Wichtigste Erkenntnisse:
- Die Trade Desk-Aktie ist im Jahr 2025 um 48 % gesunken, doch Analysten sind der Meinung, dass sie ausgehend von den aktuellen Kursen ein Aufwärtspotenzial von fast 85 % hat.
- PayPal entwickelt sich weiterhin unterdurchschnittlich, aber die Analysten sehen immer noch ein Aufwärtspotenzial von 34 %, da sich das Unternehmen auf die Verbesserung der Gewinnmargen konzentriert.
- Trotz des jüngsten Ausverkaufs im Technologiesektor bleiben die Fundamentaldaten von Shopify stark. Bei einem erwarteten jährlichen Wachstum von mehr als 20 % sehen die Analysten ein Aufwärtspotenzial von fast 25 %.
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Marktabschwünge bieten klugen Anlegern die Möglichkeit, hochwertige Unternehmen zu günstigen Preisen zu kaufen. Die jüngste Marktvolatilität hat einige der vielversprechendsten Technologiewerte besonders hart getroffen und damit potenzielle Kaufgelegenheiten geschaffen.
Nach Ansicht von Analysten gibt es drei überverkaufte Aktien mit erheblichem Aufwärtspotenzial. Aktie Nr. 1 bietet das größte unmittelbare Aufwärtspotenzial, aber alle drei Unternehmen haben starke langfristige Wachstumsaussichten.
1: Der Trade Desk(TTD)
The Trade Desk ist ein führendes Unternehmen im Bereich der digitalen Werbetechnologie, das eine Plattform für Anzeigenkäufer zur Optimierung ihrer Kampagnen über mehrere Kanäle hinweg bereitstellt.
Trotz der soliden Geschäftsgrundlagen ist die Aktie in den letzten drei Monaten um mehr als 50 % gefallen, nachdem das Unternehmen zum ersten Mal seit Jahren seine Umsatzprognose verfehlt hat.
Warum The Trade Desk eine verlockende Gelegenheit sein könnte:
- TTD ist ein dominierender Akteur im Bereich der programmatischen Werbung, insbesondere auf dem wachsenden Markt des vernetzten Fernsehens.
- Der jüngste Ausverkauf hat das Kurs-Gewinn-Verhältnis von 66 auf vernünftige 33 sinken lassen.
- Die Analysten gehen von einem Aufwärtspotenzial von fast 85 % gegenüber den aktuellen Kursen aus, wobei das mittlere Kursziel bei 112 $ pro Aktie liegt.
Der Hauptvorteil von Trade Desk besteht darin, dass es sich um die größte unabhängige nachfrageseitige Plattform (DSP) der Branche handelt. Im Gegensatz zu Konkurrenten wie Google besitzt Trade Desk kein eigenes Werbeinventar, wodurch Interessenkonflikte bei der Empfehlung von Anzeigenplatzierungen vermieden werden.
CEO Jeff Green hat die jüngsten “Ausführungsfehler” eingeräumt und organisatorische Änderungen vorgenommen, um diese Probleme zu beheben. Dazu gehören die Straffung der Berichtsstrukturen und eine direktere Zusammenarbeit mit den Marken, anstatt ausschließlich über Agenturen zu arbeiten.
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2: PayPal(PYPL)
PayPal ist eine der größten digitalen Zahlungsplattformen der Welt und verarbeitet jährlich Milliarden von Transaktionen.
Die PYPL-Aktie ist in den letzten drei Jahren um mehr als 40 % gesunken, aber mehrere Katalysatoren könnten bald für eine deutliche Erholung sorgen.
Warum PayPal heute unterbewertet erscheint:
- Die Aktie wird zum 14-fachen des erwarteten Gewinns gehandelt, obwohl ein jährliches Gewinnwachstum von über 10 % prognostiziert wird.
- Der neue CEO Alex Chriss führt strategische Veränderungen durch, die auf profitables Wachstum und Margenausweitung ausgerichtet sind.
- Analysten gehen davon aus, dass die Aktie gegenüber dem aktuellen Stand um etwa 34 % zulegen wird.
Seit seinem Amtsantritt Ende 2023 hat CEO Alex Chriss bedeutende Veränderungen vorgenommen, um das Wachstum wieder anzukurbeln.
PayPals Fokus auf Rentabilität statt auf Volumenwachstum zeigt sein Engagement für eine nachhaltige, margenstarke Expansion. Dieser Ansatz mag zwar kurzfristig zu einem langsameren Umsatzwachstum führen, dürfte aber langfristig zu einem stärkeren Gewinnwachstum und einer höheren Rendite für die Aktionäre führen.
Mit über 430 Millionen aktiven Konten weltweit und einem hohen Bekanntheitsgrad profitiert PayPal von starken Netzwerkeffekten. Die Peer-to-Peer-Zahlungs-App Venmo des Unternehmens gewinnt weiter an Zugkraft, wobei das Management bis 2027 einen Venmo-Umsatz von 2 Milliarden US-Dollar anstrebt.
Der starke freie Cashflow von PayPal, der im Jahr 2025 voraussichtlich rund 6 Milliarden US-Dollar erreichen wird, bietet reichlich Ressourcen für Aktienrückkäufe und strategische Investitionen.
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3: Shopify(SHOP)
Shopify unterstützt mit seiner umfassenden E-Commerce-Plattform über eine Million Unternehmen weltweit. Es bietet Lösungen für Online-Shops, Zahlungen, Marketing und Bestandsmanagement.
Trotz des jüngsten Ausverkaufs bei den Tech-Aktien sind die Fundamentaldaten von Shopify mit einem starken Wachstum bei allen wichtigen Kennzahlen weiterhin robust.
Warum Shopify weiterhin eine interessante Investition ist:
- Shopify dominiert den US-amerikanischen Markt für E-Commerce-Plattformen mit einem Anteil von 30 %.
- Es wird erwartet, dass Umsatz und Gewinn über mehrere Jahre hinweg jährlich um mehr als 20 % steigen werden.
- Die Analysten haben Kursziele von durchschnittlich etwa 136 $ pro Aktie festgelegt, was einem Aufwärtspotenzial von fast 23 % entspricht.
Shopify wickelte allein im vierten Quartal ein Bruttowarenvolumen (GMV) von über 94,5 Milliarden US-Dollar ab und steigerte damit sein Gesamtjahresergebnis auf 292,3 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 24 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Umsatz erreichte im Jahr 2024 fast 9 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 26 % gegenüber 2023, während der Nettogewinn auf über 2 Milliarden US-Dollar anstieg.
Da der Anteil des E-Commerce an den Einzelhandelsumsätzen weiter steigt – von 17,3 % im Jahr 2024 auf 21,4 % im Jahr 2029 – ist Shopify gut positioniert, um von diesem langfristigen Trend zu profitieren. Die Expansion des Unternehmens in Omnichannel-Lösungen, die Online- und Offline-Handel miteinander verbinden, stärkt seine Wettbewerbsposition weiter.
Shopify wird zum 73-fachen des für das nächste Jahr erwarteten Gewinns von 1,49 US-Dollar pro Aktie gehandelt. Die hohe Bewertung von Shopify ist durch seine marktführende Position und die konsequente Umsetzung in einem großen und wachsenden Markt gerechtfertigt.
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The Trade Desk, PayPal und Shopify sind qualitativ hochwertige Unternehmen, die von der jüngsten Marktvolatilität betroffen sind und potenzielle Kaufgelegenheiten für langfristige Anleger bieten.
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