Wenn die Märkte einbrechen und die Angst die Anleger erfasst, ziehen sich die meisten Portfolios in den roten Bereich zurück. Doch eine seltene Gruppe von Unternehmen hat diesen Widrigkeiten konsequent getrotzt und die letzten drei Bärenmärkte nicht nur überstanden, sondern jedes Mal gestärkt daraus hervorgegangen.
Während der globalen Finanzkrise (2008-09) konnten sie ihre Gewinne halten, während viele andere Unternehmen ihre Ausschüttungen kürzten. Während des COVID-19-Crashs (2020) hielten ihre Marken und Bilanzen den Geldfluss aufrecht, als die Nachfrage einbrach. Und während des zinsbedingten Abschwungs im Jahr 2022 behielten sie ihre Preissetzungsmacht und weiteten ihre Gewinnspannen aus, obwohl die Inflation in die Höhe schoss.
Diese Unternehmen haben sich einen guten Ruf für ihre finanzielle Widerstandsfähigkeit, ihr stetiges Dividendenwachstum und ihre disziplinierte Kapitalallokation erworben. Für Anleger, die in jedem Marktzyklus nach Beständigkeit suchen, sind sie der Beweis dafür, dass sich Beständigkeit mit der Zeit auszahlt.
Hier sind 7 der Top-Aktien, die in den letzten 3 Bärenmärkten eine überdurchschnittliche Performance erzielten und die in der Lage sind, weiter zu wachsen:
| Unternehmensname (Ticker) | Analysten-Upside | Kurs-Gewinn-Verhältnis |
| Die Coca-Cola Gesellschaft (KO) | 17.2% | 21.46 |
| Walmart (WMT) | 11.0% | 36.83 |
| McDonald's (MCD) | 13.1% | 22.84 |
| Die Procter & Gamble Gesellschaft (PG) | 12.7% | 21.58 |
| Johnson & Johnson (JNJ) | -1.9% | 17.46 |
| PepsiCo (PEP) | 5.0% | 17.05 |
| Berkshire Hathaway (BRK.B) | 4.9% | 23.00 |
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Hier sind drei der Analystenfavoriten aus dieser Liste von heute:
Walmart (WMT)
Walmart hat in Zeiten des wirtschaftlichen Abschwungs immer wieder seine Widerstandsfähigkeit unter Beweis gestellt und sich damit in Bärenmärkten besonders gut behauptet. Während der Dot-Com-Pleite in den Jahren 2000-2002 verzeichnete der S&P 500 erhebliche Rückgänge, während der Aktienkurs von Walmart relativ stabil blieb. Diese Widerstandsfähigkeit lässt sich auf die Position des Unternehmens als preisgünstiger Einzelhändler zurückführen, der in wirtschaftlich schwierigen Zeiten preisbewusste Verbraucher anzieht.
In der Finanzkrise 2008-2009 war die Leistung von Walmart bemerkenswert gut. Das Unternehmen meldete robuste Gewinne, die auf die gestiegenen Verbraucherausgaben für lebensnotwendige Güter zurückzuführen waren. Die Fähigkeit, die Rentabilität in dieser Zeit aufrechtzuerhalten, stärkte den Status des Unternehmens als defensiver Titel.
Auch während des Marktabschwungs im Jahr 2022 zeigte die Walmart-Aktie relative Stärke. Die Konzentration des Unternehmens auf die Expansion des E-Commerce und die Kostenführerschaft ermöglichten es ihm, die Herausforderungen der Pandemie und des Inflationsdrucks erfolgreich zu meistern.
Die Procter & Gamble Gesellschaft (PG)
Procter & Gamble (PG) ist seit langem für seine defensiven Qualitäten bekannt, insbesondere bei Marktabschwüngen. In der Baisse der Jahre 2000-2002, als viele Unternehmen zu kämpfen hatten, boten das starke Markenportfolio und die wesentlichen Produktangebote von PG einen Puffer gegen den wirtschaftlichen Gegenwind.
Die Finanzkrise 2008-2009 hat die Widerstandsfähigkeit von PG weiter unterstrichen. Als Grundnahrungsmittelhersteller profitierte das Unternehmen von der stabilen Nachfrage nach seinen Produkten, selbst als die Ausgaben für den privaten Konsum zurückgingen. Diese Stabilität spiegelte sich in der Performance der Aktie wider, die in dieser Zeit besser abschnitt als die vieler anderer Unternehmen.
Im Abschwung des Marktes im Jahr 2022 setzte PG seine Tradition der Outperformance fort. Die kontinuierlichen Dividendenausschüttungen und die Konzentration auf Innovationen trugen dazu bei, das Vertrauen der Anleger aufrechtzuerhalten, was zu einer Aktienperformance führte, die viele andere Blue-Chip-Unternehmen übertraf.
McDonald's (MCD)
McDonald's hat sich in Bärenmärkten als widerstandsfähig erwiesen, was auf seine globale Präsenz und sein günstiges Menüangebot zurückzuführen ist. In der Baisse der Jahre 2000-2002 zeigte sich die McDonald's-Aktie relativ stabil und profitierte von ihrer Position als preisgünstige Essensoption in wirtschaftlich schwierigen Zeiten.
Die Finanzkrise 2008-2009 bot McDonald's weitere Gelegenheiten, seine defensiven Eigenschaften unter Beweis zu stellen. Die wertorientierte Speisekarte des Unternehmens zog kostenbewusste Verbraucher an, was zu einem Anstieg der Besucherzahlen und des Umsatzes führte. Dies schlug sich in einer starken finanziellen Leistung nieder, und die McDonald's-Aktie übertraf in dieser Zeit viele ihrer Konkurrenten.
Während des Marktabschwungs im Jahr 2022 setzte McDonald's seinen Trend der Widerstandsfähigkeit fort. Die globale Präsenz des Unternehmens und seine Betonung auf Erschwinglichkeit ermöglichten es ihm, die wirtschaftlichen Herausforderungen effektiv zu meistern, was zu einer Aktienperformance führte, die viele andere Fast-Food-Ketten übertraf.
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