Wichtigste Erkenntnisse:
- Edison International bietet eine seltene Kombination aus einer Dividendenrendite von 6,3 % und einer 21-jährigen Erfolgsbilanz mit kontinuierlichem Dividendenwachstum, was die Aktie zu einer der überzeugendsten Einkommensmöglichkeiten im Versorgungssektor macht.
- Obwohl das Wachstum eher stetig als explosiv sein dürfte, glauben Analysten, dass die Aktie in den nächsten Jahren eine jährliche Rendite von mehr als 10 % erzielen könnte, wenn die Erträge auf Kurs bleiben und sich die Stimmung verbessert.
- Da die Aktie in der Nähe von Mehrjahrestiefs gehandelt wird und die Dividendenrendite in der Nähe eines Jahrzehnthochs liegt, könnte Edison für langfristige Anleger interessant sein, die nach stabilen Erträgen und einem bewertungsbedingten Aufwärtspotenzial suchen.
- Schalten Sie unseren kostenlosen Bericht frei: 5 unterbewertete Compounders mit Aufwärtspotenzial basierend auf den Wachstumsschätzungen der Wall Street, die marktübertreffende Renditen liefern könnten (Registrieren Sie sich für TIKR, es ist kostenlos) >>>
Edison International ist normalerweise nicht der erste Name, der einem in den Sinn kommt, wenn man an renditestarke Dividendenaktien denkt.
Mit seinem Kerngeschäft, der Versorgung von mehr als 15 Millionen Menschen in Südkalifornien, erwirtschaftet das Unternehmen jedoch zuverlässige Erträge in einer der am stärksten regulierten und wichtigsten Branchen der USA.
Nach einem steilen Kursrückgang aufgrund von Sorgen über Waldbrände und Zinsdruck ist die Dividendenrendite von Edison auf 6,3 % gestiegen und damit auf einen der höchsten Werte seit Jahren.
Mit einer langen Geschichte konsistenter Ausschüttungen, stabilen Erträgen und Raum für Dividendenwachstum ist Edison möglicherweise eine der am meisten übersehenen Einkommensmöglichkeiten im Versorgungssektor.
Analysten halten die Aktie heute für unterbewertet
Die Aktien von Edison International werden derzeit um 51 $ gehandelt, während eine Basisbewertung auf der Grundlage der Konsensschätzungen der Analysten davon ausgeht, dass die Aktie bis Ende 2027 65 $/Aktie wert sein könnte.
Dieses Szenario würde eine Gesamtrendite von 27,4 % über 2,5 Jahre oder etwa 10,3 % jährlich (einschließlich Dividenden) bedeuten, wenn die Erträge wie erwartet wachsen und die Aktie zu einem etwas höheren Bewertungsmultiplikator gehandelt wird.
Wenn Edison das obere Ende der Analystenschätzungen erreicht, was auf ein stetiges Ertragswachstum und eine Korrektur der Bewertung zurückzuführen ist, könnte die Aktie ein noch größeres Aufwärtspotenzial bieten.
Mit einer Dividendenrendite von über 6 % und einem potenziellen Kursanstieg sieht Edison wie ein zuverlässiger Dividendenwert aus, der noch viel Potenzial hat.
Bewerten Sie jede Aktie in weniger als 60 Sekunden mit TIKR (es ist kostenlos) >>>
Die Dividendenrendite von Edison ist auf ein Mehrjahreshoch angestiegen
Die Dividendenrendite von Edison ist auf rund 6,3 % gestiegen und damit auf eines der höchsten Niveaus, das die Aktie seit mehr als einem Jahrzehnt bietet.
Das liegt deutlich über dem 5-Jahres-Durchschnitt von 4,5 % und weit über dem unteren Ende der historischen Spanne von 3,5 %. Der Kauf von Dividendentiteln bei historisch hohen Renditen hat das Potenzial, langfristig solide Renditen zu erzielen, denn manchmal erholt sich der Aktienkurs, und Sie erzielen immer noch hohe Dividendenrenditen.
Der jüngste Renditeanstieg ist hauptsächlich auf einen Rückgang des Aktienkurses von Edison zurückzuführen, während das Unternehmen seine Dividende weiter erhöht hat. Die EIX-Aktie ist seit Mitte 2023 um mehr als 25 % gefallen, da die Anleger auf die Sorgen um die Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit Waldbränden, steigende Zinsen und den negativen freien Cashflow im Zusammenhang mit umfangreichen Infrastrukturausgaben reagierten.
Mit Blick auf die Zukunft unternimmt Edison Schritte, um das Risiko von Waldbränden zu verringern und den Cashflow durch gezielte Infrastrukturinvestitionen und Tariferhöhungen zu verbessern. Wenn diese Anstrengungen wie geplant fortgesetzt werden, dürften die Erträge stabil bleiben, und die Stimmung dürfte sich im Laufe der Zeit erholen, insbesondere wenn der Druck auf die Zinssätze nachlässt.
Edisons Dividende scheint trotz Risiken im Versorgungssektor sicher zu sein
Für 2025 wird erwartet, dass Edison 6,06 $ pro Aktie verdient und 3,26 $ an Dividenden ausschüttet, was einer Ausschüttungsquote von etwa 54 % entspricht.
Das liegt deutlich unter der bei Versorgungsunternehmen üblichen Spanne von 70-80 % und lässt Raum für weiteres Dividendenwachstum. Die Erträge sollen bis 2027 auf 6,48 $ steigen, wobei die Dividende 3,67 $ erreichen und die Ausschüttungsquote konstant bleiben soll.
Der größte Teil der Gewinne von Edison stammt aus dem regulierten Versorgungsbetrieb in Südkalifornien, der verlässliche Einnahmen liefert. Das Unternehmen hat seine Dividende in 21 aufeinanderfolgenden Jahren erhöht und verfolgt einen konsequenten Ansatz für die Rendite der Aktionäre.
Zwar haben die Risiken von Waldbränden und der negative freie Cashflow die Stimmung belastet, doch das starke Ertragsprofil von Edison und die disziplinierte Ausschüttung lassen die Dividende für die Zukunft als nachhaltig erscheinen.
Wall Street-Analysten sind optimistisch für diese 5 unterbewerteten Compounders mit Marktübertreffungspotenzial
TIKR hat soeben einen neuen kostenlosen Bericht über 5 Compounders veröffentlicht, die unterbewertet erscheinen, den Markt in der Vergangenheit geschlagen haben und auf der Grundlage von Analystenschätzungen auf Sicht von 1-5 Jahren weiterhin überdurchschnittlich abschneiden könnten.
Darin erhalten Sie eine Aufschlüsselung von 5 hochwertigen Unternehmen mit:
- Starkes Umsatzwachstum und dauerhafte Wettbewerbsvorteile
- Attraktive Bewertungen auf der Grundlage der voraussichtlichen Gewinne und des erwarteten Gewinnwachstums
- Langfristiges Aufwärtspotenzial durch Analystenprognosen und Bewertungsmodelle von TIKR gestützt
Dies sind die Arten von Aktien, die langfristig enorme Renditen bringen können, insbesondere wenn man sie erwischt, solange sie noch mit einem Abschlag gehandelt werden.
Egal, ob Sie ein langfristiger Investor sind oder einfach nur nach großartigen Unternehmen suchen, die unter dem fairen Wert gehandelt werden, dieser Bericht wird Ihnen helfen, die besten Chancen zu erkennen.
Suchen Sie nach neuen Möglichkeiten?
- Erfahren Sie, welche Aktien milliardenschwere Investoren kaufen, damit Sie dem klugen Geld folgen können.
- Analysieren Sie Aktien in nur 5 Minuten mit der benutzerfreundlichen All-in-One-Plattform von TIKR.
- Je mehr Steine du umwirfst, desto mehr Möglichkeiten entdeckst du. Durchsuchen Sie mit TIKR mehr als 100.000 globale Aktien, globale Top-Investorenbeteiligungen und mehr.
Haftungsausschluss:
Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR nicht als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind und auch keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien darstellen. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
