIKR unter Verwendung eines 11,5-fachen voraussichtlichen Kurs-Gewinn-Verhältnisses (P/E) einen Wert von ~$ 61/Aktie bis 2028 nahe.
Das bedeutet ein Abwärtspotenzial von etwa 6 % bzw. eine annualisierte Rendite von etwa -2 %. Für Anleger bedeutet dies, dass die Aktie bereits einen Großteil ihrer jüngsten Erholung widerspiegelt. Solange Fox seine digitale Expansion nicht beschleunigen oder die Margen der Tochtergesellschaften nicht erhöhen kann, könnten die Renditen trotz der starken Cash-Generierung und der beständigen Aktionärsrenditen gedämpft bleiben.
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Was ist der Grund für den Optimismus?
Die Hauptstärken von Fox liegen nach wie vor in den Bereichen Live-Nachrichten und Sport, zwei Bereichen, die weiterhin ein großes Publikum und eine hohe Werbenachfrage anziehen. Die wachsende Präsenz auf Tubi und der konstante freie Cashflow bieten eine stabile Basis, die Dividenden und Rückkäufe unterstützt.
Für die Anleger bedeuten diese Faktoren, dass Fox gut positioniert ist, um die Rentabilität auch in einem Umfeld mit langsamem Wachstum zu erhalten. Die erneuerten Sportverträge des Unternehmens und die stabilen Werbepartnerschaften tragen dazu bei, dass die Einnahmen über alle Zyklen hinweg stabil bleiben.
Bärenfall: Langsames Wachstum und begrenzte Katalysatoren
Die größte Sorge ist die Stagnation. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt unter dem aktuellen Aktienkurs, was auf geringe Erwartungen für eine kurzfristige Aufwärtsentwicklung hindeutet. Das Umsatzwachstum bleibt langsam, und das EBITDA wird bis 2027 voraussichtlich leicht sinken.
Fox ist nach wie vor stark auf das traditionelle Fernsehen angewiesen, wo die Abschaffung der Kabelanschlüsse und die schwache Werbenachfrage die Ergebnisse weiterhin belasten. Ohne nennenswerte Fortschritte bei der digitalen Monetarisierung könnte es für das Unternehmen schwierig werden, die Erträge schneller als die Inflation zu steigern.
Für die Anleger ist Fox eher ein stabiler Einkommenswert als ein langfristiger Wachstumsbringer.
Ausblick für 2028: Was könnte Fox wert sein?
Auf der Grundlage der durchschnittlichen Analystenschätzungen könnte Fox bis 2028 bei 61 $/Aktie notieren, was einen Rückgang von etwa 6 % gegenüber dem aktuellen Niveau bedeutet.
Für Anleger bedeutet dies ein begrenztes Aufwärtspotenzial. Fox ist nach wie vor finanziell solide und verfügt über einen verlässlichen Cashflow und starke Markenwerte in den Bereichen Sport und Nachrichten, aber das Fehlen klarer Wachstumskatalysatoren begrenzt die Bewertungsexpansion. Solange das Management keine erfolgreiche digitale Umstellung vornimmt, könnte die Aktie weiterhin stetige, aber unspektakuläre Erträge liefern.
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